浙商證券定增落地，面向18家機構募資28.05億元人民幣

近期，極客網了解到，時隔一年，浙商證券(601878.SH)上市以來的首份定增計劃終于落地。

5月21日晚間，浙商證券發(fā)布《非公開發(fā)行A股股票發(fā)行結果暨股份變動公告》。

公告內容顯示，截至2021年4月30日15:30時止，公司已向18名特定對象發(fā)行人民幣普通股(A股)2.64億股，發(fā)行價格10.62元/股，募集資金總額為人民幣28.05億元，扣除各項發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為人民幣28.01億元。

浙商證券表示，公司已于2021年5月20日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了此次發(fā)行股份的登記、托管及限售手續(xù)事宜。根據(jù)前述限售期安排，前述投資者認購的此次發(fā)行的股份預計將于2021年11月20日上市流通(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個交易日)。

募集資金規(guī)模大幅縮水

根據(jù)之前的增發(fā)計劃，浙商證券擬向不超過三十五名特定投資者非公開發(fā)行不超過10億股A股股票，募集資金不超過人民幣100億元。

而從此次實際落地的募集金額來看，總規(guī)模已由最初的100億縮減至28.05億元。對此，浙商證券對外解釋稱，此次定增實際募集資金較預案計劃有一定變化，主要是因為三方面：一是公司在2020年下半年完成了35億元可轉債轉股，有效補充了資本實力，同時近年來通過利潤滾存也實現(xiàn)了一定的資本補充;二是2020年7月以來，公司股票價格出現(xiàn)大幅抬升，較定增預案的預測基礎發(fā)生了變化;三是進入2021年后，市場資金面也發(fā)生了重大變化，春節(jié)以后市場曾出現(xiàn)較大幅度的調整，疊加前期A股市場對證券行業(yè)關注度較低，整體上市場參與情緒較去年有所變化。

增發(fā)對象由35人下降至18人

定增發(fā)行對象方面，總計18家機構參與了此次非公開發(fā)行，較最開始計劃的不超過35人相對有所收縮。但從此次參與增發(fā)的名單來看，此次浙商證券的增發(fā)，依舊取得了不錯的成績。具體來看，18家機構當中，包括了浙江省內多家知名的國有和民營企業(yè)，如浙江龍盛、浙江浙鹽、紹興產業(yè)集團等，也引入了上海、安徽、四川等多地的區(qū)域國有龍頭企業(yè)，如上海上國投公司、安徽時代出版公司、四川產業(yè)振興基金等，同時也吸引到中國銀河證券、海通證券、諾德基金、財通基金等市場活躍機構投資者的認購。此外，外資機構瑞士銀行UBSAG也參與定增配股。

從投資者結構來看，浙商證券此次共獲得申萬宏源、中國銀河、海通證券、華安證券共4家同行機構的認購，合計認購金額為9.44億元，占比高達33.65%;此外，包括諾德基金、九泰基金、財通基金等在內的5家公募基金也合計認購5.26億元，占比達到18.75%。

公司表示，整體而言，公司此次定增的投資者結構豐富，也體現(xiàn)了不同類型投資者對公司長久發(fā)展的廣泛認可。此次定增也將為公司的發(fā)展奠定優(yōu)秀的資金基礎，發(fā)行完成后，公司總資產、凈資產及凈資本實力均相應提升，各項風險控制指標將更加穩(wěn)健，與凈資本規(guī)模掛鉤的業(yè)務發(fā)展空間也將進一步擴大，從而整體上提升公司的市場競爭力和抗風險能力。

二級市場股價走勢異常

據(jù)悉，在去年中，浙商證券股價曾經歷一波暴漲，由6月30日收盤價9.91元，一度拉高至7月10日的最高點21.25元，期間出現(xiàn)多次漲停。此后浙商證券股價卻開始了震蕩下行。特別是在去年11月4日，浙商證券定增預案獲證監(jiān)會通過后，股價開啟下滑通道，甚至一度有傳聞稱，這是為了定增在刻意打壓股價。

對此浙商證券表示，“本次定增募集資金的定價、發(fā)行過程符合法律法規(guī)的相關規(guī)定，公司不存在因定增刻意打壓股價的情況，股價波動主要受到市場影響?！?/p>

不過值得注意的是，自4月30日完成增發(fā)，浙商證券股價又開啟了反彈模式。從5月10日最低10.59元，連續(xù)走出上漲行情，截至5月24日收盤，已上漲至12.95元，區(qū)間漲幅已超過20%。浙商證券強調，“公司不存在市場上提升股價的行為，也不存在對定增認購者有利益輸送的情況?！?/p>

生成海報

免責聲明：本網站內容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性，但不保證有關資料的準確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負責。本網站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網站中的網頁或鏈接內容可能涉嫌侵犯其知識產權或存在不實內容時，應及時向本網站提出書面權利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關文章源頭核實，溝通刪除相關內容或斷開相關鏈接。