科創(chuàng)新材精選層小IPO方案“出爐”：擬發(fā)行不超過2000萬股，發(fā)行底價為4.6元/股

4月16日，極客網(wǎng)了解到，科創(chuàng)新材(833580.OC)擬精選層小IPO，并已于4月14日召開第二屆董事會第二十五次會議審議通過了本次發(fā)行的相關(guān)議案，保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商為川財證券有限責(zé)任公司。

考慮到公司的實際情況和國內(nèi)股市的現(xiàn)狀，科創(chuàng)新材擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過2000萬股人民幣普通股(含)，并以本次公開發(fā)行后公眾股東持股比例不低于公司股份總額的25%為前提，發(fā)行后總股本不超過8300萬元。

屆時將結(jié)合市場情況，通過和主承銷商自主協(xié)商選擇直接定價、合格投資者網(wǎng)上競價或網(wǎng)下詢價等證監(jiān)會和全國股轉(zhuǎn)公司認(rèn)可的定價方式確定發(fā)行價格并發(fā)行，初步確定發(fā)行底價為4.6元/股，每股面值為1.00元人民幣。

發(fā)行對象不少于100名，且本次發(fā)行完成后發(fā)行人股東數(shù)量不少于200名。

在募集資金用途方面，科創(chuàng)新材表示，將投資于年產(chǎn)1.6萬噸冶煉潔凈鋼用功能復(fù)合材料項目：一期利用現(xiàn)有機(jī)修預(yù)制件廠房建設(shè)年產(chǎn)0.6萬噸鋼包用鋁鎂尖晶石復(fù)合材料生產(chǎn)線，投資額4500萬;二期利用現(xiàn)有滑動水口廠房建設(shè)年產(chǎn)1萬噸RH精煉爐用鎂尖晶石復(fù)合材料生產(chǎn)線，投資額7500萬元。上述項目總投資1.20億元。

此外，關(guān)于向不特定合格投資者公開發(fā)行股票前滾存利潤的分配，若公司未來向不特定合格投資者發(fā)行股票并在精選層掛牌成功，科創(chuàng)新材在精選層掛牌前的滾存未分配利潤，將由在本次發(fā)行完成后的公司新老股東按持股比例共同享有。

據(jù)悉，科創(chuàng)新材于2015年10月13日掛牌新三板，是一家專業(yè)耐火材料供應(yīng)商，擁有具備較強(qiáng)自主研發(fā)能力的專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊，為客戶提供高質(zhì)量、高性能的耐火材料產(chǎn)品，以滿足客戶的生產(chǎn)經(jīng)營需要。公司下游行業(yè)主要為鋼鐵、有色金屬、水泥、玻璃等行業(yè)。

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