晶奇網(wǎng)絡回復創(chuàng)業(yè)板IPO問詢，對賭協(xié)議等問題受關注

4月6日，極客網(wǎng)了解到，安徽晶奇網(wǎng)絡科技股份有限公司(以下簡稱“晶奇網(wǎng)絡”)回復創(chuàng)業(yè)板IPO問詢，共涉及到主營業(yè)務、客戶、供應商、重大合同、對賭協(xié)議等32個問題。

根據(jù)申報材料，2017年10月，公司股東冷浩、盧棟梁和劉全華與安元基金、磐磬投資、紫煦投資和興泰光電(以下簡稱“機構(gòu)投資者”)簽署了《股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》，協(xié)議中約定了晶奇網(wǎng)絡的經(jīng)營指標、上市計劃等對賭條款：晶奇網(wǎng)絡2017年度和2018年度經(jīng)審計扣非后凈利潤不得低于6,500萬元，若未能達到5,850萬元，則未完成經(jīng)營目標，需要現(xiàn)金補償；2019年6月30日前，公司未能就首次公開發(fā)行股票并上市事宜向證券監(jiān)管部門提交IPO申請材料并被受理，則需要回購股份。

截至2019年6月30日，因晶奇網(wǎng)絡業(yè)績未達標且未能向證券監(jiān)管部門提交IPO申請材料，觸發(fā)現(xiàn)金補償和股權(quán)回購條款，經(jīng)公司股東冷浩、盧棟梁和劉全華與機構(gòu)投資者協(xié)商一致，雙方簽訂了《關于安徽晶奇網(wǎng)絡科技股份有限公司之股份認購協(xié)議之補充協(xié)議(二)》。

對于業(yè)績未達標的情形，機構(gòu)投資者同意公司股東冷浩、盧棟梁和劉全華按照《補充協(xié)議(二)》中的約定進行現(xiàn)金補償，即冷浩、盧棟梁和劉全華需向機構(gòu)投資者補償現(xiàn)金1,491.75萬元，自協(xié)議生效之日起7日內(nèi)支付補償總金額的10%，2021年6月30日前支付補充總金額的30%，2021年12月31日前支付補償總金額的剩余60%；將上市對賭變更為，如晶奇網(wǎng)絡至遲未在2022年12月31日完成IPO工作或未完成被上市公司的收購，機構(gòu)投資者有權(quán)按照《補充協(xié)議(二)》中的相關約定要求公司股東冷浩、盧棟梁和劉全華回購其持有的全部或部分晶奇網(wǎng)絡的股權(quán)。

因此創(chuàng)業(yè)板上市委要求晶奇網(wǎng)絡補充披露對賭條款約定的經(jīng)營目標確定方式，晶奇網(wǎng)絡未能完成經(jīng)營目標的具體原因，晶奇網(wǎng)絡的經(jīng)營環(huán)境、客戶結(jié)構(gòu)是否在對賭協(xié)議簽署之后發(fā)生重大變化。

晶奇網(wǎng)絡回復表示：

(1)對賭條款約定的經(jīng)營目標確定方式，晶奇網(wǎng)絡未能完成經(jīng)營目標的具體原因根據(jù)在手及意向性訂單，并考慮同行業(yè)公司平均估值水平，公司與外部投資者協(xié)商確定的經(jīng)營目標為：2017年度和2018年度經(jīng)審計扣非后凈利潤不低于6,500萬元，若經(jīng)營業(yè)績未達到5,850萬元則視為未完成經(jīng)營指標，需進行現(xiàn)金補償。

由于公司跟蹤的意向性訂單受政府機構(gòu)改革及財政預算安排的影響，客戶的信息化建設有所延緩，使得2018年度經(jīng)營業(yè)績未達到管理層預期，導致未能完成與外部投資者協(xié)商確定的經(jīng)營目標。

(2)晶奇網(wǎng)絡的經(jīng)營環(huán)境、客戶結(jié)構(gòu)是否在對賭協(xié)議簽署之后發(fā)生重大變化公司聚焦醫(yī)療醫(yī)保、民政養(yǎng)老領域的信息化建設，主要為政府部門、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)等客戶提供軟件產(chǎn)品和解決方案，擁有的客戶群體包括政府部門(衛(wèi)健部門、醫(yī)療保障部門、民政部門)、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務中心(站))以及中國石油等大型企業(yè)單位。

在醫(yī)療醫(yī)保、民政養(yǎng)老信息化領域中，近年來國家相繼出臺一系列鼓勵政策，如《關于開展緊密型縣域醫(yī)療衛(wèi)生共同體建設試點的指導方案》、《“互聯(lián)網(wǎng)+民政服務”行動計劃》、《進一步深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”推進政務服務“一網(wǎng)、一門、一次”改革實施方案(國辦發(fā)〔2018〕45號)》、《國家積極應對人口老齡化中長期規(guī)劃》等，支持相關領域的信息化建設。

根據(jù)容誠會計師事務所出具的《審計報告》(容誠審字[2021]230Z0023號),2018-2020年度晶奇網(wǎng)絡營業(yè)收入分別為1.59億元、1.59億元和2.05億元，年復合增長率為13.59%，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤為2109.65萬元、3157.28萬元和5364.60萬元，年復合增長率為59.46%，成長性較好。公司的經(jīng)營環(huán)境和客戶結(jié)構(gòu)在對賭協(xié)議簽署之后未發(fā)生重大變化。

同時，創(chuàng)業(yè)板上市委還要求晶奇網(wǎng)絡補充披露相關機構(gòu)投資者同意變更對賭條款的原因，是否存在其他利益安排，各機構(gòu)投資者針對對賭條款變更已履行的內(nèi)部決策程序及合規(guī)性。

晶奇網(wǎng)絡回復表示：

(1)相關機構(gòu)投資者同意變更對賭條款的原因，是否存在其他利益安排基于對公司成長性和業(yè)績發(fā)展持續(xù)性的認可，各機構(gòu)投資者同意變更對賭協(xié)議，除已簽訂的《認購協(xié)議》《補充協(xié)議》及《補充協(xié)議(二)》外，機構(gòu)投資者與公司之間不存在任何其他利益安排。

(2)機構(gòu)投資者針對對賭條款變更已履行的程序

機構(gòu)投資者針對對賭協(xié)議條款變更履行以下程序：

機構(gòu)投資者針對對賭協(xié)議條款變更均按照其內(nèi)部制度履行了決策程序，程序合規(guī)。

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