是否符合科創(chuàng)板支持的方向？巨一科技沖刺IPO科創(chuàng)屬性被追問

6月10日，極客網(wǎng)了解到，安徽巨一科技股份有限公司(下稱“巨一科技”)回復(fù)科創(chuàng)板第二輪問詢。

圖片來源：上交所官網(wǎng)

在科創(chuàng)板第二輪問詢中，上交所主要關(guān)注公司科創(chuàng)屬性、知識產(chǎn)權(quán)、股東、新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)業(yè)務(wù)、募投項目、成本毛利、應(yīng)收款項等14個問題。

具體看來，關(guān)于科創(chuàng)屬性，上交所要求發(fā)行人：(1)說明發(fā)行人主要產(chǎn)品與同行業(yè)可比公司產(chǎn)品技術(shù)指標對比情況，是否存在技術(shù)迭代風(fēng)險，發(fā)行人在境內(nèi)與境外發(fā)展水平中所處的位置和在所屬細分行業(yè)領(lǐng)域的排名情況;(2)說明發(fā)行人多項核心零部件對外采購是否符合行業(yè)慣例與特點，是否存在對單一供應(yīng)商的依賴，是否依賴境外采購;(3)結(jié)合智能裝備整體解決方案細分產(chǎn)品采購內(nèi)容及其報告期變化情況、生產(chǎn)過程、固定資產(chǎn)使用情況、業(yè)務(wù)合同說明方案規(guī)劃和設(shè)計開發(fā)、虛擬仿真調(diào)試、核心裝備/系統(tǒng)的組裝等環(huán)節(jié)的具體內(nèi)容及技術(shù)難點，發(fā)行人技術(shù)先進性及核心競爭力在前述環(huán)節(jié)的具體體現(xiàn);(4)結(jié)合電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)難點、技術(shù)指標對比情況、銷售收入及市占率變化情況進一步說明發(fā)行人電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品核心技術(shù)的具體應(yīng)用及先進性體現(xiàn)，是否存在技術(shù)迭代風(fēng)險;(5)詳細說明發(fā)行人智能裝備整體解決方案與傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)線的區(qū)別，各細分產(chǎn)品與《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》(2016版)、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》的對應(yīng)依據(jù)是否充分;(6)說明發(fā)行人是否符合國家科技創(chuàng)新戰(zhàn)略相關(guān)要求，結(jié)合發(fā)行人核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化情況，核心技術(shù)人員的科研能力和研發(fā)投入，發(fā)行人技術(shù)創(chuàng)新機制和技術(shù)儲備等情況，說明發(fā)行人是否符合科創(chuàng)板支持的方向;(7)針對發(fā)行人主要產(chǎn)品說明相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策變化對發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營的影響;(8)說明發(fā)行人向汽車生產(chǎn)制造企業(yè)和動力電池生產(chǎn)企業(yè)提供的產(chǎn)品的應(yīng)用情況及重要性。

巨一科技回復(fù)稱，電驅(qū)動系統(tǒng)作為新能源汽車的核心關(guān)鍵部件，在我國“三縱三橫”的研發(fā)布局和多年國家科技項目的支持下，我國新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)伴隨著國家新能源汽車同步快速發(fā)展。從國內(nèi)外新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)技術(shù)發(fā)展趨勢看，集成化、高效化是重要發(fā)展方向，具體情況如下：

(1)電機、電控系統(tǒng)趨向集成化

伴隨著新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)技術(shù)的快速發(fā)展，電驅(qū)動系統(tǒng)開始從分立化向集成化、一體化推進。通過將驅(qū)動電機、端蓋與減速器三個部件進行兩位一體化或三位一體化設(shè)計，可使新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)體積減小、重量降低，且車輛系統(tǒng)的布局愈加靈活并減少高壓線束的使用，從而增加司乘人員空間與儲物空間。

同時，車重的降低可有效提升新能源汽車的續(xù)航里程。從長遠來看，電機、減速器、電機控制器、DC/DC、高壓分線盒、充電機等零部件都會集成為一個大的動力總成，目的是實現(xiàn)高壓器件的共用，減小體積，降低成本，優(yōu)化整車布置。

(2)新材料和新結(jié)構(gòu)的不斷應(yīng)用

發(fā)夾式繞組/扁導(dǎo)線繞組電機因具有高槽滿率和低直流電阻，在中低速運行區(qū)域較圓導(dǎo)線電機具有效率優(yōu)勢。扁導(dǎo)線繞組工藝增加銅的填充量，槽滿率提高15%以上，同時與定子有效接觸面積增大，繞組溫升比圓線電機低10%，散熱和熱傳導(dǎo)性能更好。新一代功率器件碳化硅模塊具有高溫、高效和高頻特性，可顯著提升電驅(qū)動系統(tǒng)的效率、功率密度和開關(guān)頻率，簡化散熱設(shè)計降低成本。

在新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司建立了全系列的研發(fā)、驗證、生產(chǎn)、檢測等平臺，建立了包括高可靠高性能電驅(qū)動控制技術(shù)、高功率密度電磁設(shè)計技術(shù)、集成式電驅(qū)動系統(tǒng)深度集成技術(shù)、集成式電驅(qū)動系統(tǒng)性能測試技術(shù)等在內(nèi)的完善的核心技術(shù)體系。公司積極布局新一代電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品，擁有充分的技術(shù)儲備，新型“三合一”集成式電驅(qū)動系統(tǒng)已實現(xiàn)批量供應(yīng)，具體如下：

在新型“三合一”集成式電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品方面，目前公司已成功開發(fā)兩個新型集成式電驅(qū)動系統(tǒng)平臺產(chǎn)品，最高效率能夠達到94%，效率高于85%的高效區(qū)占比達到87%，產(chǎn)品功率密度能夠達到1.72kW/kg，產(chǎn)品主要性能指標達到國內(nèi)、國際知名電驅(qū)動廠商同類產(chǎn)品水平，處于行業(yè)前列。公司新型集成式電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品目前已實現(xiàn)批量供應(yīng)。

在扁線電機、碳化硅功率模塊產(chǎn)品方面，公司已完成16,000rpm水冷扁線電機的設(shè)計，并同步設(shè)計扁線電機生產(chǎn)線;公司目前采用SiC功率模塊應(yīng)用于車載充電機中，并將在2021年完成采用SiC功率模塊的新一代電驅(qū)動系統(tǒng)的設(shè)計開發(fā)，后續(xù)根據(jù)市場需求和產(chǎn)品成熟度適時投入市場。

公司募投項目中“新能源汽車新一代電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目”圍繞集成化、智能化電驅(qū)動系統(tǒng)以及扁線電機、油冷電機、碳化硅功率模塊等下一代電驅(qū)動系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品進行研發(fā)和制造能力建設(shè)，該項目的順利實施將有助于公司緊跟新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品發(fā)展趨勢，保持市場競爭力。

公司智能裝備整體解決方案符合智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)對智能制造的定義，新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品屬于新能源汽車核心部件，公司產(chǎn)品屬于《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》《“十三五”先進制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》等與國家科技創(chuàng)新戰(zhàn)略相關(guān)的政策文件支持領(lǐng)域，符合國家科技創(chuàng)新戰(zhàn)略相關(guān)要求。

發(fā)行人所處智能裝備和新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)是典型的技術(shù)密集型行業(yè)，發(fā)行人智能裝備整體解決方案和新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品是基于多學(xué)科交叉研究開發(fā)出的高科技產(chǎn)品，具有較高的技術(shù)門檻和技術(shù)壁壘，發(fā)行人技術(shù)和產(chǎn)品具有先進性，具體參見本問詢回復(fù)本問題之“(三)結(jié)合智能裝備整體解決方案細分產(chǎn)品采購內(nèi)容及其報告期變化情況、生產(chǎn)過程、固定資產(chǎn)使用情況、業(yè)務(wù)合同說明方案規(guī)劃和設(shè)計開發(fā)、虛擬仿真調(diào)試、核心裝備/系統(tǒng)的組裝等環(huán)節(jié)的具體內(nèi)容及技術(shù)難點，發(fā)行人技術(shù)先進性及核心競爭力在前述環(huán)節(jié)的具體體現(xiàn)”和“(四)結(jié)合電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)難點、技術(shù)指標對比情況、銷售收入及市占率變化情況進一步說明發(fā)行人電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品核心技術(shù)的具體應(yīng)用及先進性體現(xiàn)，是否存在技術(shù)迭代風(fēng)險”。

公司核心技術(shù)應(yīng)用形成的產(chǎn)品中汽車白車身智能連接生產(chǎn)線和汽車動力總成智能裝測生產(chǎn)線屬于高端裝備制造產(chǎn)業(yè)，動力電池智能裝測生產(chǎn)線與新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品屬于新能源汽車產(chǎn)業(yè)，數(shù)字化運營管理系統(tǒng)屬于新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)。公司各細分產(chǎn)品與《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》(2016版)、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》的對應(yīng)參見本問詢回復(fù)之本問題之“(五)、2、發(fā)行人各細分產(chǎn)品與《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》(2016版)、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》的對應(yīng)”。

公司汽車白車身智能連接生產(chǎn)線和汽車動力總成智能裝測生產(chǎn)線屬于高端裝備制造產(chǎn)業(yè)，報告期內(nèi)收入合計為303,845.09萬元，占主營業(yè)務(wù)收入比重為65.42%;動力電池智能裝測生產(chǎn)線和新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品屬于新能源汽車產(chǎn)業(yè)，報告期內(nèi)收入合計為156,796.01萬元，占主營業(yè)務(wù)收入比重為33.76%;數(shù)字化運營管理系統(tǒng)屬于新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)，報告期內(nèi)收入合計為3,798.55萬元，占主營業(yè)務(wù)收入比重為0.82%。公司核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化情況良好。

綜合研發(fā)投入、核心技術(shù)的科研能力等方面，發(fā)行人符合科創(chuàng)板支持的方向。

關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)，根據(jù)首輪問詢問題10的回復(fù)，2020年5月18日，發(fā)行人子公司巨一動力與越南公司Vinfast約定巨一動力在全球范圍內(nèi)將EDS(電驅(qū)動系統(tǒng))相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)及技術(shù)授權(quán)給Vinfast使用，其中2項專利屬于發(fā)行人三合一電驅(qū)動產(chǎn)品核心知識產(chǎn)權(quán)。根據(jù)約定，Vinfast可在任何時候未經(jīng)巨一同意將其在本協(xié)議項下的權(quán)利或義務(wù)轉(zhuǎn)讓給其許可受讓人。除非經(jīng)巨一動力書面同意，否則在協(xié)議項下付款義務(wù)完成之日起兩年內(nèi)，Vinfast無權(quán)將許可技術(shù)制造的電驅(qū)動產(chǎn)品單獨銷售至中國。

上交所要求發(fā)行人說明：(1)將部分核心技術(shù)授權(quán)給Vinfast的原因及合理性;(2)三合一電驅(qū)動產(chǎn)品是否為未來發(fā)展趨勢，發(fā)行人對相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售計劃，發(fā)行人就競爭限制及知識產(chǎn)權(quán)歸屬方面的應(yīng)對措施是否有效，進一步說明付款義務(wù)完成兩年后技術(shù)授權(quán)是否對發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營的影響。

巨一科技回復(fù)，Vinfast系越南整車制造企業(yè)，其與公司開展合作目的是為了盡快地實現(xiàn)適配于其特定車型的電驅(qū)動系統(tǒng)開發(fā)并獲取相關(guān)產(chǎn)品的本地化、自主化生產(chǎn)能力。

根據(jù)公司與Vinfast簽署的相關(guān)業(yè)務(wù)合同，公司向Vinfast提供的產(chǎn)品及服務(wù)包括：新能源電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品開發(fā)、新能源電驅(qū)動系統(tǒng)樣機供應(yīng)、新能源汽車動力總成智能裝側(cè)生產(chǎn)線產(chǎn)品供應(yīng)以及相關(guān)的技術(shù)許可及技術(shù)轉(zhuǎn)移等。由于相關(guān)電驅(qū)動產(chǎn)品系由公司開發(fā)設(shè)計，涉及到公司部分技術(shù)專利，因此Vinfast需取得公司相關(guān)專利授權(quán)，以確保其能夠?qū)崿F(xiàn)相關(guān)電驅(qū)動產(chǎn)品的本地化及自主化生產(chǎn)。

公司采用上述方式與Vinfast進行合作有利于實現(xiàn)公司核心技術(shù)的效益最大化，有利于公司盡快回收研發(fā)成本，有利于公司進一步加大對新能源電驅(qū)動系統(tǒng)領(lǐng)域新技術(shù)的研發(fā)投入。

上述授權(quán)專利的所有權(quán)仍歸公司所有，公司在生產(chǎn)經(jīng)營中使用相關(guān)專利、銷售相關(guān)產(chǎn)品以及將相關(guān)專利技術(shù)再次對外進行許可的權(quán)利、后續(xù)研發(fā)的能力及后續(xù)改進產(chǎn)生的相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)歸屬均未受到限制。同時集成式電驅(qū)動系統(tǒng)領(lǐng)域技術(shù)迭代較快，公司將持續(xù)加強該領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新，以客戶需求為導(dǎo)向進行技術(shù)迭代將使得公司保持技術(shù)的領(lǐng)先性。

綜上，公司上述專利技術(shù)授權(quán)行為系基于與Vinfast新能源電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)線產(chǎn)品供應(yīng)等業(yè)務(wù)而產(chǎn)生，發(fā)行人仍擁有上述專利技術(shù)的所有權(quán)，上述專利授權(quán)有利于公司經(jīng)濟利益最大化，具有合理性。

三合一電驅(qū)動產(chǎn)品通過將電機、電機控制器和減速器整合為一個緊湊型單元，直接驅(qū)動車軸的電驅(qū)動系統(tǒng)，該系統(tǒng)具有高度集成化的特點，有利于實現(xiàn)相關(guān)部件的輕量化、高效、小型化，同時降低成本，該類集成式電驅(qū)動系統(tǒng)是行業(yè)的發(fā)展趨勢之一。

公司預(yù)計三合一電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品為公司未來主要銷售產(chǎn)品之一，并將推廣三合一電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品的產(chǎn)品應(yīng)用，公司已陸續(xù)開發(fā)了江西江鈴集團新能源汽車有限公司等客戶，預(yù)計2021年公司三合一電驅(qū)動系統(tǒng)的銷量將預(yù)計實現(xiàn)1.2萬臺套。

對于本次技術(shù)許可及轉(zhuǎn)移，公司采取了積極應(yīng)對措施。在協(xié)議約定方面，公司通過協(xié)議條款在競爭限制及知識產(chǎn)權(quán)歸屬等方面進行約定，主要如下：

(1)對Vinfast將電驅(qū)動產(chǎn)品單獨銷售至中國進行限制：根據(jù)約定，除非經(jīng)巨一動力書面同意，否則在協(xié)議項下付款義務(wù)完成之日起兩年內(nèi)，Vinfast無權(quán)將許可技術(shù)制造的電驅(qū)動產(chǎn)品單獨銷售至中國，能夠確保Vinfast短期內(nèi)無法與發(fā)行人在中國市場構(gòu)成直接競爭關(guān)系。

(2)明確約定特許權(quán)使用費：除技術(shù)許可及轉(zhuǎn)移協(xié)議約定的技術(shù)許可及轉(zhuǎn)移費、服務(wù)費用外，公司針對協(xié)議項下不同階段及Vinfast產(chǎn)品的銷售區(qū)域約定了特許權(quán)使用費條款。據(jù)此，在約定期限內(nèi)，Vinfast未來進行電驅(qū)動產(chǎn)品銷售(無論是作為集成至整車銷售，還是獨立出售或作為售后服務(wù)配件)時將會增加相應(yīng)成本，能夠確保發(fā)行人相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)收益的最大化，并在成本上取得競爭優(yōu)勢。

(3)明確約定知識產(chǎn)權(quán)歸屬：雙方保留在生效日期前各自開發(fā)、創(chuàng)造、擁有或控制的任何知識產(chǎn)權(quán)的所有權(quán)利、所有權(quán)和權(quán)益，在生效日期后由一方開發(fā)或創(chuàng)造的任何知識產(chǎn)權(quán)應(yīng)由開發(fā)或創(chuàng)造(為開發(fā)/創(chuàng)造支付費用)此類知識產(chǎn)權(quán)的一方擁有，改進及所有知識產(chǎn)權(quán)應(yīng)由單獨進行此類改進的一方擁有，能夠確保

巨一動力在生產(chǎn)經(jīng)營中使用相關(guān)專利、銷售相關(guān)產(chǎn)品以及將相關(guān)專利技術(shù)再次對外進行許可，以及后續(xù)研發(fā)能力及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)歸屬等方面不會受到影響。

(4)加強新技術(shù)的研發(fā)：在技術(shù)迭代和新產(chǎn)品研發(fā)方面，公司正在積極加大對新技術(shù)的研發(fā)，確保發(fā)行人的技術(shù)優(yōu)勢。

綜上，公司已就競爭限制、知識產(chǎn)權(quán)歸屬、加大研發(fā)投入等方面采取了有效的應(yīng)對措施。

根據(jù)約定，除非經(jīng)巨一動力書面同意，否則在協(xié)議項下付款義務(wù)完成之日起兩年內(nèi)，Vinfast無權(quán)將許可技術(shù)制造的電驅(qū)動產(chǎn)品單獨銷售至中國。

根據(jù)公司與Vinfast簽署的技術(shù)許可及轉(zhuǎn)移協(xié)議，相關(guān)項目執(zhí)行周期及Vinfast付款義務(wù)完成需約2-3年。因此預(yù)計在2025年左右Vinfast方有權(quán)將許可技術(shù)制造的電驅(qū)動產(chǎn)品單獨銷售至中國。目前該類產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展相對迅速。公司具備較強的技術(shù)及研發(fā)優(yōu)勢，有能力通過既有技術(shù)沉淀，對相關(guān)產(chǎn)品進行技術(shù)迭代以保持公司技術(shù)的領(lǐng)先性。

結(jié)合主營業(yè)務(wù)定位、公司自身競爭力方面等方面，付款義務(wù)完成兩年后技術(shù)授權(quán)不會對發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

綜上，集成式電驅(qū)動系統(tǒng)系行業(yè)未來發(fā)展趨勢，亦屬于公司計劃中未來主要銷售產(chǎn)品之一，公司為實現(xiàn)核心技術(shù)的效益最大化，盡快回收研發(fā)成本，與Vinfast就上述產(chǎn)品簽署了產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)線供應(yīng)及相關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)移及授權(quán)協(xié)議;就上述事項，公司已從競爭限制及知識產(chǎn)權(quán)歸屬方面采取有效措施確保核心知識產(chǎn)權(quán)完整性及市場競爭力不會受到上述專利技術(shù)授權(quán)事項的影響;綜合協(xié)議條款及執(zhí)行周期、公司研發(fā)能力、被授權(quán)方市場定位、地區(qū)行業(yè)環(huán)境、技術(shù)條件等因素，付款義務(wù)完成兩年后技術(shù)授權(quán)不會對發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。

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