每當市場波動加大時,均衡風格的基金經(jīng)理就會走入投資者的視野。相比于押注單一風口賽道的基金經(jīng)理,遵循“均衡”原則的他們或許不是單年度的業(yè)績“冠軍”,但往往能夠在中長期的時間維度上保持領先,讓基民持有體驗較好。華安基金的陸奔就是“均衡派”其中之一?;鹨患緢箫@示,截至3月31日,華安基金陸奔管理的華安安康、華安睿明兩年定開、華安新優(yōu)選等多只產(chǎn)品一季度凈值逆市上漲,在震蕩行情中為投資者較好控制風險、守住收益。
“時勢造英雄”。單邊上漲的市場,均衡風格的基金經(jīng)理往往不會特別出挑,但當市場處于震蕩階段時,風格均衡、心態(tài)平和的耐力型選手,反而會引起投資者的注意。以華安基金陸奔為例,作為華安基金的“新銳”基金經(jīng)理之一,陸奔擁有10年基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,2011年應屆畢業(yè)后便加入了華安基金,是公司內(nèi)部培養(yǎng)起來的基金經(jīng)理。在任職研究員期間,陸奔重點研究領域包括有色、新能源、環(huán)保等,自開始擔任基金經(jīng)理助理后,其通過進一步積累并持續(xù)完善了自己的投資理念和框架,于2018年正式開始管理基金產(chǎn)品。經(jīng)過多年全方位歷練后,華安基金陸奔已成長為一位“全天候”均衡型基金經(jīng)理,對不同風格市場的適應能力也較強。
在具體投資中,華安基金陸奔長期堅守均衡風格,且以選股為主,賺企業(yè)成長的錢。他認為,股票投資的收益來源分為三大類:選股、配置(行業(yè)/風格)、擇時。在陸奔看來,選股能力是主動投資獲取長期超額收益的基本源泉。他構建起“絕對收益”視角出發(fā)的選股框架,按“收益/風險”比尺度衡量每一次投資決策。挑選投資標的時,華安基金陸奔主張綜合考量企業(yè)的復合業(yè)績增速和估值波動風險,以可控的下行風險,獲取合理的年化回報,作為每一次/系列投資決策的微觀刻度。經(jīng)過較長的周期,復利累積形成長期組合凈值,能夠為投資者獲取較優(yōu)的“年化回報/最大回撤”。
據(jù)了解,當前華安基金陸奔管理著6只基金產(chǎn)品,投資業(yè)績成效顯著。其中,華安安康采取“固收+”投資策略,基金定期報告顯示,該產(chǎn)品近2年股票倉位平均為23%,保持著債券打底、股票增強的投資組合。至3月31日,華安基金旗下華安安康A近1年收益率為18.04%。,為投資者創(chuàng)造了良好的回報。
值得一提的是,5月31日,華安基金陸奔將帶來投資“新作”——華安興安優(yōu)選一年持有期混合基金(A類:011738、C類:011739),該基金股票倉位20-65%,注重股債平衡布局,可作為震蕩行情中投資好選擇。據(jù)了解,這次的新基金也將延續(xù)陸奔良好的投資理念和管理操作,主打股債平衡配置,風險收益水平低于偏股混合型基金和股票型基金,高于“固收+”策略的基金,適合既想抓住股市投資機會,又希望收益波動相對較低的投資者。同時,該基金設置了一年的持有期,一年的持有期有利于投資者避免市場情緒影響而產(chǎn)生追漲殺跌等非理性投資行為,通過耐心、長期持有把握基金的長期回報。
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