元隆雅圖擬募資3.64億，收購(gòu)謙瑪網(wǎng)絡(luò)剩余40%股權(quán)

5月6日，極客網(wǎng)了解到，A股公司元隆雅圖(002878.SZ)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金。

元隆雅圖擬向上海堯強(qiáng)人力資源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海堯強(qiáng)”)、上海迦恒商務(wù)咨詢有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海迦恒”)、上海鴻石鎏教育科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海鴻石鎏”，與上海堯強(qiáng)、上海迦恒合稱“交易對(duì)方”)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其合計(jì)持有的上海謙瑪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“謙瑪網(wǎng)絡(luò)”)40%股權(quán)。

同時(shí)，元隆雅圖擬向不超過35名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過2.366億元，募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付本次交易的相關(guān)稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、補(bǔ)充公司流動(dòng)資金及歸還銀行貸款，且發(fā)行股份數(shù)量不超過上市公司本次交易前總股本的30%。

交易以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買謙瑪網(wǎng)絡(luò)40.00%的股權(quán)，謙瑪網(wǎng)絡(luò)40.00%的發(fā)行價(jià)格為19.39元/股，交易價(jià)3.64億元。其中，發(fā)行股份支付對(duì)價(jià)2.366億元，現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)1.274億元，發(fā)行價(jià)格為19.39元/股。

本次交易前，元隆雅圖已直接持有謙瑪網(wǎng)絡(luò)60.00%股權(quán)。本次交易完成后，將直接持有謙瑪網(wǎng)絡(luò)100.00%股權(quán)。據(jù)悉，謙瑪網(wǎng)絡(luò)擁有豐富的新媒體供應(yīng)商資源和管理平臺(tái)、較完善的大數(shù)據(jù)分析能力、強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)執(zhí)行能力及行業(yè)分布廣泛的客戶資源，在新媒體營(yíng)銷領(lǐng)域具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

本次交易完成后，上市公司可與謙瑪網(wǎng)絡(luò)在客戶資源、IT技術(shù)資源、人力資源等方面進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)共享互助。

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