超級風(fēng)口要來？電子登頂“聰明錢”加倉榜！天風(fēng)證券：VR行業(yè)已到臨界點(diǎn)

昨日(5.27)北向資金全天持續(xù)凈買入，計(jì)146.3億元。這已是北向資金連續(xù)第三日大額凈買入，三日累積凈買入金額已經(jīng)超過454億元。分行業(yè)來看，電子獲凈買入超24億元，強(qiáng)勢登頂“聰明錢”加倉榜!昨日光刻膠概念股引領(lǐng)電子板塊暴漲，而“聰明錢”追漲加倉，說明其進(jìn)場決心堅(jiān)決。

電子板塊今日行情分化，電子ETF(515260)成份股漲跌參半，中國長城、斯達(dá)半島超3%領(lǐng)漲，中微公司超2%領(lǐng)跌。前十重倉股中，安防龍頭海康威視漲近2%，兆易創(chuàng)新漲1.25%，藍(lán)思科技漲近2%，京東方A、立訊精密跌超1%。電子ETF(515260)高開后快速下跌，而后在水面上下震蕩調(diào)整。

近日來，包括HTC、惠普、Pico、Nolo、愛奇藝等VR(VirtualReality，虛擬現(xiàn)實(shí))設(shè)備廠商紛紛推出或即將推出自己的VR設(shè)備新產(chǎn)品，與此同時，Pico、大朋等還完成了新一輪融資。一時之間，資本力量、設(shè)備廠商以及內(nèi)容、渠道等產(chǎn)業(yè)鏈上下游整體呈現(xiàn)一片火熱景象。天風(fēng)證券副總裁、研究所所長趙曉光在參加活動時表示，虛擬現(xiàn)實(shí)行業(yè)已經(jīng)到了臨界點(diǎn)。

據(jù)IDC等機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2020年全球虛擬現(xiàn)實(shí)市場規(guī)模約為900億元人民幣，其中VR市場620億元，AR市場280億元，到2024年兩者份額均為2400億元人民幣。IDC預(yù)測，2021年VR頭顯可能出現(xiàn)46.2%的增長，2020-2024年的復(fù)合增長率將達(dá)到48%。2021年全球AR眼鏡和頭戴設(shè)備銷量不超過100萬臺，但到2025年，預(yù)計(jì)銷量將增長到2340萬臺。

深圳市人工智能行業(yè)協(xié)會5月最新發(fā)布的《2021人工智能發(fā)展白皮書》顯示，國內(nèi)虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)起步雖稍晚，但發(fā)展迅速，目前中國VR、AR技術(shù)——包括近眼顯示、感知交互、網(wǎng)絡(luò)傳輸、渲染計(jì)算與內(nèi)容制造等，在國際上已處于“并跑”狀態(tài)。

據(jù)證券時報(bào)統(tǒng)計(jì)，5月以來有12只虛擬現(xiàn)實(shí)概念股漲幅超過20%。未來哪只虛擬現(xiàn)實(shí)概念股最具潛力?根據(jù)5家以上機(jī)構(gòu)預(yù)測數(shù)據(jù)，今后三年凈利潤有望連續(xù)增長15%以上的股票共計(jì)22只，有4只市值超過千億以上，分別是智能語音龍頭科大訊飛、聲學(xué)器件龍頭歌爾股份、LED芯片龍頭三安光電、ODM龍頭聞泰科技。其中歌爾股份、三安光電為電子ETF(515260)前十重倉股。

看好電子VR行業(yè)景氣，想要分享行業(yè)成長紅利，從長期投資角度來看，相對個股而言，借道電子ETF(515260)投資通?？梢愿玫匕盐瞻鍓K整體行情，取得更高勝率。如，從2020年9上旬低點(diǎn)到2021年1月中旬，電子ETF(515260)漲幅一度超過20.32%，跑贏同期64%電子板塊個股。

從投資效率上看，電子ETF(515260)相對個股更簡單便捷，且每手交易門檻僅90元左右，賣出無印花稅(股票收取千分之一)，交易成本更低。

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