劉彥春、蔣彤等頂流基金經(jīng)理最新調(diào)研情況顯露

5月17日，極客網(wǎng)了解到，據(jù)悉，近期已有多為明星基金經(jīng)理或頂級(jí)私募開(kāi)始調(diào)研上市公司，比如今年新晉的“千億基金經(jīng)理”景順長(zhǎng)城基金劉彥春近期親自調(diào)研極米科技;此外還有千億私募景林蔣彤，調(diào)研石基信息;另外，還有睿遠(yuǎn)基金傅鵬博年內(nèi)第二次調(diào)研天融信，全球最大資管機(jī)構(gòu)貝萊德5月調(diào)研了大族激光、拓邦股份、匯川技術(shù)、東方財(cái)富、奧園美谷。

具體來(lái)看，前不久剛剛募集了百億新基金的景林資產(chǎn)合伙人蔣彤在5月10日調(diào)研了國(guó)內(nèi)酒店管理軟件龍頭石基信息，這場(chǎng)電話會(huì)議調(diào)研吸引了超160名投資人，包括公募和私募。在調(diào)研中，公私募等機(jī)構(gòu)非常關(guān)注公司在疫情影響下的業(yè)務(wù)發(fā)展。機(jī)構(gòu)提問(wèn)，在疫情的影響下，目前在海外這些高端酒店的拓展有哪些進(jìn)展和阻礙因素。

石基信息表示，疫情的影響是雙面的。對(duì)于簽合同和談判，以及實(shí)施落地可能會(huì)有些延誤，但是同時(shí)也使得本來(lái)有一些原計(jì)劃是自主開(kāi)發(fā)下一代系統(tǒng)或者嘗試去跟別人合資或者合作去開(kāi)發(fā)的酒店集團(tuán)，因?yàn)橐咔樘崆巴Ｖ沽俗灾鏖_(kāi)發(fā)。如果沒(méi)有疫情，他們可能會(huì)再開(kāi)發(fā)一段時(shí)間，但是按照預(yù)測(cè)，由客戶自己去開(kāi)發(fā)這樣的系統(tǒng)最終不會(huì)成功，現(xiàn)在由于疫情的出現(xiàn)加速了他們做出自己不開(kāi)發(fā)的決定。

機(jī)構(gòu)也提問(wèn)，2020年年報(bào)披露的ARR的構(gòu)成大概是一個(gè)什么情況。石基信息回復(fù)，ARR同比去年差別不大，因?yàn)橐咔榈脑?，在海外大概?0%左右的酒店客戶停業(yè)了，“我們?cè)诳蛻絷P(guān)門(mén)期間不向他們收費(fèi)。同時(shí)也因?yàn)橐咔?，我們?duì)沒(méi)有停業(yè)的酒店也會(huì)給疫情期間的一些優(yōu)惠，同時(shí)我們?cè)谂兜臄?shù)據(jù)中減掉了StayNTouch的收入。除去以上這些影響我們基本上跟去年持平，所以實(shí)際上就意味著我們的客戶數(shù)是增加的。對(duì)于占比，因?yàn)楸旧砘鶖?shù)不大，只有兩個(gè)多億，如果目前根據(jù)數(shù)據(jù)仔細(xì)去分析它的增長(zhǎng)，不是特別有意義。”

此外，5月7日，國(guó)內(nèi)投影設(shè)備行業(yè)龍頭企業(yè)極米科技公布了4月底的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，近期有450名投資人調(diào)研了該公司，包括新晉“千億基金經(jīng)理”、景順長(zhǎng)城基金副總經(jīng)理劉彥春等知名公募基金經(jīng)理，也包括豐嶺資本金斌、尚雅投資石波、七曜投資程海泳等私募，還有貝萊德、瑞銀等國(guó)際投資機(jī)構(gòu)。

極米科技2021年3月才登陸科創(chuàng)板，據(jù)介紹，公司將投影、音響及智能電視相互融合，開(kāi)創(chuàng)了全新的智能投影產(chǎn)品形態(tài)，并推出一系列智能投影產(chǎn)品。

在調(diào)研中，機(jī)構(gòu)提問(wèn)，產(chǎn)品門(mén)檻體現(xiàn)在哪里,拉長(zhǎng)看產(chǎn)業(yè)壁壘在哪,家電企業(yè)進(jìn)來(lái)是不是容易。

極米科技稱，傳統(tǒng)家電企業(yè)目前有部分品牌是參與這個(gè)行業(yè)的，比如海信、長(zhǎng)虹、小米等，目前來(lái)看，公司的市場(chǎng)份額還是領(lǐng)先的。公司的優(yōu)勢(shì)，在硬件層面，以前是買(mǎi)光機(jī)，現(xiàn)在是自己做光機(jī)。未來(lái)是否要做芯片，是到一定體量看是否要做這件事，如果做這件事，相應(yīng)門(mén)檻壁壘會(huì)更高。傳統(tǒng)家電廠商做投影優(yōu)勢(shì)不明顯，可能渠道方面?zhèn)鹘y(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)銷售點(diǎn)有優(yōu)勢(shì)，但是投影是電子+光學(xué)結(jié)合，而且智能投影消費(fèi)人群偏年輕化，對(duì)新事物的接受程度更高，新品牌更有優(yōu)勢(shì)。

機(jī)構(gòu)還問(wèn)，互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，去年4000多萬(wàn)營(yíng)收，凈利率非常高，未來(lái)會(huì)不會(huì)多元化產(chǎn)品出現(xiàn)。極米科技回復(fù)，“我們希望做成蘋(píng)果模式。硬件足夠好，產(chǎn)生利潤(rùn)，軟件內(nèi)容持續(xù)服務(wù)。我們目前還是順帶做，目前的機(jī)器都沒(méi)有任何的開(kāi)機(jī)廣告。我們搭建非常豐富的內(nèi)容平臺(tái)，包括視頻、K歌、教育。2020年互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)收入是4000多萬(wàn)，過(guò)去都是翻倍增長(zhǎng)，用戶是累積用戶概念，21年Q1159萬(wàn)月活，用戶數(shù)一直在上升，我們用戶越多，談得分成比例有希望提高。目前互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的ARPU值也在提高。2021年Q1ARPU約10元/人，全年估算約40元/人。”

生成海報(bào)

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