美股IPO|萬物新生(愛回收)沖刺美股,力爭“中概股ESG第一股”

5月30日,極客網了解到,5月29日,二手電子產品回收企業(yè)愛回收母公司萬物新生集團向美國證券交易委員會(SEC)遞交IPO招股書,擬于紐交所上市,股票代碼為RERE。

此次IPO,承銷商包括高盛、美國銀行、華興資本、國泰君安、里昂證券以及老虎證券。

萬物新生成立于2011年,是中國大型二手消費電子交易與服務平臺,直接與賣家接觸以獲得設備,并跳過傳統(tǒng)的多層交易,由平臺提供標準化的檢驗分級、維修等增值服務,之后賣給消費者。其旗下業(yè)務線包括愛回收(二手3C產品C2B回收平臺)、拍機堂(二手3C產品B2B交易平臺)、拍拍(二手優(yōu)品B2C零售平臺)及AHS Device(海外業(yè)務)等。

萬物新生計劃將此次IPO所得凈收益的20%用于進一步提升技術能力,30%用于提供更多元化的平臺服務,30%用于拓展愛回收門店網絡并為拍拍平臺開發(fā)新的銷售渠道,20%用于其他一般企業(yè)用途。

招股書顯示,截至2021年3月31日的12個月內,萬物新生全平臺成交的二手商品超過2610萬臺;GMV總量為228億元(人民幣,下同);覆蓋城市達172個。

2018-2020年,萬物新生營收分別為32.62億元、39.32億元、48.58億元,2021年一季度則為15.14億元;分別凈虧損2.08億元、7.05億元、4.71億元,2021年一季度凈虧損則為9478萬元。

其中,服務收入增長趨勢明顯,占總收入比重快速提升,2018年為0.4%,2019年為5.1%,2020年升至12.6%,2018-2020年服務收入年均復合增長率達627.7%。

招股書中顯示,京東集團約持有萬物新生已發(fā)行和流通在外股份總數(shù)的34.7%。

此外,萬物新生表示,第三方商家對拍機堂和拍拍市場的發(fā)展影響大,就2020全年和2021年一季度的GMV而言,來自第三方商家的銷售量在拍機堂市場上分別占61.2%和60.9%,在拍拍市場上分別占93%和88.4%。

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2021-05-30
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5月29日,二手電子產品回收企業(yè)愛回收母公司萬物新生集團向美國證券交易委員會(SEC)遞交IPO招股書,擬于紐交所上市。

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