5月19日，極客網(wǎng)了解到，截至2021年5月18日，軍工指數(shù)本月以來漲幅接近9%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏上證指數(shù)的2.38%。對于此表現(xiàn)，市場之上重倉軍工的基金經(jīng)理喜聞樂見。據(jù)悉，在五月初有一位重倉軍工股的公募基金經(jīng)理，因業(yè)績排名倒數(shù)第二，被公司調(diào)整到其他崗位，事實上，全市場業(yè)績排名倒數(shù)第一的基金經(jīng)理，也是因為不走尋常路，押寶軍工股。
據(jù)相關(guān)媒體報道，截至2021年5月18日，北方一家超大型公募基金旗下的基金，今年以來的收益率已虧損21.34%，在全部基金中墊底。造成基金業(yè)績墊底的核心因素，在于基金經(jīng)理的操作采取單一主題配置的策略。
根據(jù)該基金披露的持倉信息顯示，截至2021年第一季度末，該基金持有的前十大股票清一色為軍工主題類股票，包括中航沈飛、洪都航空、航發(fā)動力、中航機電、中航高科、中航西飛等。
對此，有公募基金表示，主流基金的選股標(biāo)準(zhǔn)通常強調(diào)下游客戶的分散程度，類似于A股的高鐵零部件公司，軍工股也主要是單一客戶，很難掌握產(chǎn)品定價權(quán)，營收的多寡也與單一客戶的采購行為密切相關(guān)，而過往案例印證大客戶依賴的模式，在包括軍工、智能手機、高鐵配件等領(lǐng)域，下游客戶高度集中的行業(yè)，都很難有利潤和收益的想象空間。
不過，最近多家券商認(rèn)為，軍工行業(yè)投資正從事件驅(qū)動轉(zhuǎn)向以“基本面驅(qū)動”為主導(dǎo)，而預(yù)計二季度將成為首個景氣印證期，并有望引導(dǎo)新一輪板塊行情。
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