資本邦境外IPO周報(bào)|背靠伊利的優(yōu)然牧業(yè)沖刺港股上市，掌門教育逆風(fēng)赴美IPO

上周(5月17日-5月23日)，共有4家公司在美股上市，無公司在港股上市。截至5月23日，已連續(xù)三周無公司在港股上市。

但是上周另有2家公司通過港交所聆訊，包括京東物流在內(nèi)的2家公司開啟招股，目前已結(jié)束招股。

遞表方面，有13家公司向美國證監(jiān)會(huì)遞表，有2家公司向港交所遞表。以下為全名單：

(數(shù)據(jù)來源：港交所、納斯達(dá)克官網(wǎng)、IPO Pipeline及東方財(cái)富)

一、港股過訊及招股：京東物流招股獲超200倍超額認(rèn)購

上周，有2家公司通過港交所聆訊，具體為優(yōu)然牧業(yè)和科濟(jì)藥業(yè)。此外，還有京東物流及中原建業(yè)2家公司于上周開啟招股，目前均已結(jié)束招股。據(jù)券商數(shù)據(jù)顯示，京東物流招股獲超200倍認(rèn)購，公司將于5月28日上市。中原建業(yè)招股獲1.8倍認(rèn)購，將于5月31日上市。

(數(shù)據(jù)來源：公司公告、港交所)

優(yōu)然牧業(yè)于2020年11月29日遞交招股書，于今年5月17日通過聆訊。

按2020年收入計(jì)，優(yōu)然牧業(yè)是中國規(guī)模最大的乳業(yè)上游綜合產(chǎn)品和服務(wù)提供商，業(yè)務(wù)主要是向大型乳制品制造商提供優(yōu)質(zhì)原料奶并向牧場提供反芻動(dòng)物養(yǎng)殖產(chǎn)品及服務(wù)。

極客網(wǎng)注意到，該公司曾是伊利旗下全資附屬公司，2015年將業(yè)務(wù)從伊利分拆出來運(yùn)營，但伊利一直是優(yōu)然牧業(yè)最大的客戶。

優(yōu)然牧業(yè)依賴向最大客戶伊利銷售原料奶。2019年-2020年，公司向伊利銷售原料奶分別產(chǎn)生收入人民幣23.93億元、28.45億元及67.01億元，分別占同期原料奶收入的91.7%、92.9%及95.8%。

期內(nèi)，公司收入分別為63.34億元、76.68億元和117.81億元;溢利分別為6.53億元、8.02億元及15.41億元。

此外，在上周開啟招股的公司中，京東物流雖然連續(xù)三年錄得大額虧損，但是認(rèn)購火爆。據(jù)券商數(shù)據(jù)，京東物流招股共吸引到約2163.05億港元的孖展貸款，獲得認(rèn)購272.97倍。公司將于5月28日在港股上市。

京東物流是中國領(lǐng)先的技術(shù)驅(qū)動(dòng)的供應(yīng)鏈解決方案及物流服務(wù)商。2020年，該公司為超過19萬家企業(yè)客戶提供了服務(wù)，覆蓋快速消費(fèi)品、服裝、家電、家具、3C、汽車和生鮮等行業(yè)。

2018年-2020年，京東物流收入分別為人民幣378.73億元、498.48億元、733.75億元，分別虧損27.65億元、22.37億元及40.37億元。三年，京東累計(jì)虧損超90億元。

二、港股上市遞表名單：醫(yī)療保健公司諾威健康遞交招股書

上周，港股僅有2家公司遞表，具體為諾威健康和安源種業(yè)技術(shù)。按照GICS行業(yè)分類一級(jí)，2家公司分別來自醫(yī)療保健及日常消費(fèi)品行業(yè)。

(數(shù)據(jù)來源：港交所)

諾威健康

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，以2020年收入計(jì)，該公司為總部位于亞太地區(qū)的第三大合約研究組織及亞太地區(qū)最大的生物技術(shù)專業(yè)合約研究組織。于2020年，公司的收入中有48.4%來自總部位于亞太地區(qū)的客戶。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，2018年至2020年期間，諾威健康為全球籌資百強(qiáng)生物技術(shù)公司中的29家提供服務(wù)，同時(shí)保持較低的客戶集中度。

截至2018年、2019年及2020年12月31日，公司的尚未交付的訂單分別為1.89億美元、2.72億美元及3.86億美元。截至2021年3月31日，該公司尚未交付的訂單達(dá)到4.08億美元。

招股書顯示，2019年、2020年，公司收入分別為1.23億美元和1.66億美元;年內(nèi)利潤-410.6萬美元和669.6萬美元。

安源種業(yè)技術(shù)

安源種業(yè)技術(shù)成立于2006年。根據(jù)灼識(shí)諮詢報(bào)告，按水體及銷量計(jì)算，公司于中國海參苗養(yǎng)殖戶中位列第一。

于往績記錄期間及直至最后實(shí)際可行日期，公司主要從事(i)海參幼體及幼參養(yǎng)殖及銷售;及(ii)海參苗飼料生產(chǎn)及銷售。海參養(yǎng)殖及銷售為公司的主要營收來源，2018年-2020年，該業(yè)務(wù)營收占比分別為97.5%、95.6%及92.8%。

于往績記錄期間，安源種業(yè)技術(shù)主要向位于山東省及遼寧省的客戶出售公司的產(chǎn)品，2018-2020年，山東省及遼寧省分別貢獻(xiàn)收益約96.5%、100.0%及100%。

招股書顯示，期內(nèi)，公司分別錄得收益約人民幣1.67億元、1.99億元及2.13億元。期內(nèi)，公司溢利有小幅波動(dòng)，年度溢利分別為9820萬元、9100萬元及9350萬元。

三、美股上市名單：九紫新能上市首日大捷，收盤暴漲272.40%

上周，美股市場迎來4家公司成功上市。中概股九紫新能上市首日高開800%。?

(數(shù)據(jù)來源：納斯達(dá)克官網(wǎng)、IPO Pipeline)

按照GICS行業(yè)分類一級(jí)，上周上市的公司中來自信息技術(shù)行業(yè)的達(dá)2家，占上周上市公司總量的50%，還有1家非日常生活消費(fèi)品行業(yè)的公司和1家日常消費(fèi)品行業(yè)公司。

從IPO發(fā)行情況來看，Procore Technologies, Inc.的IPO發(fā)行價(jià)最高，達(dá)到67美元，募集資金高達(dá)6.34億美元。Squarespace, Inc.募集的資金最多，高達(dá)20.2億美元，其IPO發(fā)行價(jià)為50美元。九紫新能募集的資金總額約0.26億美元，排名第四，IPO發(fā)行價(jià)為5美元。

4家新上市公司中，以首日股票收盤價(jià)計(jì)算，僅有1家公司跌破發(fā)行價(jià)，而九紫新能上市首日暴漲，收盤漲幅高達(dá)272.4%，收盤價(jià)為18.62美元。

九紫新能

九紫新能上市首日開漲800%，開盤價(jià)為45美元，IPO價(jià)為5美元，開盤后股票大漲至49美元，隨后趨勢性下跌，最低值達(dá)17.06美元。截止當(dāng)日收盤，九紫新能報(bào)18.62美元，漲幅達(dá)272.4%。

九紫新能成立于2017年，旨在新能源汽車市場不飽和的市縣，在中國三四線城市特許經(jīng)營“九紫”零售店，銷售新能源汽車。

九紫新能稱，公司計(jì)劃為購車者采用一站式購車模式，他們有望購買更多品牌，獲得更好的服務(wù)和更實(shí)惠的價(jià)格。公司目前的商業(yè)模式側(cè)重于車輛的選擇和購買。 通過公司目前正在開發(fā)的在線平臺(tái)，公司希望提供一個(gè)多維服務(wù)平臺(tái)和一站式體驗(yàn)，涵蓋在線車輛選擇和購買以及離線車輛交付和維護(hù)。公司app將為潛在的購買者提供有關(guān)各種汽車品牌和型號(hào)的信息，以及車輛注冊(cè)，維護(hù)和維修預(yù)約，遠(yuǎn)程錯(cuò)誤診斷等服務(wù)。

2018財(cái)年、2019財(cái)年、2020財(cái)年，九紫新能營收分別為430.6萬美元、797.8萬美元及821萬美元;凈利潤為55.5萬美元、320.6萬美元及342.3萬美元。

但作為一家新能源汽車零售商，九紫新能的主要營收來源卻為初始特許經(jīng)營費(fèi)。2018財(cái)年、2019財(cái)年和2020財(cái)年，初始特許經(jīng)營費(fèi)分別占總營收的76%、83%、95%，這也意味著公司或存在過于依賴主營業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

四：美股排隊(duì)名單：BOSS直聘赴美上市，銷售及營銷費(fèi)用占總營收比重大

上周共有13家公司向美國證監(jiān)會(huì)遞交招股書，包括3家中概股，具體為掌門教育、尚乘數(shù)科以及Boss直聘。

(數(shù)據(jù)來源：納斯達(dá)克官網(wǎng)、IPO Pipeline)

遞表的13家公司中，7家公司計(jì)劃在納斯達(dá)克上市，6家公司在紐交所上市。

以GICS行業(yè)分類一級(jí)，此次遞表的公司中，醫(yī)療保健和信息技術(shù)行業(yè)的公司較多，共有5家醫(yī)療保健公司和4家信息技術(shù)公司，還有2家非日常生活消費(fèi)品公司、1家通訊服務(wù)公司和1家工業(yè)公司。其中有三家中概股：掌門教育、尚乘數(shù)科、BOSS直聘。

AI等子品牌。

招股書中顯示，2020年，掌門教育1對(duì)1付費(fèi)學(xué)生人次同比增加43.2%達(dá)54.5萬，學(xué)生留存率超過80%，同時(shí)還有50%的新客是通過“轉(zhuǎn)介紹”模式而來。

從股權(quán)結(jié)構(gòu)上看，公司IPO前，元生資本為第一大股東，持有15.8%;創(chuàng)始人張翼為第二大股東，持有14.1%;華平投資為第三大股東，持有10.5%;順為資本為第四大股東，持有7.6%;CMC資本為第五大股東，持有6.3%;聯(lián)合創(chuàng)始人余騰為第六大股東，持有6.1%;軟銀為第七大股東，持有5.8%。

2019年至2020年，掌門教育營收分別為26.69億元、40.18億元;虧損額分別為15.04億元、10.12億元。2021年第一季度，掌門教育營收為13.46億元，凈虧損4.97億元。

尚乘數(shù)科

尚乘數(shù)科是尚乘集團(tuán)旗下的數(shù)字金融平臺(tái)，為客戶提供一站式解決方案。

尚乘集團(tuán)成立于2003年，主營業(yè)務(wù)包括投行、資產(chǎn)管理、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)和新經(jīng)濟(jì)投資，公司構(gòu)建了“AMTD SpiderNet”生態(tài)體系，以提供數(shù)字解決方案。

尚乘數(shù)科的收入主要來自數(shù)字金融服務(wù)業(yè)務(wù)，和AMTD SpiderNet生態(tài)系統(tǒng)，公司旨在利用稀缺的數(shù)字金融許可證，在東南亞和大灣區(qū)等地提供數(shù)字銀行、數(shù)字保險(xiǎn)、數(shù)字支付、數(shù)字資產(chǎn)交換等服務(wù)。尚乘數(shù)科目前正在與小米、SP集團(tuán)在內(nèi)的財(cái)團(tuán)聯(lián)合申請(qǐng)新加坡網(wǎng)絡(luò)銀行牌照。

2019財(cái)年至2020財(cái)年，尚乘數(shù)科的營收分別為1455.4萬港幣、1.68億港幣;凈利潤分別為2154.4萬港幣、1.58億港幣。截止2021年1月31日的9個(gè)月內(nèi)，尚乘數(shù)科營收為1.46億港幣，凈利潤為1.1億港幣。

IPO前，尚乘集團(tuán)持有尚乘數(shù)科28,953,305股A類普通股和19,892,000股B類普通股，持股占比72.2%，擁有81.3%投票權(quán)。尚乘教育持有10,941,000股A類普通股，持股占比16.2%，擁有2.1%的投票權(quán);尚乘地產(chǎn)持有10,941,000股A類普通股，持股占比16.2%，擁有2.1%的投票權(quán);尚乘國際持有9,716,000股A類普通股，持股占比14.4%，擁有1.8%的投票權(quán)。

BOSS直聘

據(jù)CIC報(bào)告，按2020年的MAU(月活躍用戶)計(jì)，BOSS直聘為中國最大的在線招聘平臺(tái)。截至2021年3月31日，BOSS直聘共擁有1300萬認(rèn)證企業(yè)端用戶，服務(wù)630萬家認(rèn)證企業(yè)。

2020年及截至2021年3月31日12個(gè)月，BOSS直聘分別擁有223萬及289萬付費(fèi)企業(yè)用戶。公司的平均MAU從2019年的1150萬增長73.2%至2020年的1980萬。截至2021年3月31日止3個(gè)月，公司平均MAU達(dá)2490萬，同比增長71.8%。

2019年至2020年，BOSS直聘營收分別為9.99億元、19.44億元;虧損額分別為5.02億元、9.42億元。2021年第一季度，BOSS直聘營收為7.89億元，同比增長179%;凈虧損1.76億元，同比縮窄36.8%。

但BOSS直聘的銷售及營銷費(fèi)用占比較大。2019年、2020年及2021年第一季度，該項(xiàng)費(fèi)用占總營收比分別為91.8%、69.3%及78.4%。

股東方面，IPO前，騰訊通過Image Frame持有A類普通股68,908,119股，持股占比12.2%;高榕資本Banyan Partners持有A類股份52,703,553股，持股占比9.4%。

生成海報(bào)

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