資本邦境外IPO周報(bào)|嘀嗒出行再度沖刺港股IPO，Coinbase上市股價(jià)經(jīng)歷過(guò)山車(chē)

據(jù)極客網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，上周(4月12日-4月18日)共有10家公司在美股上市，無(wú)公司在港股上市。但有1家公司(兆科眼科-B)于上周在港股開(kāi)啟招股。

上周，共有10家公司向港交所遞交上市申請(qǐng)，8家公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交上市申請(qǐng)。以下為公司詳細(xì)名單：

(數(shù)據(jù)來(lái)源：港交所、納斯達(dá)克官網(wǎng)、IPO Pipeline及東方財(cái)富)

一、港股過(guò)訊及招股公司名單：兆科眼科-B 4月29日登陸港股

上周，無(wú)公司通過(guò)聆訊。僅兆科眼科-B一家公司開(kāi)啟招股。

兆科眼科-B

兆科眼科-B于4月6日通過(guò)聆訊，于4月16日-4月21日招股，公司擬發(fā)行1.236億股股份，每股15.38港元-16.80港元，每手500股，預(yù)期股份將于4月29日上市。

兆科眼科是一間眼科制藥公司，致力于療法的發(fā)現(xiàn)、開(kāi)發(fā)及商業(yè)化。已建立起包含25種候選藥物的全面眼科藥物管線(xiàn)，涵蓋影響眼前節(jié)及眼后節(jié)的多數(shù)主要眼科疾病及癥狀，其中包括13種創(chuàng)新藥物及12種仿制藥。

于往績(jī)記錄期間，公司尚未盈利并產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)虧損。截至2019年及2020年12月31日止年度，公司分別錄得虧損凈額人民幣1.22億元及7.27億元。

二、港股上市遞表名單：嘀嗒出行招股書(shū)失效再遞表

上周，共有10家公司向港交所遞交招股書(shū)，具體為森松國(guó)際、UJU HOLDING、嘀嗒出行、升輝清潔、環(huán)龍控股、譚仔國(guó)際、上海捍宇醫(yī)療科技、國(guó)丹健康、美光(國(guó)際)和德銀天下。

(數(shù)據(jù)來(lái)源：港交所)

嘀嗒出行重新遞表港交所，去年虧損21.9億元

嘀嗒出行于2020年10月8日首次遞交的招股書(shū)失效后，于今年4月13日再次遞表。

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2019年順風(fēng)車(chē)搭乘次數(shù)計(jì)算，嘀嗒出行經(jīng)營(yíng)著中國(guó)最大的順風(fēng)車(chē)平臺(tái)，占據(jù)66.5%的市場(chǎng)份額。于2020年，嘀嗒出行App產(chǎn)生的每月平均活躍用戶(hù)約為1530萬(wàn)名。

于2018年、2019年及2020年，該公司的順風(fēng)車(chē)平臺(tái)分別產(chǎn)生約4820萬(wàn)次、1.8億次及1.5億次搭乘，同期交易總額分別約為人民幣19億元、85億元及81億元。

2018年-2020年，嘀嗒出行的收益分別為人民幣1.2億元、5.8億元和7.9億元;年內(nèi)虧損分別為16.8億元、7.6億元和21.9億元。

森松國(guó)際上市時(shí)間表延期，二遞招股書(shū)

森松國(guó)際于4月12日第二次向港交所遞交招股書(shū)。

今年2月11日，森松國(guó)際已通過(guò)港交所聆訊。3月，該公司發(fā)布公告稱(chēng)，由于需要更多時(shí)間落實(shí)該公告及獲取監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)，故公司上市時(shí)間表將會(huì)延期。

森松國(guó)際總部位于上海，是中國(guó)第四大壓力設(shè)備制造商及綜合壓力設(shè)備解決方案供貨商。

2017年-2020年，公司來(lái)自持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的收益分別約為人民幣(下同)15.70億元、24.68億元、28.26億元及29.79億元。

2017年公司凈虧損為832萬(wàn)元，2018年至2020年凈利分別為1.26億元、1.47億元及2.89億元。

短視頻營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)商UJU HOLDING遞交招股書(shū)，毛利率逐年下滑

優(yōu)矩互動(dòng)(UJU HOLDING)于4月12日首次遞表港交所。

優(yōu)矩互動(dòng)是中國(guó)線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)解決方案行業(yè)的先驅(qū)及市場(chǎng)領(lǐng)先者。該公司主要通過(guò)公司的媒體合作伙伴提供一站式跨媒體線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)解決方案，尤其為線(xiàn)上短視頻營(yíng)銷(xiāo)解決方案，為廣告主客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)彼等的產(chǎn)品及服務(wù)。

2018年-2020年，優(yōu)矩互動(dòng)收益分別為人民幣11.6億元、34.5億元和63.6億元;年內(nèi)溢利分別為5014.4萬(wàn)元、8191.4萬(wàn)元和1.3億元。

公司毛利率逐年下滑，期內(nèi)，毛利率分別為9.2%、6.9%和5.1%。

清潔服務(wù)商升輝清潔沖刺港股IPO

升輝清潔于4月14日遞表港交所。

升輝清潔為中國(guó)成熟的環(huán)境清潔及維護(hù)服務(wù)供貨商，提供物業(yè)清潔服務(wù)為主。該公司作為一間綜合清潔服務(wù)解決方案供貨商，提供不同的環(huán)境清潔及維護(hù)服務(wù)，主要包括(i)提供各類(lèi)商業(yè)、公共及住宅物業(yè)的物業(yè)清潔服務(wù)，(ii)提供街路、公共廣場(chǎng)及其他公共場(chǎng)所的公共空間清潔，以及(iii)提供河道清潔等其他清潔服務(wù)。

升輝清潔年度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較為穩(wěn)定。2018年-2020年，升輝清潔的營(yíng)業(yè)收入分別為人民幣3.41億元、3.90億元和4.66億元;相應(yīng)的年內(nèi)利潤(rùn)及全面收益總額分別為人民幣2870.7萬(wàn)元、2027.0萬(wàn)元和3131.2萬(wàn)元。

造紙毛毯制造商環(huán)龍控股再次遞表

環(huán)龍控股曾于2019年10月3日、2020年4月24日向港交所遞交招股書(shū)。公司于2021年4月15日再次遞表。

公司主要以VANOV及Cobear品牌從事造紙毛毯的設(shè)計(jì)、制造及銷(xiāo)售。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，公司為中國(guó)市場(chǎng)的五大造紙毛毯制造商之一，為其中唯一在中國(guó)設(shè)立總部的造紙毛毯制造商，按2019年收益計(jì)的市場(chǎng)份額約為5.7%。

2018年-2020年，公司收益分別為人民幣1.6億元、1.7億元和1.8億元;年內(nèi)溢利及全面收益總額分別為3720.6萬(wàn)元、3507.7萬(wàn)元和4101.3萬(wàn)元。

連鎖餐廳營(yíng)運(yùn)商譚仔國(guó)際遞交招股書(shū)，2020財(cái)年前三季度溢利2.3億港元

譚仔國(guó)際于4月15日遞交招股書(shū)。

譚仔國(guó)際是在香港經(jīng)營(yíng)「譚仔云南米線(xiàn)」及「譚仔三哥米線(xiàn)」品牌快速休閑連鎖餐廳的領(lǐng)先及知名連鎖餐廳營(yíng)運(yùn)商，在中國(guó)內(nèi)地及新加坡亦擁有業(yè)務(wù)。

于最后可行日期，公司合共經(jīng)營(yíng)148間餐廳，包括覆蓋港九新界18區(qū)的72間譚仔餐廳及72間三哥餐廳、中國(guó)內(nèi)地1間譚仔餐廳及新加坡3間三哥餐廳。

截至3月31日止2019財(cái)年、2020財(cái)年和截至2020年12月31日止九個(gè)月，公司收益分別為15.6億港元、16.91億港元和12.98億港元;期內(nèi)溢利分別為1.98億港元、1.9億港元和2.3億港元。

上海捍宇醫(yī)療科技赴港IPO，去年凈虧損1.29億元

上海捍宇醫(yī)療科技于4月15日遞交招股書(shū)。

捍宇醫(yī)療成立于2016年，是一家醫(yī)療科技公司，致力于結(jié)構(gòu)性心臟病領(lǐng)域的創(chuàng)新醫(yī)療器械的研發(fā)及商業(yè)化，在中國(guó)經(jīng)導(dǎo)管二尖瓣(TMV)市場(chǎng)上具有領(lǐng)導(dǎo)地位。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，公司的核心產(chǎn)品ValveClamp有望成為首款國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)的TMV器械，以及全球首款即將上市的經(jīng)心尖緣對(duì)緣TMV修復(fù)(TMVr)器械。

2019年和2020年度，捍宇醫(yī)療營(yíng)業(yè)收入為0、49萬(wàn)元人民幣，主要來(lái)自寵物治療及寵物醫(yī)療健康服務(wù)。

捍宇醫(yī)療的虧損有擴(kuò)大趨勢(shì)。2019年和2020年度，該公司相應(yīng)的凈虧損分別為人民幣4813.3萬(wàn)元和人民幣1.29億元。

民營(yíng)醫(yī)院集團(tuán)國(guó)丹健康四遞招股書(shū)

國(guó)丹健康曾于2019年8月30日、2020年4月6日、2020年10月8日向港交所遞表，均已失效。

國(guó)丹健康為由廣東的五家營(yíng)利性民營(yíng)醫(yī)院組成的網(wǎng)絡(luò)，其中四家為位于深圳的綜合醫(yī)院，余下一家則為位于中山市的中醫(yī)醫(yī)院。這五家民營(yíng)醫(yī)院分別為，(i)仁康醫(yī)院;(ii)羅崗醫(yī)院;(iii)雪象醫(yī)院;(iv)健安醫(yī)院;及(v)中山國(guó)丹中醫(yī)院。

國(guó)丹健康專(zhuān)注于治療常見(jiàn)疾病、多發(fā)病及慢性病，一般為當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)居民提供醫(yī)療服務(wù)。

2018年、2019年和2020年，國(guó)丹健康的收入分別為人民幣2.14 億元、2.15 億元和1.74億元;凈利潤(rùn)分別為2,507萬(wàn)元、 1,837萬(wàn)元和2,978萬(wàn)元。

美光(國(guó)際)遞表港交所，客戶(hù)及供應(yīng)商集中度高

美光(國(guó)際)于4月16日再次遞交招股書(shū)。此前公司于2019年10月3日、2020年4月24日向港交所遞表，均已失效。

美光(國(guó)際)是一家眼鏡設(shè)計(jì)商及制造商，主要產(chǎn)品包括鏡框和太陽(yáng)眼鏡，總部位于香港。

2018年、2019年和2020年，美光眼鏡的收入分別為4.38億、4.98億和3.20億港元;凈利潤(rùn)分別為2,589.0萬(wàn)、3,660.5萬(wàn)和2,223.3萬(wàn)港元。

公司存在客戶(hù)和供應(yīng)商集中度高的風(fēng)險(xiǎn)。其五大客戶(hù)的所帶來(lái)的收益在2018年、2019年和2020年分別約為3.02億港元、3.52億港元、2.36億港元，分別占當(dāng)期收益總額的68.8%、70.6%與73.7%;其五大供應(yīng)商總共采購(gòu)額在2018年、2019年和2020年分別約為2.63億港元、2.88億港元與1.87億港元，分別占其同期總采購(gòu)額的84.5%、84.5%與84.5%。

商用車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)德銀天下沖刺港股IPO，陜汽集團(tuán)持股92.09%

德銀天下于4月16日遞交招股書(shū)。

公司業(yè)務(wù)覆蓋商用車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈，主要包括：物流及供應(yīng)鏈服務(wù)板塊、供應(yīng)鏈金融服務(wù)板塊、車(chē)聯(lián)網(wǎng)及數(shù)據(jù)服務(wù)板塊。

招股書(shū)顯示，上市前，陜汽集團(tuán)、陜重汽、陜汽商用車(chē)分別持有德銀天下約92.09%、7.19%及0.72%的股份。

2018年、2019年、2020年內(nèi)，該公司的收入分別為人民幣22.96億元、28.92億元和32.62億元;毛利潤(rùn)分別為3.98億元、4.74億元和6.53億元。

三、美股上市名單：“自動(dòng)駕駛卡車(chē)第一股”圖森未來(lái)上市首日收平

上周，美股市場(chǎng)迎來(lái)10家公司成功上市，包括中概股圖森未來(lái)(TuSimple)和“加密貨幣第一股”Coinbase Global, Inc.。

(數(shù)據(jù)來(lái)源：納斯達(dá)克官網(wǎng)、IPO Pipeline)

從IPO發(fā)行情況來(lái)看，加密貨幣交易所Coinbase Global的IPO發(fā)行價(jià)最高，達(dá)到250美元，其募集資金為287.13億美元。圖森未來(lái)的IPO發(fā)行價(jià)和首發(fā)募集資金分別為40美元和13.51億美元。

(數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富)

從首日股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，以首日收盤(pán)價(jià)計(jì)算，10家新上市公司中，僅Applovin Corp跌破發(fā)行價(jià)。eSports Technologies上市首日漲幅最高，達(dá)507%，收盤(pán)價(jià)為36.42美元。

(數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富)

Coinbase

加密貨幣交易所Coinbase上市首日開(kāi)盤(pán)價(jià)381美元，據(jù)納斯達(dá)克給出的參考價(jià)250美元漲約52.4%。盤(pán)中，Coinbase的股價(jià)一度飆升至429美元。預(yù)料不及的是，Coinbase高開(kāi)低走。截至當(dāng)日收盤(pán)，報(bào)328美元，漲幅31.31%。

Coinbase成立于2012年，截至2020年底擁有超過(guò)4300萬(wàn)個(gè)人用戶(hù)和7000家機(jī)構(gòu)客戶(hù)和115000個(gè)生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴。截至2020年12月31日，公司客戶(hù)在平臺(tái)上的交易額超過(guò)4560億美元，并在平臺(tái)上存儲(chǔ)了超過(guò)900億美元的資產(chǎn)。

截至2020年12月31日和2019年12月31日，該公司總收入分別為12.77億美元和5.37億美元;期內(nèi)，凈利潤(rùn)分別為3.223億美元和-3038.7萬(wàn)美元。2021年第一季度公司總營(yíng)收約18億美元，凈利潤(rùn)大約為7.30-8.00億美元。

圖森未來(lái)(TuSimple)

“自動(dòng)駕駛卡車(chē)第一股”圖森未來(lái)在美上市首日開(kāi)盤(pán)價(jià)為40.25美元，略高于IPO價(jià)格(40美元)，但開(kāi)盤(pán)微漲至最高價(jià)41.5美元后開(kāi)始下跌，最低觸及32.13美元，當(dāng)日收盤(pán)報(bào)40美元，較IPO發(fā)行價(jià)收平。

圖森未來(lái)成立于2015年9月，是在中美聯(lián)合辦公的自動(dòng)駕駛公司，提供計(jì)算機(jī)視覺(jué)為主的可商用L4級(jí)高速場(chǎng)景及港內(nèi)集裝箱卡車(chē)的無(wú)人駕駛運(yùn)輸解決方案。

根據(jù)招股書(shū)，2018年、2019年和2020年，公司收入分別為9000美元、71萬(wàn)美元和184.3萬(wàn)美元;歸屬母公司凈虧損分別為4501.8萬(wàn)美元、8484萬(wàn)美元和1.8億美元。

四：美股排隊(duì)名單： 水滴公司赴美IPO

上周共有8家公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交招股書(shū)。其中1家來(lái)自非日常生活消費(fèi)品行業(yè)(The Bountiful Company)， 1家來(lái)自通訊服務(wù)行業(yè)(水滴公司)，1家來(lái)自原材料行業(yè)(TaskUs, Inc.)，2家來(lái)自醫(yī)療保健行業(yè)(Talaris Therapeutics, Inc.、Gyroscope Therapeutics Holdings plc)，還有3家來(lái)自信息技術(shù)行業(yè)(Similarweb Ltd.、SquareSpace, Inc.、Zenvia, Inc)。

(數(shù)據(jù)來(lái)源：納斯達(dá)克官網(wǎng)、IPO Pipeline)

水滴公司W(wǎng)aterdrop成立于2016年，主要業(yè)務(wù)包括水滴籌、水滴互助和水滴保險(xiǎn)商城。截至2020年底，水滴保累計(jì)服務(wù)的保險(xiǎn)用戶(hù)數(shù)量約為7940萬(wàn)人，累計(jì)付費(fèi)保單數(shù)約3070萬(wàn)張。2018-2020年，水滴公司收入為人民幣2.4億元、15.1億元和30.3億元;凈虧損分別為2.31億元、3.2億元和6.6億元。

The Bountiful Company成立于1971年，是一家品牌維生素和健康產(chǎn)品供應(yīng)商，主要生產(chǎn)維生素，礦物質(zhì)，草藥，補(bǔ)品，蛋白質(zhì)棒和粉末。2020年，該公司收入約22億美元。

TaskUs, Inc.成立于2008年，是一家數(shù)字業(yè)務(wù)服務(wù)外包商，業(yè)務(wù)范圍主要包括數(shù)字客戶(hù)體驗(yàn)服務(wù)，內(nèi)容安全服務(wù)和人工智能業(yè)務(wù)。2020年，該公司收入約4.78億美元。

Similarweb Ltd.成立于2007年，是一個(gè)提供網(wǎng)站排名和競(jìng)爭(zhēng)性數(shù)據(jù)分析的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，向用戶(hù)提供Web分析服務(wù)。2020年，該公司收入約9349萬(wàn)美元。

Talaris Therapeutics, Inc.成立于2002年，是一家后期臨床階段的生物技術(shù)公司，研究并開(kāi)發(fā)創(chuàng)新細(xì)胞療法。

Gyroscope Therapeutics Holdings plc成立于2016年，是一家臨床階段的基因治療公司，開(kāi)發(fā)用以治療眼部疾病的基因方法。

SquareSpace, Inc.成立于2003年，是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容管理系統(tǒng)，提供建設(shè)并運(yùn)營(yíng)網(wǎng)站的服務(wù)，包括主機(jī)、域名、在線(xiàn)商店、營(yíng)銷(xiāo)工具和計(jì)劃等。2020年，公司收入約6.21億美元。

Zenvia, Inc. 成立于2004年，是一家巴西客戶(hù)體驗(yàn)平臺(tái)，提供有關(guān)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)、銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)、客戶(hù)服務(wù)和參與度的解決方案組合。2020年，公司收入約7600萬(wàn)美元。

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