26家A股上市銀行業(yè)績(jī)成績(jī)單：多數(shù)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)穩(wěn)健增長(zhǎng)，資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)整體可控

進(jìn)入4月下旬，上市銀行年報(bào)披露工作也已經(jīng)接近尾聲。

據(jù)極客網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至4月27日，共有26家A股上市銀行披露年報(bào)。

2020年，突如其來(lái)的新冠疫情對(duì)我國(guó)乃至全球經(jīng)濟(jì)都造成了巨大沖擊。而在新冠疫情沖擊疊加外部復(fù)雜多變經(jīng)濟(jì)環(huán)境之下，我國(guó)銀行業(yè)積極應(yīng)對(duì)，貫徹落實(shí)疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)等各項(xiàng)政策，堅(jiān)持紓困讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)。同時(shí)加大計(jì)提撥備和不良資產(chǎn)處置力度，嚴(yán)守風(fēng)險(xiǎn)底線，整體實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)有序發(fā)展。過(guò)去一年，銀行業(yè)交出了怎樣的成績(jī)單?

營(yíng)收凈利短期下滑，全年實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)

2020年上半年，為積極應(yīng)對(duì)疫情沖擊，我國(guó)銀行業(yè)大力支持疫情防控，加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度，堅(jiān)持落實(shí)減費(fèi)讓利政策，同時(shí)提高撥備計(jì)提力度，積極應(yīng)對(duì)不良風(fēng)險(xiǎn)上升壓力，從年報(bào)來(lái)看，大中型銀行凈利潤(rùn)同比增速大多在負(fù)10%左右徘徊。不過(guò)隨著三、四季度復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)程加快，銀行整體經(jīng)營(yíng)環(huán)境得到改善，銀行盈利增長(zhǎng)逐步由負(fù)轉(zhuǎn)正，帶動(dòng)行業(yè)全年實(shí)現(xiàn)盈利穩(wěn)定增長(zhǎng)。

2020年全年，26家披露年報(bào)的上市銀行共計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)累計(jì)1.59萬(wàn)億元，較去年同期增長(zhǎng)0.60%。其中，21家銀行在疫情承壓之下仍實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)正增長(zhǎng)。并且，國(guó)有六大行凈利潤(rùn)齊漲，去年累計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.14萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)1.93%。且工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行均實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)千億級(jí)以上，分別達(dá)到3159億元、2710億元、2159億元和1929億元。

從盈利增速來(lái)看，在多數(shù)銀行凈利潤(rùn)增速還在5%左右徘徊的同時(shí)，寧波銀行卻憑借9.73%的凈利同比增速成為已披露銀行中增速最快機(jī)構(gòu)。郵儲(chǔ)銀行凈利潤(rùn)增長(zhǎng)表現(xiàn)也較為出眾，截至2020年底，郵儲(chǔ)銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)641.99億元，較去年增長(zhǎng)5.36%，為國(guó)有六大行中唯一增速破5機(jī)構(gòu)。

整體上看，多數(shù)銀行在“疫情大考”之下仍取得了較為不錯(cuò)的經(jīng)營(yíng)成績(jī)，但也有少數(shù)銀行出現(xiàn)業(yè)績(jī)滑落。其中，民生銀行的業(yè)績(jī)下滑就略為明顯。

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2020年民生銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)343.09億元，同比下降36.25%，成為在列銀行中唯一同比變化下降超過(guò)30%的銀行，且該變化與2019年指標(biāo)比，其43%的下降幅度也在26家銀行中表現(xiàn)格外突出。

民生銀行往年數(shù)據(jù)顯示，此次同比增速下降尚屬該行首次。對(duì)于此次增速轉(zhuǎn)負(fù)，該行年報(bào)顯示為銀行加快問(wèn)題資產(chǎn)處置節(jié)奏，加大撥備計(jì)提力度所致。其中貸款撥備計(jì)提同比增長(zhǎng)26.52%，貸款撥備消耗同比增長(zhǎng)31.77%。

另一值得關(guān)注的方面是，長(zhǎng)期以來(lái)中小銀行在金融機(jī)構(gòu)服務(wù)三農(nóng)和中小微企業(yè)上都發(fā)揮著重要作用，但毋庸諱言，中小銀行深化改革和風(fēng)險(xiǎn)化解也是當(dāng)前我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)改革中的重點(diǎn)工作。由于此前存量風(fēng)險(xiǎn)包袱較重，同時(shí)疊加疫情影響，中小銀行在去年受到的沖擊更加突出。從數(shù)據(jù)來(lái)看，多數(shù)區(qū)域性銀行和農(nóng)商行的2020年增速與2019年相比就出現(xiàn)了明顯下滑。

以此次增速下滑創(chuàng)第二高的重慶渝農(nóng)商行為例，2020年該行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)84.01億元，同比下滑接近14%。凈利潤(rùn)分季度來(lái)看，年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，渝農(nóng)商行2020年第四季度的凈利潤(rùn)環(huán)比出現(xiàn)大幅“縮水”。在四季度營(yíng)收均處在70億元上下的情況下，第四季度歸母凈利僅為6.32億元，而前三季度歸母凈利均在20億元以上。

談及全年凈利潤(rùn)大幅下滑的原因，渝農(nóng)商行在年報(bào)中分析稱，主要由于公司加強(qiáng)了費(fèi)用管理，加大撥備計(jì)提，并基于前瞻審慎原則，主動(dòng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，減值損失增加36.36億元。

營(yíng)收方面，26家上市銀行全年共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.01萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.24%。整體上看，除江陰銀行外，25家銀行均實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收正增長(zhǎng)，且在去年疫情疊加復(fù)雜多變的外部環(huán)境下，仍有銀行實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)。

分機(jī)構(gòu)類型來(lái)看，六大國(guó)有銀行增速實(shí)力相差不大，基本維持在5%左右。股份制銀行和城市商業(yè)銀行及農(nóng)村商業(yè)銀行營(yíng)收增速則出現(xiàn)分化，發(fā)展?jié)摿Σ町愝^為明顯。股份制銀行中，興業(yè)銀行全年實(shí)現(xiàn)12.04%的同比增速，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2031億元，發(fā)展實(shí)力較為強(qiáng)勁，相比之下，同為股份制銀行的浙商銀行2020年卻僅實(shí)現(xiàn)2.50%的營(yíng)收增速。

城市商業(yè)銀行中，廈門銀行2020年達(dá)到23.20%的同比增速，而上海銀行卻僅達(dá)到同比增長(zhǎng)1.9%，盡管其營(yíng)收總額在7家地方銀行中位列第一;此外，農(nóng)村商業(yè)銀行中，無(wú)錫銀行2020年同比增速超過(guò)10%，而江陰銀行同比變化卻告負(fù)，較2019年同期下降1.56%。

息差持續(xù)承壓，疫情倒逼銀行轉(zhuǎn)型

當(dāng)前，利息凈收入仍然是我國(guó)商業(yè)銀行最主要的收入來(lái)源，但受利率市場(chǎng)化改革和疫情期間讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)等因素影響，從各家年報(bào)披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，凈息差全面收窄，利息收入增長(zhǎng)放緩。

相關(guān)研報(bào)統(tǒng)計(jì)，2020年大中型銀行凈息差較2019年同比下降10BP(基點(diǎn))至2.13%。

具體來(lái)看，浦發(fā)銀行凈息差下滑32個(gè)基點(diǎn)，成為26家已披露年報(bào)A股上市銀行中凈息差降幅最大機(jī)構(gòu)。對(duì)此，浦發(fā)銀行副行長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)王新浩在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)表示，該行的整體凈息差水平仍將處于穩(wěn)中略降的態(tài)勢(shì)。

其他銀行方面，常熟銀行、江陰銀行、浙商銀行等凈息差下降幅度均超過(guò)20個(gè)BP。國(guó)有銀行中，工商銀行下降15個(gè)基點(diǎn)，建設(shè)銀行下降13BP，郵儲(chǔ)銀行下降11BP。

對(duì)此，工商銀行年報(bào)中解釋稱，凈息差下降主要是由于推進(jìn)LPR貸款定價(jià)基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換，同時(shí)持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，降低企業(yè)融資成本所導(dǎo)致。

而在3月底召開的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，建設(shè)銀行新行長(zhǎng)王江也曾直言，“息差管理是當(dāng)前建行資產(chǎn)負(fù)債管理重中之重的問(wèn)題。當(dāng)前整個(gè)世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境出現(xiàn)低增長(zhǎng)、低利率、低投資的現(xiàn)象，息差收窄是商業(yè)銀行一般性、普遍性的特征?！彼J(rèn)為，建行2020年凈息差下降13個(gè)基點(diǎn)符合國(guó)內(nèi)銀行業(yè)的基本趨勢(shì)。

凈息差作為生息資產(chǎn)的收益率，是凈利息收入與平均生息資產(chǎn)規(guī)模的比值，也反映了銀行獲利的能力。不過(guò)，隨著目前銀行持續(xù)面臨來(lái)自資產(chǎn)和負(fù)債端產(chǎn)生的雙向壓力，在銀行在息差承壓下行壓力較大的態(tài)勢(shì)下，也在積極轉(zhuǎn)型，大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，提高非息收入占比。

上市銀行財(cái)報(bào)顯示，2020年多數(shù)銀行非息收入實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)、占比提升。在居民財(cái)富增長(zhǎng)和多元化配置及社會(huì)融資結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)下，理財(cái)、托管、投行等非傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)更加符合銀行未來(lái)轉(zhuǎn)型發(fā)展方向，財(cái)富管理相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展前景廣闊。以此次凈息差下滑明顯的浦發(fā)銀行為例，盡管利息收入出現(xiàn)下滑，但非息收入?yún)s實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)。2020年，浦發(fā)銀行實(shí)現(xiàn)非利息凈收入578.03億元，同比增長(zhǎng)25.21%，占營(yíng)收的比重為29.43%，上升5.22個(gè)百分點(diǎn)。

而浦發(fā)銀行行長(zhǎng)潘偉東也在年報(bào)致辭中表示，該行當(dāng)前正在著力拓寬非息收入來(lái)源，在保持投行、支付結(jié)算、信用卡、資管、托管等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，積極發(fā)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)，基金類代銷規(guī)模實(shí)現(xiàn)了飛躍式增長(zhǎng)。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2020年，浦發(fā)銀行基金保有規(guī)模突破1500億元，同比增幅220%，市場(chǎng)影響力正不斷提升。此外，浦發(fā)銀行的財(cái)富管理收入在2020年也達(dá)到70.7億元。

此外，為進(jìn)一步加快理財(cái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，適應(yīng)資管新規(guī)等監(jiān)管變化，銀行也在積極搶灘布局理財(cái)子公司。截至去年底，全國(guó)已有24家銀行系理財(cái)子公司獲批籌建，其中包括20家理財(cái)公司已獲批開業(yè)。而從各家披露的年報(bào)來(lái)看，多家子公司也取得了不俗表現(xiàn)，其中招銀理財(cái)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)24.53億元，位列理財(cái)子公司業(yè)績(jī)榜之首，興銀理財(cái)憑借13.45億元凈利潤(rùn)位列第二，中郵理財(cái)實(shí)現(xiàn)11.87億元，居國(guó)有大型銀行理財(cái)子公司首位。

不良率存在分化，資產(chǎn)質(zhì)量整體可控

2020年以來(lái)我國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)承壓，監(jiān)管層積極采取多項(xiàng)措施前瞻性應(yīng)對(duì)不良資產(chǎn)反彈，重點(diǎn)領(lǐng)域重點(diǎn)布局，督促銀行做實(shí)資產(chǎn)分類，真實(shí)暴露不良，加大不良處置力度，同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理，加大計(jì)提撥備，夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)基礎(chǔ)。

銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，銀行業(yè)共處置不良資產(chǎn)3.02萬(wàn)億元。截至2020年末，不良貸款余額3.5萬(wàn)億元，較年初增加2816億元;不良貸款率1.92%，較年初下降0.06個(gè)百分點(diǎn);逾期90天以上貸款與不良貸款比例76%，較年初下降5.1個(gè)百分點(diǎn)。銀行機(jī)構(gòu)流動(dòng)性總體保持平穩(wěn)，商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率146.5%。

從26家上市銀行數(shù)據(jù)看，不同機(jī)構(gòu)之間不良率確存在一定分化，截至去年末，六家國(guó)有銀行不良貸款率均較2019年有所抬頭，交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行和建設(shè)銀行上升幅度超過(guò)0.1百分點(diǎn)。而8家上市股份行中，除尚未披露年報(bào)的華夏銀行外，僅民生銀行、浙商銀行不良率出現(xiàn)走高，其余6家股份銀行均實(shí)現(xiàn)了不良率下降。不過(guò)，在列銀行數(shù)據(jù)基本都在銀行業(yè)整體不良率1.92%之下，資產(chǎn)質(zhì)量整體可控。

值得注意的是，鄭州銀行為唯一超過(guò)銀行業(yè)整體不良率水平的機(jī)構(gòu)，2020年鄭州銀行不良貸款率達(dá)到了2.08%。但縱向比較看，該行不良貸款率較19年下降0.29個(gè)百分點(diǎn)，已連續(xù)三年呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，高質(zhì)量發(fā)展初顯成效。

同時(shí)與2019年數(shù)據(jù)比較，在列銀行中，民生銀行不良率抬頭情況最為明顯，較2019年增加0.29個(gè)百分點(diǎn)至1.82%。2020年年報(bào)顯示，為應(yīng)對(duì)疫情沖擊，民生銀行持續(xù)加大了對(duì)制造業(yè)和中小微企業(yè)的信貸支持力度，公司對(duì)公不良貸款率的上升主要集中在三個(gè)行業(yè)：采礦業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)。其中，零售不良方面則主要集中在信用卡業(yè)務(wù)上。受疫情影響，該行2020年末信用卡透支不良余額151.8億元，較年初上升41.23億元。

對(duì)此，民生銀行董事長(zhǎng)高迎欣在該行2020年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上就表示，受疫情影響，部分信用卡客戶還款意愿和還款能力下降，剔除信用卡業(yè)務(wù)后，其余零售業(yè)務(wù)不良率較年初下降0.14個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)悉，疫情影響之下，多家股份制銀行在零售貸款業(yè)務(wù)上出現(xiàn)了信用卡貸款違約抬升。其中，零售大行招商銀行年報(bào)顯示，2020年末該行信用卡不良率為1.66%，較上半年數(shù)據(jù)有所下降，但仍較2019年末增長(zhǎng)0.31個(gè)百分點(diǎn)。

光大銀行副行長(zhǎng)姚仲友在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上也表示，全年該行零售貸款內(nèi)信用卡跟消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)受疫情影響程度最深，不良生成率同比有明顯上升;對(duì)公貸款的資產(chǎn)質(zhì)量負(fù)向遷移水平則在短期上升后較快回落，不良生成率同比下降。

不過(guò)與股份行相比，國(guó)有銀行零售資產(chǎn)質(zhì)量則較為穩(wěn)健。工商銀行2020年末的信用卡不良率較2019年就下降0.32個(gè)百分點(diǎn)。建設(shè)銀行也表示，從去年表現(xiàn)來(lái)看，以信用卡為代表的零售業(yè)務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定，但在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的不良貸款有所上升，主要體現(xiàn)在政府平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施客戶受非標(biāo)業(yè)務(wù)整改影響、部分地方政府債務(wù)壓力較重出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)暴露。

整體上看，雖然部分銀行不良率水平較2019年有所走高，但仍然保持在行業(yè)整體不良水平1.92%之下。并且從撥備方面看，2020年在外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境劇變疊加不良資產(chǎn)認(rèn)定繼續(xù)趨嚴(yán)的雙重背景下，多數(shù)銀行通過(guò)足額計(jì)提撥備，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)處置力度，維持了較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力，從而保證了其資產(chǎn)質(zhì)量的整體可控。

銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年商業(yè)銀行通過(guò)發(fā)行優(yōu)先股、永續(xù)債、二級(jí)資本債等工具補(bǔ)充資本1.34萬(wàn)億元，新提取撥備1.9萬(wàn)億元，同比多提取1139億元。2020年末，撥備覆蓋率182.3%，貸款撥備率3.5%，均保持較高水平。

展望未來(lái)，在4月16日召開的2021年第一季度新聞發(fā)布會(huì)上，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)副主席肖遠(yuǎn)企已經(jīng)明確表示，2021年將繼續(xù)保持不良貸款處置力度不減，推動(dòng)銀行全年不良貸款處置總體多于去年。

此外，肖元奇也對(duì)疫情期間推出的延期還本付息政策作出回應(yīng)，表示今年將繼續(xù)指導(dǎo)銀行落實(shí)好延期還本付息政策，密切監(jiān)測(cè)有關(guān)企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)變化情況。

此前，市場(chǎng)曾普遍擔(dān)心于2021年3月底到期的延期還本政策在退出后會(huì)提高銀行不良貸款增加的風(fēng)險(xiǎn)。但在本月初，央行等部門發(fā)布將進(jìn)一步延長(zhǎng)普惠小微企業(yè)貸款延期還本付息政策期至2021年12月31日。

對(duì)于再一次延期對(duì)銀行可能造成的影響，肖遠(yuǎn)企在此次新聞發(fā)布會(huì)上解析稱，延期還本政策的延期，實(shí)際上是有利于銀行不良貸款下降的，有利于減少企業(yè)對(duì)銀行貸款的信用違約。

“但銀行對(duì)于中小微企業(yè)受疫情影響面臨的困難和可能的違約也要有充分估計(jì)，一方面幫助它們走出困境，另一方面也要進(jìn)行內(nèi)部壓力測(cè)試，提足撥備，在不良資產(chǎn)處置、撥備計(jì)提方面留足余地。”肖遠(yuǎn)企同時(shí)補(bǔ)充道。

生成海報(bào)

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。