5月17日-5月24日,中歐財(cái)富目標(biāo)盈投顧策略幸福六六小目標(biāo)第二期開(kāi)放發(fā)售。通過(guò)根據(jù)投資者授權(quán)達(dá)到目標(biāo)收益即止盈、如有收益及時(shí)落袋為安的運(yùn)作方式,力爭(zhēng)為個(gè)人投資者提供一種更適合當(dāng)下配置的理財(cái)方式。
四月以來(lái),各大指數(shù)表現(xiàn)紛紛回暖,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情緒相較前期有所釋放。然而,展望后市,企業(yè)盈利向上,流動(dòng)性和政策環(huán)境收緊預(yù)期仍然存在,在這種復(fù)雜的背景下,更考驗(yàn)個(gè)人投資者挑選基金的能力和對(duì)市場(chǎng)行情的研判。與投資者直接購(gòu)買(mǎi)基金不同的是,目標(biāo)盈投顧策略具備擇時(shí)發(fā)行、專(zhuān)業(yè)管理和根據(jù)授權(quán)及時(shí)止盈的特征,有望能夠成為當(dāng)前震蕩市場(chǎng)下投資者規(guī)避“選基“和”擇時(shí)“的有效手段。
在策略開(kāi)售前期,投顧投研團(tuán)隊(duì)會(huì)通過(guò)縝密的模型測(cè)算目標(biāo)盈的收益率情況以此判斷策略的發(fā)售時(shí)期。在當(dāng)前震蕩市中,市場(chǎng)行情反復(fù),各類(lèi)資產(chǎn)漲跌不一。個(gè)人投資者判斷買(mǎi)入時(shí)點(diǎn)難度更大,在行情波動(dòng)中還容易出現(xiàn)頻繁換手的情況。目標(biāo)盈投顧策略的“擇時(shí)機(jī)制”有望幫投資者緩解震蕩市下投資難抉擇、難擇時(shí)的問(wèn)題。
同時(shí),投顧團(tuán)隊(duì)將根據(jù)發(fā)行當(dāng)下市場(chǎng)行情擇優(yōu)配置,代投資者完成成分基金的申購(gòu)、贖回及調(diào)倉(cāng)。此次發(fā)行的幸福六六小目標(biāo)采用“固收+”策略,以債券基金作為壓艙石,在嚴(yán)控回撤的基礎(chǔ)上,配置部分股票基金,爭(zhēng)取超額收益,力爭(zhēng)通過(guò)股債均衡配置,進(jìn)可攻退可守,幫助投資者平穩(wěn)度過(guò)震蕩市場(chǎng)。
此外,目標(biāo)盈策略是一類(lèi)有目標(biāo)止盈收益率、投資紀(jì)律嚴(yán)格的投顧系列。以幸福六六小目標(biāo)為例,該策略的目標(biāo)止盈年化收益率為6.6%,策略運(yùn)作滿90天后,如果策略年化收益率達(dá)到或超過(guò)6.6%,即根據(jù)用戶(hù)的授權(quán)會(huì)為用戶(hù)自動(dòng)止盈,鎖定收益。(年化收益率非目標(biāo)盈投顧組合策略的年度累計(jì)收益率,也非目標(biāo)止盈年化收益率。目標(biāo)止盈年化收益率僅代表投資者的投資期望,不預(yù)測(cè)未來(lái)的業(yè)績(jī)表現(xiàn),中歐財(cái)富不承諾目標(biāo)收益,也不作任何保本承諾。)
中歐財(cái)富從2016年開(kāi)始布局類(lèi)投顧業(yè)務(wù),2019年10月公募基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)正式開(kāi)啟,中歐財(cái)富成為首批獲準(zhǔn)開(kāi)展基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)的機(jī)構(gòu)之一。為滿足不同投資者個(gè)性化的資產(chǎn)配置需求,中歐財(cái)富投顧通過(guò)設(shè)立“活錢(qián)管理、穩(wěn)健理財(cái)、財(cái)富成長(zhǎng)、人生規(guī)劃”四大賬戶(hù)為個(gè)人投資者提供不同風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資時(shí)長(zhǎng)的資產(chǎn)配置方案和適合不同年齡層用戶(hù)的養(yǎng)老投資解決方案。
作為首批獲準(zhǔn)基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)的金融機(jī)構(gòu)之一,中歐財(cái)富自投顧業(yè)務(wù)上線以來(lái)始終致力于為廣大投資者提供專(zhuān)業(yè)可及的基金投顧服務(wù),除通過(guò)自有APP上線相關(guān)業(yè)務(wù)外,已先后與螞蟻財(cái)富、天天基金、騰訊理財(cái)通、陸基金、交通銀行、蛋卷基金等多渠道開(kāi)展基金投顧業(yè)務(wù)。
中歐財(cái)富本著勤勉盡責(zé)、誠(chéng)實(shí)守信的原則開(kāi)展基金投顧業(yè)務(wù),但并不保證各投顧組合一定盈利,也不保證最低收益。投資者參與基金投顧業(yè)務(wù),存在本金虧損的風(fēng)險(xiǎn)。基金投資組合策略的風(fēng)險(xiǎn)特征與單只基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)特征存在差異?;鹜额櫂I(yè)務(wù)項(xiàng)下各投資組合策略的業(yè)績(jī)僅代表過(guò)往業(yè)績(jī),不預(yù)示其未來(lái)的業(yè)績(jī)表現(xiàn),為其他投資者創(chuàng)造的收益也不構(gòu)成業(yè)務(wù)表現(xiàn)的保證。目標(biāo)止盈年化收益率僅代表投資者的投資期望,不預(yù)測(cè)未來(lái)的業(yè)績(jī)表現(xiàn),中歐財(cái)富不承諾目標(biāo)收益,也不作任何保本承諾。
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