基金經(jīng)理重倉(cāng)軍工股業(yè)績(jī)倒數(shù)!近期個(gè)股開始反彈

5月19日，極客網(wǎng)了解到，截至2021年5月18日，軍工指數(shù)本月以來漲幅接近9%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏上證指數(shù)的2.38%。對(duì)于此表現(xiàn)，市場(chǎng)之上重倉(cāng)軍工的基金經(jīng)理喜聞樂見。據(jù)悉，在五月初有一位重倉(cāng)軍工股的公募基金經(jīng)理，因業(yè)績(jī)排名倒數(shù)第二，被公司調(diào)整到其他崗位，事實(shí)上，全市場(chǎng)業(yè)績(jī)排名倒數(shù)第一的基金經(jīng)理，也是因?yàn)椴蛔邔こＢ?，押寶軍工股?/p>

據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，截至2021年5月18日，北方一家超大型公募基金旗下的基金，今年以來的收益率已虧損21.34%，在全部基金中墊底。造成基金業(yè)績(jī)墊底的核心因素，在于基金經(jīng)理的操作采取單一主題配置的策略。

根據(jù)該基金披露的持倉(cāng)信息顯示，截至2021年第一季度末，該基金持有的前十大股票清一色為軍工主題類股票，包括中航沈飛、洪都航空、航發(fā)動(dòng)力、中航機(jī)電、中航高科、中航西飛等。

對(duì)此，有公募基金表示，主流基金的選股標(biāo)準(zhǔn)通常強(qiáng)調(diào)下游客戶的分散程度，類似于A股的高鐵零部件公司，軍工股也主要是單一客戶，很難掌握產(chǎn)品定價(jià)權(quán)，營(yíng)收的多寡也與單一客戶的采購(gòu)行為密切相關(guān)，而過往案例印證大客戶依賴的模式，在包括軍工、智能手機(jī)、高鐵配件等領(lǐng)域，下游客戶高度集中的行業(yè)，都很難有利潤(rùn)和收益的想象空間。

不過，最近多家券商認(rèn)為，軍工行業(yè)投資正從事件驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向以“基本面驅(qū)動(dòng)”為主導(dǎo)，而預(yù)計(jì)二季度將成為首個(gè)景氣印證期，并有望引導(dǎo)新一輪板塊行情。

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