資本邦境外IPO周報|快遞巨頭京東物流開啟招股，社交軟件Soul流血赴美上市

上周(5月10日-5月16日)，共有7家公司在美股上市，無公司在港股上市。但另有2家公司通過港交所聆訊，聆訊的公司中京東物流目前已開啟招股。

還有1家公司新希望服務于上周開啟招股，目前已結束招股。

上周，有12家公司向港交所遞交招股書，3家公司向美國證監(jiān)會遞交招股書。

(數據來源：港交所、納斯達克官網、IPO Pipeline及東方財富)

一、港股過訊及招股：物流行業(yè)巨頭京東物流開啟招股

上周，京東物流和時代天使2家公司通過聆訊，目前京東物流已經于5月17日開啟招股。此外，新希望服務于5月11日開啟招股，目前已結束招股。

(數據來源：港交所、公司公告)

京東物流

京東物流擬發(fā)行6.09億股，在5月17日-5月21日期間招股。公司預計5月28日在港股上市。

據華盛通數據，截至5月18日14點，京東物流已獲155.37倍認購。孖展資金達1231.18億港元。

京東物流是中國領先的技術驅動的供應鏈解決方案及物流服務商。2020年，該公司為超過19萬家企業(yè)客戶提供了服務，覆蓋快速消費品、服裝、家電、家具、3C、汽車和生鮮等行業(yè)。

2018年-2020年，京東物流收入分別為人民幣378.73億元、498.48億元、733.75億元，分別虧損27.65億元、22.37億元及40.37億元。

極客網注意到，三年，京東累計虧損超90億元。2020年，京東物流資產負債率高達105.3%。

京東物流2021年一季度收入錄得增長但是毛利下降。第一季度，京東收入224億元，同比增長64.1%。毛利為2.3億元，同比下降72.7%。

京東物流內部憂患未解除，外部還要直面同行菜鳥的壓力。京東物流很大程度上依賴京東集團的業(yè)務。2020年，來自外部客戶的收入僅占京東物流總收入的46.6%，為342億元。

2021財年(截至2021年3月31日)，菜鳥在剔除與阿里巴巴集團的關聯交易后，實現外部客戶收入372.58億元，增長68%。菜鳥在外部客戶的收入已經超越京東物流。

二、港股上市遞表名單：“辣條大亨”衛(wèi)龍沖刺港股IPO

上周，共有12家公司向港交所遞表，具體為環(huán)球鋁質、堃博醫(yī)療、貝特集團、北京京城佳業(yè)物業(yè)股份、中億基業(yè)、中南高科產業(yè)集團、衛(wèi)龍美味、Global Education Technology、金瑞礦業(yè)控股、漢隆集團、微泰醫(yī)療器械和諾威健康。

(數據來源：港交所、東方財富)

遞表的公司中，僅環(huán)球鋁質一家公司計劃在港交所創(chuàng)業(yè)板上市，其余公司均計劃在港交所主板上市。

以GICS行業(yè)分類的一級標準來看，非日常生活消費品、醫(yī)療保健及房地產行業(yè)為遞表的熱門行業(yè)，均有3家公司赴港上市。僅有1家日常消費品公司向港交所遞表。

上周3家房地產行業(yè)的公司分別為中億基業(yè)、中南高科產業(yè)集團為房地產公司和北京京城佳業(yè)物業(yè)股份為物管公司。

中億基業(yè)為寧夏首家赴港上市的房企。

截至2021年3月31日，該公司擁有30個處于不同發(fā)展階段的物業(yè)開發(fā)項目，應占的總建筑面積為651.67萬平方米。除住宅地產外，公司還開發(fā)和管理商業(yè)地產，如附屬于住宅地產的商場和零售商鋪。

2017年，中億基業(yè)和萬科成立了中房萬科實業(yè)，其中中億基業(yè)持有40%股份、萬科持有40%股份、獨立第三方持有20%股份。截至2021年3月31日，中房萬科實業(yè)擁有總建筑面積為338.96萬平方米的11個開發(fā)項目，包括2個城市。

財務方面，在過去的2018年、2019年和2020年三個財政年度，中億基業(yè)的收入分別為人民幣25.04億元、21.25億元和56.36億元，復合年增長率為50%;相應的凈利潤分別為3.65億元、5.15億元和8.43億元，復合年增長率52.0%。

此外，衛(wèi)龍在上周受到頗多關注。

根據弗若斯特沙利文的數據，按2020年零售額計，衛(wèi)龍在中國辣味休閑食品市場排名第一，市場份額達到5.7%，按零售額計是第二大參與者的3.8倍，衛(wèi)龍在調味面制品及辣味休閑蔬菜制品細分品類的市場份額均排名第一。

業(yè)績方面，衛(wèi)龍的收入迅速增長中。2018年-2020年，該公司的總收入分別達到人民幣27.517億元、33.848億元及41.204億元。過去三年的年復合增長率達到22.4%，根據弗若斯特沙利文報告，該增速遠超中國休閑食品行業(yè)同期4.1%的年復合增長率。

同時，衛(wèi)龍凈利潤水平也處于較高位置。2018年-2020年，衛(wèi)龍的年內利潤分別為4.76億元、6.58億元以及8.19億元。

雖然衛(wèi)龍業(yè)績增長迅速但是還是存在風險點。目前衛(wèi)龍的產品銷售非常依賴第三方經銷商。

截至2020年12月31日，衛(wèi)龍在中國的經銷及銷售網絡包括1950名線下經銷商。經銷商采購額占公司銷售額的絕大部分。

2018年-2020年，衛(wèi)龍向線下經銷商的銷售分別占公司總收入的91.6%、92.6%及90.7%，但向在線經銷商的銷售分別僅占總收入的4.5%、4.2%及5.6%。

三、美股上市名單：e家快服上市首日大捷，較發(fā)行價暴漲1100%

上周，美股市場迎來7家公司成功上市。

(數據來源：納斯達克官網、IPO Pipeline)

以GICS行業(yè)分類的一級標準來看，其中非日常生活消費品行業(yè)的公司有4家，占上周上市公司總量的57%，有2家來自醫(yī)療保健行業(yè)的公司(占29%)和1家工業(yè)行業(yè)公司(占14%)。與5月第一周美股上市情況相比，金融新股大幅減少。值得一提的是，上周在美股上市的公司中有一家中概股：e家快服。

從IPO發(fā)行情況來看，Global-E Online Ltd.的IPO發(fā)行價最高，達到25美元，募集資金高達3.75億美元。e家快服募集的資金總額約0.25億美元，排名第四，IPO發(fā)行價為4.5美元。

7家新上市公司中，以首日股票收盤價計算，有2家公司跌破發(fā)行價，其中Digital Brands Group, Inc.跌幅達18.07%，而e家快服上市首日暴漲，漲幅高達1100.00%，收盤價為54美元。

(數據來源：東方財富)

e家快服

e家快服上市首日高開268.9%。盤中，股價一路走高。截至上市首日收盤，e家快服股價暴漲至54美元，漲幅達1100%。

e家快服是一家家庭服務公司。公司當前的服務主要包括家用電器服務和家政服務。該公司的在線平臺整合了線下服務提供商，從而幫助服務商贏得更大的客戶群，并為公司的客戶提供了專業(yè)可靠的一站式家庭服務。

但值得注意的是，財務方面，2019財年和2020財年，e家快服的營收分別為5114.9萬美元、4620.1萬美元，相應的凈利潤分別為1023.4萬美元、564.9萬美元，利潤率分別為19.89%、12.22%，業(yè)績水平和盈利能力大幅下滑。

四：美股排隊名單：福佑卡車赴美上市，托運人集中度高

上周共有3家公司向美國證監(jiān)會遞交招股書。

(數據來源：納斯達克官網、IPO Pipeline)

從行業(yè)劃分來看，通訊服務、非日常生活消費品、信息技術行業(yè)各有1家公司遞表。其中有兩家中概股：Soul、福佑卡車。

Soul

游戲化的社交軟件Soul于2016年11月上線。Soul App通過“智能匹配算法”一鍵推薦用戶可能喜歡的人和內容，幫助用戶隨時隨地和聊得來的朋友溝通交流。

2019年和2020年，Soul的平均日活躍用戶數(DAU)分別為330萬和590萬。

招股書顯示，2019年及2020年，公司營收分別為人民幣7070.7萬元和4.98億元;凈虧損分別為3億元和4.88億元。2021年第一季度，公司營收擴大的同時凈虧損仍在擴大。一季度，公司營收為2.38億元，同比增長260%;凈虧損3.82億元，同比擴大625%。

從股東架構來看，IPO前，騰訊為Soul最大的外部股東。騰訊通過Image Frame Investment (HK) Limited持有Soul75,807,291股A類普通股，持股占比49.9%，擁有25.7%的投票權。

福佑卡車

福佑卡車創(chuàng)立于2015年，是專注于整車運輸的科技物流平臺，以大數據和AI技術為核心構建智能物流系統(tǒng)，為上下游提供從詢價、發(fā)貨到交付、結算的全流程履約服務，幫助貨主企業(yè)及卡車司機降低信息獲取成本、提高車輛運行效率、優(yōu)化運輸服務體驗。

招股書顯示，2019年及2020年，公司總營收分別為人民幣33.9億元和35.66億元;同期，凈虧損分別為2.34億元和1.16億元，凈虧損有所縮窄。

2021年第一季度，公司總營收為11.83億元，同比增長76.1%;凈虧損5449.9萬元，同比擴大8.6%。

福佑卡車的營收主要源自于運輸服務。運輸的服務的營收主要來自于KA(Key account)托運人和SME(small and medium enterprise)托運人。

2019年、2020年及2021年第一季度，KA托運人貢獻營收占比分別為98.9%、96.6%和89.7%。2020年全年，前三大托運人德邦物流、京東物流和順豐速運貢獻的營收分別占總營收的55.8%。

生成海報

免責聲明：本網站內容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網站出現的信息，均僅供參考。本網站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性，但不保證有關資料的準確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負責。本網站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網站中的網頁或鏈接內容可能涉嫌侵犯其知識產權或存在不實內容時，應及時向本網站提出書面權利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯系相關文章源頭核實，溝通刪除相關內容或斷開相關鏈接。