資本邦I(lǐng)PO周報(bào)：林華醫(yī)療三度IPO終被“折”， 朱老六成功登陸精選層

5月24日-5月28日關(guān)于IPO市場(chǎng)動(dòng)態(tài)如下：

本周共計(jì)審核IPO公司8家，5家擬登陸科創(chuàng)板、1家擬登陸主板、2家擬登陸創(chuàng)業(yè)板。除林華醫(yī)療被否，剩余7家企業(yè)均順利過會(huì)。

回顧2021年以來A股IPO審核情況，首發(fā)上會(huì)公司合計(jì)153家，其中創(chuàng)業(yè)板77家、科創(chuàng)板45家、上交所主板20家、深交所主板11家。目前包括林華醫(yī)療在內(nèi)，已有10家公司IPO被否，其中主板被否3家，科創(chuàng)板3家，創(chuàng)業(yè)板4家。

而本周被否林華醫(yī)療，是一家三度上會(huì)的企業(yè)，經(jīng)歷了暫緩表決、取消審核、被否，這一路IPO歷程可謂一波三折，最終還是鎩羽而歸。

在下周新股申購中，千億級(jí)風(fēng)電巨頭三峽能源值得關(guān)注，若公司能順利發(fā)行上市，其227億元的募資規(guī)模有望成為年內(nèi)的募資王。三峽能源表示此次募資金額將主要用于海上風(fēng)電項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

精選層方面，朱老六(831726.NQ)成功掛牌精選層，成為春節(jié)后首只精選層新股。自3月精選層審議會(huì)議重啟以來，全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌委先后發(fā)布10次審議會(huì)議公告，安排11家公司上會(huì)，精選層審核速度較前期明顯加快。

根據(jù)目前各板塊發(fā)布的公告顯示，下周(5月31日-6月4日)，共計(jì)將有5家企業(yè)接受IPO審核。

01滬深主板：林華醫(yī)療三度上會(huì)，結(jié)局還是被否

本周(5月24日-5月28日)，發(fā)行審核委員會(huì)定于2021年5月27日召開2021年第56次發(fā)行審核委員會(huì)工作會(huì)議，審議1家企業(yè)的主板IPO：林華醫(yī)療(被否)。

提到林華醫(yī)療，公司曾有過三度上會(huì)的歷史。首次IPO闖關(guān)被暫緩表決，二度沖刺上會(huì)前夕被取消審核，三度上會(huì)最終被發(fā)審委否決，林華醫(yī)療這一路IPO歷程可謂坎坷。

本次發(fā)審委在會(huì)上提及多個(gè)問題，包括報(bào)告期內(nèi)林華醫(yī)療主要產(chǎn)品為留置針類產(chǎn)品，毛利率遠(yuǎn)高于行業(yè)可比公司，要求比較同行業(yè)可比公司的毛利率及商業(yè)模式，說明主要產(chǎn)品保持高毛利率的原因、合理性及可持續(xù)性;說明帶量采購政策對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司主要產(chǎn)品的銷售價(jià)格及毛利率，以及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的影響等。

林華醫(yī)療是專業(yè)從事臨床血管給藥工具研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，主要產(chǎn)品包括Ⅲ類醫(yī)療耗材靜脈留置針系列、輸液港，以及醫(yī)用敷料、注射器等其他產(chǎn)品。

業(yè)績(jī)方面，林華醫(yī)療2017年至2019年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.03億元、6.88億元、7.92億元，歸母凈利潤(rùn)分別為1.68億元、1.73億元、2.07億元。

值得注意的是，留置針類產(chǎn)品是林華醫(yī)療主要收入來源。招股書顯示，2017年、2018年、2019年，林華醫(yī)療留置針類營(yíng)業(yè)收入分別為5.18億元、5.8億元、6.77億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為85.85%、84.48%、85.48%;占主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利比例分別為94.50%、93.88%、92.76%。

風(fēng)險(xiǎn)提示中，林華醫(yī)療表示，公司的營(yíng)業(yè)收入對(duì)留置針類產(chǎn)品的依賴較大，如果留置針類產(chǎn)品的銷售出現(xiàn)問題，將給公司經(jīng)營(yíng)帶來較大風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委公布的下周上會(huì)審議安排。下周(5月31日-6月4日)將迎來1家企業(yè)上會(huì)：

6月3日將召開2021年第59次發(fā)行審核委員會(huì)工作會(huì)議。將審議：瀾滄古茶1家企業(yè)主板IPO申請(qǐng)。

02創(chuàng)業(yè)板：經(jīng)營(yíng)66年的“老公司”過會(huì)成功

截至目前，創(chuàng)業(yè)板共受理588家企業(yè)。其中處于受理狀態(tài)25家企業(yè)，問詢狀態(tài)138家企業(yè)，上市委審議階段38家企業(yè)，提交注冊(cè)階段69家企業(yè)，處于審核中止75家企業(yè)，處于終止審核86家企業(yè)。

本周(5月24日-5月28日)，創(chuàng)業(yè)板新增受理10家企業(yè)：有屋智能、華達(dá)通、野風(fēng)藥業(yè)、北方長(zhǎng)龍、恒達(dá)新材、華塑科技、麥斯克、滿坤科技、英特科技、綠通科技。在上市委審核方面，創(chuàng)業(yè)板上市委召開了第28次上市委審議會(huì)議。

具體看來，第28次會(huì)議審核：阿萊德(通過)、建研設(shè)計(jì)(通過)2家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)。

其中過會(huì)的建研設(shè)計(jì)，值得關(guān)注。公司成立于1955年，至今有經(jīng)營(yíng)66年的歷史。

國(guó)控集團(tuán)現(xiàn)持有公司2400萬股，持股比例為40%，為公司的控股股東。國(guó)控集團(tuán)成立于1999年9月21日，國(guó)控集團(tuán)原隸屬于安徽省人民政府，2001年，安徽省人民政府將國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司劃歸省屬大型企業(yè)工委管理，安徽省國(guó)資委成立后，國(guó)控集團(tuán)由安徽省國(guó)資委監(jiān)管。公司實(shí)際控制人為安徽省國(guó)資委，代安徽省人民政府履行國(guó)有資產(chǎn)出資人職責(zé)，對(duì)國(guó)控集團(tuán)實(shí)行監(jiān)督管理。

業(yè)績(jī)方面，建研設(shè)計(jì)2018年-2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為3.40億元、3.74億元和4.34億元，歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)5398.32萬元、6454.35萬元和7775.69萬元。

據(jù)創(chuàng)業(yè)板上市委公告顯示，下周(5月31日-6月4日)，創(chuàng)業(yè)板將迎來3家企業(yè)上會(huì)：

6月3日，第29次會(huì)議，上市委將審議：奕東電子、優(yōu)寧維、三維天地3家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)。

03科創(chuàng)板：中科院孵化“學(xué)霸”帶隊(duì)中科微至過會(huì)

截至目前，科創(chuàng)板共受理570家企業(yè)。其中12家企業(yè)處于受理階段，53家企業(yè)處于問詢狀態(tài)，16家企業(yè)處于上市委審議階段，提交注冊(cè)階段37家企業(yè)，中止或財(cái)報(bào)更新狀態(tài)29家企業(yè)，終止審核狀態(tài)109家企業(yè)。

本周(5月24日-5月28日)，科創(chuàng)板新增受理6家企業(yè)：希荻微、優(yōu)迅科技、亞虹醫(yī)藥、中天海纜、思科瑞、納芯微。在上市委審核方面，科創(chuàng)板上市委召開了第32-34次上市委審議會(huì)議。

具體看來，第32次會(huì)議審核：中科微至(通過)、諾唯贊(通過)2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

第33次會(huì)議審核：匯宇制藥(通過)、卓錦環(huán)保(通過)2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

第34次會(huì)議審核：紐威數(shù)控(通過)1家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

其中，過會(huì)的中科微至值得關(guān)注。公司主要從事智能物流分揀系統(tǒng)的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造及銷售服務(wù)，是國(guó)內(nèi)智能物流分揀系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)綜合解決方案提供商，主要產(chǎn)品包括交叉帶分揀系統(tǒng)、大件分揀系統(tǒng)等。主要客戶涵蓋中通、順豐、百世、申通、韻達(dá)、中國(guó)郵政等國(guó)內(nèi)主要物流快遞電商企業(yè)。

作為中國(guó)科學(xué)院微電子研究所孵化的科技創(chuàng)新企業(yè)，成立于2016年的中科微至股東包含了中金資本、中科創(chuàng)星、深創(chuàng)投、松禾資本等知名機(jī)構(gòu)。

李功燕為中科微至實(shí)際控制人，直接持有公司20.08%的股權(quán)，并作為微至源創(chuàng)及群創(chuàng)眾達(dá)的普通合伙人及執(zhí)行事務(wù)合伙人，分別通過微至源創(chuàng)、群創(chuàng)眾達(dá)間接控制公司27.38%、20.08%的股權(quán)，李功燕合計(jì)控制公司67.54%的股權(quán)。

李功燕是中科院自動(dòng)化研究所工學(xué)博士，也是現(xiàn)任中科院微電子所智能制造電子研發(fā)中心主任。此外，中科微至7位核心技術(shù)人員中，4位曾在中科院微電子所工作、3位曾在江蘇物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心工作，是典型的“學(xué)霸”團(tuán)隊(duì)。

據(jù)科創(chuàng)板上市委公告顯示，下周(5月31日-6月4日)，科創(chuàng)板將迎來1家企業(yè)上會(huì)：

6月3日，第35次會(huì)議，上市委將審議：嘉和美康1家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

04新股動(dòng)態(tài)

》》新股申購：三峽能源下周可申購

本周(5月24日-5月28日)13只新股可申購。其中上交所科創(chuàng)板5只、上交所主板2只、深交所創(chuàng)業(yè)板5只、新三板精選層1只。

其中，發(fā)行價(jià)格最貴企業(yè)屬于皓元醫(yī)藥(申購代碼：787131)，價(jià)格為64.99元/股，發(fā)行市盈率40.73倍;發(fā)行市盈率最高企業(yè)則是屬于歐林生物(申購代碼：787319)，價(jià)格為9.88元/股，發(fā)行市盈率高達(dá)146.45倍。

據(jù)公告稱，歐林生物本次回?fù)芎?，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2411.50萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1033.55萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03088370%。

下周(5月31日-6月4日)將有9只新股可申購。其中上交所科創(chuàng)板4只、上交所主板3只、深交所創(chuàng)業(yè)板2只。

值得關(guān)注的是，千億級(jí)風(fēng)電巨頭三峽能源將可以在下周申購，公司此次募資金額將主要用于海上風(fēng)電項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。若三峽能源順利發(fā)行上市，其227億元的募資規(guī)模有望成為目前年內(nèi)的募資王。

》》新股上市情況：“功能飲料第一股”上市首日漲44%

本周(5月24日-5月28日)8只新股上市，其中上交所主板4只、深交所創(chuàng)業(yè)板4只。

發(fā)行價(jià)格最高的個(gè)股——東鵬飲料(605499.SH)，該股發(fā)行價(jià)格為46.27元/股，首日漲幅44%。

本周首日漲幅方面，泰福泵業(yè)(300992.SZ)幾乎一枝獨(dú)秀，首日漲幅達(dá)到433.97%，其余首日超過100%的個(gè)股還包括：百川暢銀(300614.SZ)、奇德新材(300995.SZ)、玉馬遮陽(300993.SZ)，對(duì)于首日漲幅分別為：290.64%、223.44%、187.11%。

本周最令人關(guān)注的新股自然花落——東鵬飲料，該股上市交易，首日開報(bào)55.52元，較46.27元的發(fā)行價(jià)上漲20%，隨后快速拉升達(dá)到44%的漲停上限。截至當(dāng)日收盤，該股報(bào)66.63元，漲停板上封單超30萬手。

被譽(yù)為功能飲料第一股的東鵬飲料，作為一家深圳老字號(hào)飲料生產(chǎn)企業(yè)，旗下產(chǎn)品除了廣為人知的“東鵬特飲”，還包括柑檸檬茶、東鵬0糖、陳皮特飲等。

據(jù)了解，此次東鵬飲料募集資金約17.32億元，將用于生產(chǎn)基地建設(shè)、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)升級(jí)、研發(fā)中心和總部大樓建設(shè)等，其中9.59億元將用于東鵬飲料生產(chǎn)基地建設(shè)，包括華南生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、重慶西彭生產(chǎn)基地建設(shè)、南寧生產(chǎn)基地二期建設(shè)。

05精選層：朱老六成功登陸精選層，三板指數(shù)樣本股微調(diào)

據(jù)全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)官網(wǎng)顯示，截至2021年5月28日，精選層掛牌企業(yè)總數(shù)52(家)，總股本87.83(億股)，流通股本31.66億股)，成交股數(shù)1104.94(萬股)，成交金額18189.40(萬元)。本周新增1家受理企業(yè)——同心傳動(dòng)(833454.NQ)。

5月27日，朱老六(831726.NQ)成功掛牌精選層，成為春節(jié)后首只精選層新股。東財(cái)choice顯示，朱老六當(dāng)日開盤9.07元/股，盤中一度漲至9.45元/股，收盤價(jià)9.00元/股，市值9.09億元，換手率34.54%。

鑒于朱老六于2021年5月27日進(jìn)入精選層掛牌，全國(guó)股轉(zhuǎn)公司與中證指數(shù)有限公司根據(jù)指數(shù)規(guī)則決定對(duì)三板指數(shù)的樣本股做出調(diào)整，將朱老六自三板消費(fèi)指數(shù)、創(chuàng)新成指指數(shù)中調(diào)出。

自3月精選層審議會(huì)議重啟以來，全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌委先后發(fā)布10次審議會(huì)議公告，安排11家公司上會(huì)。其中，3月上會(huì)企業(yè)為2家;4月上會(huì)企業(yè)數(shù)量較3月翻倍，達(dá)到4家;5月增至5家。整體來看，精選層審核速度較前期明顯加快。

此外，今年已有4家精選層公司像A股公司一樣，迎來了機(jī)構(gòu)“組團(tuán)”上門調(diào)研，分別為永順生物(839729.NQ)、諾思蘭德(430047.NQ)、龍竹科技(831445.NQ)和連城數(shù)控(835368.NQ)，接待的機(jī)構(gòu)分別為7家、19家、4家和4家。

本周(5月24日-5月28日)光谷信息(430161.NQ)、夜光明(873527.NQ)2家企業(yè)擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌。

值得一提的是，夜光明目前為基礎(chǔ)層掛牌公司，須進(jìn)入創(chuàng)新層后方可申報(bào)公開發(fā)行并進(jìn)入精選層。公司提示，目前掛牌尚不滿12個(gè)月，公司須在掛牌滿12個(gè)月后，方可申報(bào)公開發(fā)行并進(jìn)入精選層。

資料顯示，夜光明于2020年11月17日掛牌新三板，公司處于化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)，通過直接銷售和間接銷售的方式為服飾加工行業(yè)、鞋帽箱包加工行業(yè)、雨傘雨衣加工行業(yè)、標(biāo)牌加工行業(yè)、廣告行業(yè)、電力通信行業(yè)、交通行業(yè)等行業(yè)的客戶提供反光布、反光膜、反光服飾及反光制品等反光材料。

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