吉電股份超22億元定增項目結(jié)果出爐，券商、公募齊參與

4月12日，極客網(wǎng)了解到，進入2021年以來，公募基金在定增市場中獲配新發(fā)定增項目數(shù)量和定增規(guī)模接連攀升，較去年同期出現(xiàn)大幅增長。據(jù)相關(guān)媒體報道稱，截至4月11日，年內(nèi)基金管理人已累計獲配定增項目近177億元，同比驟增近400%。

對此，部分基金行業(yè)相關(guān)人士表示，在2021年一季度A股震蕩調(diào)整、權(quán)益類基金表現(xiàn)乏力的背景下，具備發(fā)行折價優(yōu)勢、持有期回報的定增項目投資，成為不少基金管理者優(yōu)化基金組合結(jié)構(gòu)的新方向。

吉電股份22.41億元定增項目，多家券商、公募參與

據(jù)悉，4月11日晚間，吉電股份發(fā)布上市公告顯示，公司確定以3.48元/股的價格向15名投資者進行非公開發(fā)行，合計募資22.41億元，除了公司原有大股東國家電投集團吉林能源投資有限公司等大額獲配外，還有多家頭部券商和公募基金機構(gòu)參與其中，比如國泰君安、申萬宏源、中信建投證券、財通基金等。

其中，四家券商國泰君安證券獲配3419萬股，斥資1.19億元;申萬宏源證券獲配2750萬股，斥資9570萬元;華泰資管獲配1445萬股，中信建投證券獲配1440萬股，斥資逾5000萬元。而財通基金獲配1460萬股，斥資逾5000萬元。

相關(guān)公告顯示，吉電股份此次非公開發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費用后將用于安徽宿松九成風電項目、延安寶塔蟠龍風電項目、青海烏蘭風電項目、江西興國風電場項目、廣西崇左響水平價光伏項目、山東壽光恒遠平價光伏項目以及補充流動資金。

為何會出現(xiàn)多家券商、公募參與此次定增，或與“碳中和”概念有關(guān)。

公開資料顯示，吉電股份實控人國家電力投資集團有限公司為我國五大發(fā)電集團之一，成立于1993年，2005年國家電投成為實際控制人。公司以發(fā)電、供熱為核心主業(yè)，截至2020年上半年末，公司裝機容量752.22萬千瓦;結(jié)構(gòu)上看新能源(風、光)裝機422萬千瓦，占比56%;火電裝機330萬千瓦，占比44%。

3月23日，吉電股份董事長、黨委書記才延福在吉電股份“創(chuàng)新發(fā)展，共贏未來”戰(zhàn)略合作伙伴論壇暨戰(zhàn)略發(fā)布會上表示，公司要在2023年前實現(xiàn)碳達峰，2050年前實現(xiàn)碳中和。

他指出，碳達峰、碳中和目標為我國清潔能源發(fā)展帶來歷史性機遇，作為央企上市公司，吉電股份將堅持綠色低碳發(fā)展，提升能源供給能力和效率，加快終端用能零碳排放，在增加自然碳匯固碳的同時，探索固碳先進技術(shù)應(yīng)用，提高固碳能力。

此外，也是得益于碳中和概念的熱度，吉電股份個股漲勢良好，自2月18日至4月9日，該個股區(qū)間漲幅達到32.09%，4月9日收盤價4.94元/股。

“定增+融券”出現(xiàn)

對于近期公募基金越來越多參與到定增市場，相關(guān)專業(yè)分析認為主要有三個原因：賺錢效應(yīng)、換倉需求以及獲得良好建倉機會。自今年定增新政頒布后，更厚的安全墊、更短的鎖定期和更低的參與門檻，提高了參與定增的收益率和資金周轉(zhuǎn)率，再加上公募基金本身強大的投研能力，公募基金參與定增的賺錢效應(yīng)大幅提升。

但值得一提的是，隨著越來越多機構(gòu)資金加入定增市場，定增出現(xiàn)了更多形式。據(jù)悉，相比此前的定增風潮，以上市公司市值管理為目標、追求超額溢價空間的定增套利模式日漸式微，取而代之的則是利用定增做更短期的套利，其中“定增+融券”的玩法也逐步成為業(yè)內(nèi)流行的新模式。

什么是“定增+融券”模式，是指投資者在參與上市公司定增項目時，先向券商借券，定增中標后賣出券源，定增折扣空間則為對應(yīng)的利潤空間，當定增到期解禁后還券。有市場人士測算，這樣的新定增玩法至少將賺取10%以上無風險套利收益，這對很多機構(gòu)資金都非常有吸引力。

但也有業(yè)內(nèi)人士指出，這類新型模式操作起來其實并不容易，并存在一定風險。券源問題是首要問題，定增一般參與金額較大，且有一定的鎖定期，要找到匹配相應(yīng)金額和鎖定期限的券源難度較大，存在“僧多粥少”的情況。

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