A股轉(zhuǎn)回！禾昌聚合改道精選層小IPO，發(fā)行底價10元/股

5月31日，極客網(wǎng)了解到，禾昌聚合(832089.NQ)擬精選層小IPO，并于2021年5月28日召開了第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司申請股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌的議案》。本議案尚需提交公司股東大會審議。

據(jù)悉，禾昌聚合于2015年3月13日掛牌新三板，公司主營業(yè)務(wù)為改性塑料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)，所屬行業(yè)為橡膠和塑料制品業(yè)。產(chǎn)品主要包括各種經(jīng)改性的塑料粒子和塑料片材等。

此前，禾昌聚合曾擬A股IPO，并于2019年11月22日在江蘇證監(jiān)局完成輔導(dǎo)備案，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為天風(fēng)證券。2021年4月，禾昌聚合出于公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的需要，決定全面啟動在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公開發(fā)行并在精選層掛牌的準(zhǔn)備工作，并向江蘇監(jiān)管局申請變更公司目標(biāo)板塊，申請在新三板精選層掛牌。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2019年度、2020年度經(jīng)審計的營業(yè)收入分別為5.70億元、8.01億元，歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù))分別為2078.01萬元、6381.31萬元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù))分別為4.51%、12.39%，符合《分層管理辦法》第十五條第二款第一項規(guī)定的進(jìn)入精選層的條件。

根據(jù)精選層小IPO議案，禾昌聚合本次擬公開發(fā)行股票不超過2000萬股人民幣普通股，若全額行使超額配售選擇權(quán)，發(fā)行數(shù)量則擴(kuò)大至不超過2300萬股;每股面值為人民幣1.00元;發(fā)行底價為10.00元/股，募集資金在扣除相關(guān)費用后，擬用于年產(chǎn)5.60萬噸高性能復(fù)合材料項目和補充流動資金。

公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行初始發(fā)行股票數(shù)量的15%(即不超過300萬股)，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后確定。

發(fā)行價格將通過公司和主承銷商自主協(xié)商直接定價、合格投資者網(wǎng)上競價或網(wǎng)下詢價等方式確定，或者采用中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他方式確定。最終發(fā)行價格將由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商在發(fā)行時綜合考慮市場環(huán)境、詢價結(jié)果、公司股票的交易價格、同行業(yè)可比公司估值等因素協(xié)商確定。

生成海報

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請進(jìn)一步核實，并對任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時，應(yīng)及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。