港股IPO|科濟藥業(yè)今起招股,發(fā)行價29.6-32.8港元,基石投資認購2.3億美元

6月7日,極客網(wǎng)了解到,科濟藥業(yè)-B發(fā)布公告稱,該公司于6月7日-6月10日期間招股。公司計劃發(fā)行9474.7萬股,其中90%為國際發(fā)售,10%為公開發(fā)售,另有不超過15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價29.6-32.8港元(單位下同),科濟藥業(yè)所得款項凈額27.95億元(以發(fā)行價中位數(shù)計算并假設(shè)并無行使超額配股權(quán))。

關(guān)于募資用途,科濟藥業(yè)表示,其中30%為進一步開發(fā)公司的核心候選產(chǎn)品BCMA CAR-T (CT053)提供資金;31%為公司正在進行及已籌劃的其他管線候選產(chǎn)品的研發(fā)活動提供資金;20%培養(yǎng)全面的制造及商業(yè)化能力;10%繼續(xù)升級CAR-T技術(shù)及為早期研發(fā)活動提供資金;9%為營運資金及其他一般公司用途。

在基石投資方面,LAV、CloudAlpha、睿遠、WT、廣發(fā)基金、常春藤基金等按發(fā)售價認購以總金額2.3億美元可購買的若干數(shù)目的發(fā)售股份。

據(jù)招股書顯示,科濟藥業(yè)是一家在中國及美國營運的臨床階段的生物制藥公司,專注于治療實體瘤和血液惡性腫瘤的創(chuàng)新細胞療法??茲帢I(yè)是CAR-T細胞療法領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者之一,該公司是世界上第一個成功識別、驗證和報告Claudin18.2(或CLDN18.2)和glypican-3(或GPC3)作為CAR-T療法的合理腫瘤相關(guān)抗原(分別用于胃癌╱胰腺癌和肝細胞癌(或HCC))的公司。科濟藥業(yè)成為第一家擁有驗證CAR-T細胞療法治療實體瘤概念的臨床數(shù)據(jù)的公司。

在過去的2019年和2020年兩個財政年度,科濟藥業(yè)未有營業(yè)收入,其研發(fā)開支分別為人民幣(下同)2.10億和2.82億元,相應(yīng)的凈虧損分別為人民幣2.65億和10.64億元。

科濟藥業(yè)預(yù)計6月18日上市,每手交易單位500股。

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2021-06-07
港股IPO|科濟藥業(yè)今起招股,發(fā)行價29.6-32.8港元,基石投資認購2.3億美元
科濟藥業(yè)-B發(fā)布公告稱,該公司于6月7日-6月10日期間招股。

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