每當(dāng)市場波動(dòng)加大時(shí)，均衡風(fēng)格的基金經(jīng)理就會(huì)走入投資者的視野。相比于押注單一風(fēng)口賽道的基金經(jīng)理，遵循“均衡”原則的他們或許不是單年度的業(yè)績“冠軍”，但往往能夠在中長期的時(shí)間維度上保持領(lǐng)先，讓基民持有體驗(yàn)較好。華安基金的陸奔就是“均衡派”其中之一。基金一季報(bào)顯示，截至3月31日，華安基金陸奔管理的華安安康、華安睿明兩年定開、華安新優(yōu)選等多只產(chǎn)品一季度凈值逆市上漲，在震蕩行情中為投資者較好控制風(fēng)險(xiǎn)、守住收益。
“時(shí)勢造英雄”。單邊上漲的市場，均衡風(fēng)格的基金經(jīng)理往往不會(huì)特別出挑，但當(dāng)市場處于震蕩階段時(shí)，風(fēng)格均衡、心態(tài)平和的耐力型選手，反而會(huì)引起投資者的注意。以華安基金陸奔為例，作為華安基金的“新銳”基金經(jīng)理之一，陸奔擁有10年基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，2011年應(yīng)屆畢業(yè)后便加入了華安基金，是公司內(nèi)部培養(yǎng)起來的基金經(jīng)理。在任職研究員期間，陸奔重點(diǎn)研究領(lǐng)域包括有色、新能源、環(huán)保等，自開始擔(dān)任基金經(jīng)理助理后，其通過進(jìn)一步積累并持續(xù)完善了自己的投資理念和框架，于2018年正式開始管理基金產(chǎn)品。經(jīng)過多年全方位歷練后，華安基金陸奔已成長為一位“全天候”均衡型基金經(jīng)理，對不同風(fēng)格市場的適應(yīng)能力也較強(qiáng)。
在具體投資中，華安基金陸奔長期堅(jiān)守均衡風(fēng)格，且以選股為主，賺企業(yè)成長的錢。他認(rèn)為，股票投資的收益來源分為三大類：選股、配置(行業(yè)/風(fēng)格)、擇時(shí)。在陸奔看來，選股能力是主動(dòng)投資獲取長期超額收益的基本源泉。他構(gòu)建起“絕對收益”視角出發(fā)的選股框架，按“收益/風(fēng)險(xiǎn)”比尺度衡量每一次投資決策。挑選投資標(biāo)的時(shí)，華安基金陸奔主張綜合考量企業(yè)的復(fù)合業(yè)績增速和估值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，以可控的下行風(fēng)險(xiǎn)，獲取合理的年化回報(bào)，作為每一次/系列投資決策的微觀刻度。經(jīng)過較長的周期，復(fù)利累積形成長期組合凈值，能夠?yàn)橥顿Y者獲取較優(yōu)的“年化回報(bào)/最大回撤”。
據(jù)了解，當(dāng)前華安基金陸奔管理著6只基金產(chǎn)品，投資業(yè)績成效顯著。其中，華安安康采取“固收+”投資策略，基金定期報(bào)告顯示，該產(chǎn)品近2年股票倉位平均為23%，保持著債券打底、股票增強(qiáng)的投資組合。至3月31日，華安基金旗下華安安康A(chǔ)近1年收益率為18.04%。，為投資者創(chuàng)造了良好的回報(bào)。
值得一提的是，5月31日，華安基金陸奔將帶來投資“新作”——華安興安優(yōu)選一年持有期混合基金(A類：011738、C類：011739)，該基金股票倉位20-65%，注重股債平衡布局，可作為震蕩行情中投資好選擇。據(jù)了解，這次的新基金也將延續(xù)陸奔良好的投資理念和管理操作，主打股債平衡配置，風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于偏股混合型基金和股票型基金，高于“固收+”策略的基金，適合既想抓住股市投資機(jī)會(huì)，又希望收益波動(dòng)相對較低的投資者。同時(shí)，該基金設(shè)置了一年的持有期，一年的持有期有利于投資者避免市場情緒影響而產(chǎn)生追漲殺跌等非理性投資行為，通過耐心、長期持有把握基金的長期回報(bào)。
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