是否具備科創(chuàng)屬性，是否符合科創(chuàng)板定位？容匯鋰業(yè)二輪連遭19問

5月7日，極客網(wǎng)了解到，江蘇容匯通用鋰業(yè)股份有限公司(下稱“容匯鋰業(yè)”)回復(fù)科創(chuàng)板第二輪問詢。

圖片來源：上交所官網(wǎng)

在科創(chuàng)板第二輪問詢中，上交所主要關(guān)注公司技術(shù)水平與科創(chuàng)屬性、環(huán)保、股東與股權(quán)、銷售人員、行業(yè)與可比公司、產(chǎn)能、研發(fā)費(fèi)用、存貨等19個(gè)問題。

具體看來，關(guān)于技術(shù)水平與科創(chuàng)屬性，根據(jù)首輪問詢回復(fù)，發(fā)行人主要產(chǎn)品為碳酸鋰、氫氧化鋰，屬于鋰離子電池正極材料的基礎(chǔ)材料。二十世紀(jì)九十年代，智利鹽湖開始批量生產(chǎn)碳酸鋰。報(bào)告期內(nèi)，公司與主營業(yè)務(wù)收入相關(guān)的16項(xiàng)發(fā)明專利中的9項(xiàng)合計(jì)形成收入占比僅0.01%、-、0.01%、0.35%，前述9項(xiàng)發(fā)明專利均與磷酸鐵鋰生產(chǎn)相關(guān)。

上交所要求發(fā)行人說明：結(jié)合公司主要產(chǎn)品在國內(nèi)外的生產(chǎn)歷史、在產(chǎn)業(yè)鏈中所處的位置、產(chǎn)品特點(diǎn)及技術(shù)先進(jìn)性表征、發(fā)明專利對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)收入的情況，說明公司是否屬于基礎(chǔ)化工領(lǐng)域企業(yè)，公司是否符合《科創(chuàng)屬性評(píng)價(jià)指引(試行)》、《上海證券交易所科創(chuàng)板企業(yè)發(fā)行上市申報(bào)及推薦暫行規(guī)定》，詳細(xì)論證發(fā)行人是否具備科創(chuàng)屬性，是否符合科創(chuàng)板定位。

容匯鋰業(yè)回復(fù)，發(fā)行人所屬行業(yè)為國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品為重點(diǎn)產(chǎn)品。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局于2018年11月出具的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》，公司產(chǎn)品碳酸鋰、氫氧化鋰和磷酸鐵鋰屬于《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》中的重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)，歸屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類名稱中的‘3.3.10.1二次電池材料制造’中的‘碳酸鋰、氫氧化鋰、磷酸鐵鋰’。二次電池材料制造是《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》較2012版新增的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。同時(shí)3.3.10.1二次電池材料制造中列明的重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)還包括氟化鋰、鈷酸鋰、錳酸鋰、六氟磷酸鋰、鎳鈷錳酸鋰/鎳鈷鋁酸鋰三元材料等。

根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》，該文件規(guī)定的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是以重大技術(shù)突破和重大發(fā)展需求為基礎(chǔ)，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全局和長遠(yuǎn)發(fā)展具有重大引領(lǐng)帶動(dòng)作用，知識(shí)技術(shù)密集、物質(zhì)資源消耗少、成長潛力大、綜合效益好的產(chǎn)業(yè)。適用于各地區(qū)、各部門依據(jù)本分類開展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測。根據(jù)《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》、《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》、《國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》(國科發(fā)火[2016]32號(hào))等與國家科技創(chuàng)新戰(zhàn)略相關(guān)的文件，公司符合國家科技創(chuàng)新戰(zhàn)略相關(guān)的情況。

發(fā)行人母公司江蘇容匯的碳酸鋰與氫氧化鋰共線產(chǎn)能為8,000噸;控股子公司九江容匯氫氧化鋰產(chǎn)能為8,000噸、全資子公司西藏容匯的產(chǎn)能為年產(chǎn)5,000噸磷酸鐵鋰、1,500噸高純碳酸鋰(中間產(chǎn)品)。公司募集資金投資項(xiàng)目為年產(chǎn)6.8萬噸電池級(jí)單水氫氧化鋰、6萬噸電池級(jí)碳酸鋰(合計(jì)LCE當(dāng)量為6萬噸)一期工程，一期建設(shè)完成后將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)3.4萬噸電池級(jí)氫氧化鋰、3萬噸電池級(jí)碳酸鋰產(chǎn)能(合計(jì)LCE當(dāng)量為3萬噸)。

根據(jù)與同行業(yè)上市公司相關(guān)情況的比較，公司在發(fā)明專利、參與和制定國家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)實(shí)力方面與目前國內(nèi)鋰產(chǎn)品龍頭企業(yè)贛鋒鋰業(yè)與天齊鋰業(yè)較為一致。公司在總資產(chǎn)規(guī)模和凈資產(chǎn)規(guī)模相對(duì)較小，受制于公司產(chǎn)能規(guī)模與融資能力相對(duì)有限，公司鋰鹽產(chǎn)品銷售收入方面暫低于贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、盛新鋰能和雅化集團(tuán)，高于江特電機(jī)、西藏礦業(yè)額鹽湖股份，處于行業(yè)中等水平。

國外企業(yè)美國雅保ALB、智利SQM、美國Livent均是鹽湖鹵水提鋰，是全球鋰產(chǎn)品龍頭企業(yè)，根據(jù)與國外同行業(yè)上市公司相關(guān)情況的比較，公司與這類企業(yè)在總資產(chǎn)規(guī)模、凈資產(chǎn)規(guī)模和鋰鹽產(chǎn)品收入相比相對(duì)較小，但公司在礦石提鋰的發(fā)明專利、參與和制定國家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)實(shí)力方面強(qiáng)于國外競爭對(duì)手。Orocobre雖在整體規(guī)模上較大于公司，但在鋰產(chǎn)品收入上2020年公司已超過Orocobre。

發(fā)行人所屬行業(yè)為國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品為重點(diǎn)產(chǎn)品。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局于2018年11月出具的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》，公司產(chǎn)品碳酸鋰、氫氧化鋰和磷酸鐵鋰屬于《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》中的重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)，歸屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類名稱中的‘3.3先進(jìn)石化化工新材料’之‘3.3.10.1二次電池材料制造’中的‘碳酸鋰、氫氧化鋰、磷酸鐵鋰’。除了碳酸鋰、氫氧化鋰和磷酸鐵鋰，3.3.10.1二次電池材料制造中列明的重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)還包括氟化鋰、鈷酸鋰、錳酸鋰、六氟磷酸鋰、鎳鈷錳酸鋰/鎳鈷鋁酸鋰三元材料等。

根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》，該文件規(guī)定的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是以重大技術(shù)突破和重大發(fā)展需求為基礎(chǔ)，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全局和長遠(yuǎn)發(fā)展具有重大引領(lǐng)帶動(dòng)作用，知識(shí)技術(shù)密集、物質(zhì)資源消耗少、成長潛力大、綜合效益好的產(chǎn)業(yè)。適用于各地區(qū)、各部門依據(jù)本分類開展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測。

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板企業(yè)發(fā)行上市申報(bào)及推薦暫行規(guī)定》(以下簡稱“暫行規(guī)定”)，公司屬于新材料領(lǐng)域中的“先進(jìn)石化化工新材料”子領(lǐng)域的科技創(chuàng)新企業(yè)。如上所述，公司所屬行業(yè)符合科創(chuàng)板定位中行業(yè)領(lǐng)域的要求。

由上表，公司符合《科創(chuàng)屬性評(píng)價(jià)指引(試行)》與《暫定規(guī)定》中科創(chuàng)屬性相關(guān)指標(biāo)的要求。

關(guān)于核心技術(shù)，根據(jù)首輪問詢回復(fù)，發(fā)行人與南京工業(yè)大學(xué)在鹽湖提鋰(鹵水提鋰)領(lǐng)域存在較多的合作研發(fā)課題。發(fā)行人現(xiàn)擁有的發(fā)明專利“制備高性能鹵水提鋰吸附劑的方法及其制備的吸附劑”(專利號(hào)：ZL201410065121.4)僅為發(fā)行人“鹵水直接吸附提鋰技術(shù)”的一部分，并非“鹵水直接吸附提鋰技術(shù)”的全部，該專利權(quán)于2016年1月20日由江蘇海普取得，后于2017年3月29日轉(zhuǎn)讓給西藏容匯，轉(zhuǎn)讓作價(jià)1,600萬元。根據(jù)公開資料，前述發(fā)明專利的發(fā)明人為蔡建國、石洪雁、朱志榮。

江蘇海普的股東為蔡建國與石洪雁，二人系夫妻關(guān)系。江蘇海普于2017年11月入股發(fā)行人，2020年9月將其持有的發(fā)行人股權(quán)轉(zhuǎn)予其實(shí)際控制人石洪雁。根據(jù)江蘇海普的說明，其專注于高性能吸附劑和催化劑產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，是專業(yè)的環(huán)保治理與資源循環(huán)領(lǐng)域解決方案的供應(yīng)商，不屬于發(fā)行人同行業(yè)企業(yè)，不存在競爭關(guān)系。

上交所要求發(fā)行人說明：(1)公司自江蘇海普受讓發(fā)明專利“制備高性能鹵水提鋰吸附劑的方法及其制備的吸附劑”的背景及原因，江蘇海普入股發(fā)行人與向發(fā)行人轉(zhuǎn)讓發(fā)明專利之間是否存在關(guān)聯(lián)，相關(guān)股權(quán)入股價(jià)格及發(fā)明專利轉(zhuǎn)讓價(jià)格的定價(jià)依據(jù)及公允性，發(fā)行人及其實(shí)際控制人與江蘇海普及其實(shí)際控制人之間是否存在其他業(yè)務(wù)資金往來，是否存在利益輸送或其他利益安排;(2)“制備高性能鹵水提鋰吸附劑的方法及其制備的吸附劑”相關(guān)技術(shù)是否由江蘇海普自主研發(fā)，相關(guān)技術(shù)研發(fā)的背景及目的，相關(guān)專利的發(fā)明人及其目前任職單位，是否曾在或正在發(fā)行人處任職，與發(fā)行人是否構(gòu)成競爭關(guān)系，是否存在法律糾紛或潛在爭議;(3)“制備高性能鹵水提鋰吸附劑的方法及其制備的吸附劑”是否涉及發(fā)行人核心技術(shù)，公司是“鹵水直接吸附提鋰技術(shù)”的其他組成部分及其技術(shù)來源，發(fā)行人對(duì)江蘇海普及其相關(guān)人員是否存在依賴;結(jié)合公司合作研發(fā)情況，說明公司在鹵水提鋰領(lǐng)域是否有專門的研發(fā)人員，對(duì)于相關(guān)技術(shù)是否具備自主創(chuàng)新能力，目前公司在鹵水提鋰領(lǐng)域的在審發(fā)明專利具體情況、進(jìn)展及預(yù)計(jì)取得時(shí)間，是否具備產(chǎn)業(yè)化能力，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的時(shí)間;(4)發(fā)行人鹵水提鋰技術(shù)與國內(nèi)外競爭對(duì)手的對(duì)比情況，并提供關(guān)鍵技術(shù)性能指標(biāo)等客觀依據(jù)。

容匯鋰業(yè)回復(fù)，西藏容匯于2017年3月29日自江蘇海普受讓取得發(fā)明專利“制備高性能鹵水提鋰吸附劑的方法及其制備的吸附劑”(專利號(hào)：ZL201410065121.4)。發(fā)行人受讓上述專利的背景及原因在于，鋰產(chǎn)品根據(jù)原材料的不同可以分為礦石提鋰和鹵水提鋰兩種工藝路線，發(fā)行人以礦石提鋰為主要生產(chǎn)工藝，為拓寬原材料采購范圍，發(fā)行人較早的開始了鹵水提鋰的技術(shù)研究。

發(fā)行人在與江蘇海普接觸后，認(rèn)為其技術(shù)中的樹脂架構(gòu)可有效解決吸附劑破碎、溶損問題，具有一定的應(yīng)用前景，可以為發(fā)行人自身吸附提鋰工藝技術(shù)提供有效補(bǔ)充，成為構(gòu)建有效的技術(shù)體系之一。

發(fā)行人與江蘇海普商談專利轉(zhuǎn)讓事宜時(shí)，發(fā)行人擬向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申報(bào)定向發(fā)行股份，江蘇海普因看好鋰行業(yè)以及發(fā)行人未來的發(fā)展前景，愿意參與認(rèn)購發(fā)行人股份，江蘇海普入股發(fā)行人與向發(fā)行人轉(zhuǎn)讓發(fā)明專利之間存在一定關(guān)聯(lián)，但相關(guān)股權(quán)的入股價(jià)格與專利轉(zhuǎn)讓價(jià)格系單獨(dú)確定，不存在關(guān)聯(lián)。

2017年2月28日，發(fā)行人控股子公司西藏容匯與江蘇海普簽署《專利權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，專利轉(zhuǎn)讓費(fèi)用共計(jì)1,600萬元，根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司于2017年1月出具的《江蘇海普功能材料有限公司擬轉(zhuǎn)讓制備高性能鹵水提鋰吸附劑的方法及其制備的吸附劑專利技術(shù)項(xiàng)目估值報(bào)告》(中聯(lián)評(píng)估字[2017]第168號(hào))，上述專利的估值為1,604.88萬元，本次發(fā)明專利轉(zhuǎn)讓價(jià)格具有公允性。

2017年7月，發(fā)行人在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)披露《股票發(fā)行方案》，發(fā)行價(jià)格參考2016年末的每股凈資產(chǎn)、每股收益等數(shù)據(jù)，綜合考慮所處行業(yè)，公司成長性等多種因素，確定發(fā)行價(jià)格區(qū)間為每股人民幣6.34元至8.38元。2017年9月，確定參與本次股票發(fā)行的投資者共12名，經(jīng)協(xié)商最終確定股票發(fā)行價(jià)格為每股8.38元，根據(jù)發(fā)行人與各投資人簽署的《股票發(fā)行認(rèn)購協(xié)議》以及認(rèn)購繳款憑證，江蘇海普的入股價(jià)格與同期參與認(rèn)購的其他投資者相同，具有公允性。

除江蘇海普入股發(fā)行人以及向發(fā)行人轉(zhuǎn)讓發(fā)明專利以外，發(fā)行人曾委托江蘇海普從事鹵水提銣、銫的技術(shù)研發(fā)，以及向江蘇海普控股子公司采購吸附劑。

2018年7月，發(fā)行人與江蘇海普簽署《技術(shù)開發(fā)(委托)合同》，委托江蘇海普從事鹽湖鹵水提銣、提銫技術(shù)的研發(fā)工作，要求江蘇海普根據(jù)發(fā)行人的要求研制提銣吸附劑和提銫吸附劑，并根據(jù)鹵水特性開發(fā)相關(guān)的提銣工藝與提銫工藝，研發(fā)經(jīng)費(fèi)和報(bào)酬共計(jì)200萬元，江蘇海普已按照合同約定向發(fā)行人交付研發(fā)成果，包括吸附劑樣品、技術(shù)開發(fā)報(bào)告、實(shí)驗(yàn)原始記錄等。

2019年6月，發(fā)行人與江蘇海普全資子公司蘇州博睿特環(huán)保科技有限公司簽署《采購合同》，因發(fā)行人暫無吸附劑的生產(chǎn)線，委托蘇州博睿特環(huán)?？萍加邢薰景窗l(fā)行人要求的指標(biāo)生產(chǎn)少量吸附劑，用于“直接吸附提鋰技術(shù)”的中試研究，總價(jià)款59萬元，已履行完畢。

根據(jù)發(fā)行人及其實(shí)際控制人提供的銀行流水，對(duì)發(fā)行人實(shí)際控制人以及江蘇海普實(shí)際控制人的訪談，除上述已披露的業(yè)務(wù)往來以外，發(fā)行人及其實(shí)際控制人與江蘇海普及其實(shí)際控制人之間不存在其他業(yè)務(wù)資金往來，不存在利益輸送或其他利益安排。

“制備高性能鹵水提鋰吸附劑的方法及其制備的吸附劑”相關(guān)技術(shù)由江蘇海普自主研發(fā)，江蘇海普主要從事高性能吸附劑和催化劑產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，具有金屬離子吸附、除雜等方面的研究經(jīng)驗(yàn)，江蘇海普在接觸到鹽湖提鋰領(lǐng)域后判斷鹵水提鋰吸附劑具有研究價(jià)值和市場價(jià)值，進(jìn)一步投入研發(fā)并最終形成相關(guān)技術(shù)專利。

上述專利的發(fā)明人為蔡建國、石洪雁、朱志榮，均為江蘇海普的研發(fā)人員，不存在曾經(jīng)或正在發(fā)行人處任職的情形，與發(fā)行人之間不構(gòu)成競爭關(guān)系。

根據(jù)國家裁判文書網(wǎng)、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審和無效審查信息查詢系統(tǒng)的檢索，以及江蘇海普出具的確認(rèn)函，發(fā)行人自江蘇海普受讓取得的“制備高性能鹵水提鋰吸附劑的方法及其制備的吸附劑”專利不存在法律糾紛或潛在爭議。

關(guān)于募投項(xiàng)目，發(fā)行人本次募投資金用于“年產(chǎn)6.8萬噸電池級(jí)氫氧化鋰、6萬噸電池級(jí)碳酸鋰工程(一期工程)”項(xiàng)目，一期建設(shè)完成后將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)3.4萬噸電池級(jí)氫氧化鋰、3萬噸電池級(jí)碳酸鋰產(chǎn)能。公司擬利用2-3年的時(shí)間完成募投項(xiàng)目年產(chǎn)6.8萬噸電池級(jí)氫氧化鋰、6萬噸電池級(jí)碳酸鋰工程的建設(shè)。

上交所要求發(fā)行人說明：二期建設(shè)的具體安排，相關(guān)資金來源，公司是否存在“年產(chǎn)6.8萬噸電池級(jí)氫氧化鋰、6萬噸電池級(jí)碳酸鋰工程”項(xiàng)目無法落地的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營的影響。

容匯鋰業(yè)回復(fù)，公司目前尚未有二期項(xiàng)目建設(shè)的時(shí)間表與具體安排。如一期項(xiàng)目3.4萬噸電池級(jí)氫氧化鋰、3萬噸電池級(jí)碳酸鋰(合計(jì)折合碳酸鋰當(dāng)量為3萬噸)滿產(chǎn)，且根據(jù)公司當(dāng)時(shí)的預(yù)計(jì)未來訂單達(dá)到5萬噸/年，公司將根據(jù)情況適時(shí)啟動(dòng)二期項(xiàng)目。相關(guān)資金來源為自籌、銀行借款、通過資本市場融資等。發(fā)行人存在二期建設(shè)項(xiàng)目無法落地的風(fēng)險(xiǎn)。

發(fā)行人已在招股說明書“第四節(jié)風(fēng)險(xiǎn)因素”之“六、募集資金投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)”中披露了如下風(fēng)險(xiǎn)?六、(二)二期項(xiàng)目無法落地的風(fēng)險(xiǎn)公司目前尚未有二期項(xiàng)目建設(shè)的時(shí)間表與具體安排。如一期項(xiàng)目3.4萬噸電池級(jí)氫氧化鋰、3萬噸電池級(jí)碳酸鋰(合計(jì)折合碳酸鋰當(dāng)量為3萬噸)滿產(chǎn)，且根據(jù)公司當(dāng)時(shí)的預(yù)計(jì)未來訂單達(dá)到5萬噸/年，公司將根據(jù)情況適時(shí)啟動(dòng)二期項(xiàng)目。相關(guān)資金來源為自籌、銀行借款、通過資本市場融資等。發(fā)行人存在二期建設(shè)項(xiàng)目無法落地的風(fēng)險(xiǎn)，從而可能對(duì)公司未來競爭能力與持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生不利影響。?

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