用友網(wǎng)絡(luò)分拆上市再下一城！用友汽車新三板轉(zhuǎn)板科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)已完成

近日，極客網(wǎng)了解到，國泰君安披露關(guān)于用友汽車信息科技(上海)股份有限公司輔導(dǎo)工作總結(jié)報告公示。

國泰君安作為用友汽車首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的輔導(dǎo)機構(gòu)，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》的規(guī)定和《用友汽車信息科技(上海)股份有限公司與國泰君安證券股份有限公司股票發(fā)行上市輔導(dǎo)協(xié)議》的有關(guān)約定，對用友汽車進行輔導(dǎo)工作。

國泰君安已于2020年12月14日向中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局遞交了輔導(dǎo)備案登記材料。

截至本報告出具日，輔導(dǎo)工作已取得了良好效果，達到了輔導(dǎo)計劃的目標要求。

截至2021年3月31日，用友網(wǎng)絡(luò)直接持有公司8,118.00萬股，通過江西用友持有公司82.00萬股，合計持股8,200.00萬股，合計持股比例為75.76%，為公司控股股東。

王文京先生通過用友網(wǎng)絡(luò)、北京用友科技有限公司、上海用友科技咨詢有限公司、北京用友企業(yè)管理研究所有限公司、江西用友軟件有限責任公司合計控制公司75.76%的股份，為公司實際控制人。

用友網(wǎng)絡(luò)主要面向企業(yè)與公共組織提供財務(wù)、人力、協(xié)同、營銷、采購、供應(yīng)鏈、制造、金融、平臺服務(wù)等多領(lǐng)域、跨行業(yè)的企業(yè)云服務(wù)。用友汽車為用友網(wǎng)絡(luò)下屬專屬經(jīng)營面向汽車行業(yè)、工程機械行業(yè)、摩托車行業(yè)的客戶，提供營銷與后市場服務(wù)領(lǐng)域的數(shù)智化解決方案、云服務(wù)、軟件、專業(yè)服務(wù)(咨詢服務(wù)、實施服務(wù)、定制開發(fā)服務(wù)、運營維護服務(wù))的子公司。

用友汽車是一家新三板公司，2016年12月1日掛牌新三板，目前仍在新三板掛牌。

極客網(wǎng)注意到，公司2020年實現(xiàn)營業(yè)收入4.76億元，比上年同期下降2.23%;實現(xiàn)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤8482.81萬元，比上年同期下降8.45%。

輔導(dǎo)機構(gòu)在輔導(dǎo)過程中，發(fā)現(xiàn)公司存在部分問題，包括2020年收入下滑問題、同業(yè)競爭問題和部分供應(yīng)商對公司依賴度較高問題。輔導(dǎo)機構(gòu)對上述問題進行了詳細了解和分析。

對于收入問題，報告期發(fā)行人收入略有下滑的主要原因是受2020年新冠肺炎疫情影響，公司部分整車廠客戶階段性停工或限制外部供應(yīng)商人員進入辦公區(qū)域，公司部分需要駐場實施開發(fā)的業(yè)務(wù)受到影響，延遲部分項目的整體進度，導(dǎo)

致2020年公司收入受到影響。隨著國內(nèi)疫情防控常態(tài)化，新冠肺炎疫情對經(jīng)濟及社會的影響逐漸減弱，公司主要客戶恢復(fù)正常生產(chǎn)，公司業(yè)務(wù)的開展也逐步恢復(fù)正常。

此外，公司部分中小型整車廠客戶受行業(yè)競爭加劇的影響，經(jīng)營情況不佳，對公司的業(yè)績造成一定影響，公司已加強對頭部整車廠、新能源客戶的覆蓋，后續(xù)經(jīng)營業(yè)績將逐步體現(xiàn)。針對這一問題，輔導(dǎo)機構(gòu)已經(jīng)督促公司在招股說明書中做相關(guān)風險提示。

對于同業(yè)競爭問題，輔導(dǎo)機構(gòu)核查了用友網(wǎng)絡(luò)及其控制的其他企業(yè)的經(jīng)營范圍，對用友網(wǎng)絡(luò)相關(guān)負責人進行了訪談，獲取了用友網(wǎng)絡(luò)提供的用友網(wǎng)絡(luò)及其控制的其他企業(yè)主營業(yè)務(wù)的說明，對同業(yè)競爭進行了進一步的排查。獲取了報告期內(nèi)用友網(wǎng)絡(luò)及其控制的其他企業(yè)與用友汽車重疊的客戶、供應(yīng)商信息，并針對報告期累積交易額超過100萬元的重疊客戶，逐份查閱了用友網(wǎng)絡(luò)及其控制的其他企業(yè)與該等客戶簽署的合同，分析了合同簽約主體、合同簽約的產(chǎn)品或服務(wù)內(nèi)容等事項。

通過進一步核查，輔導(dǎo)機構(gòu)認為，用友網(wǎng)絡(luò)及其控制的其他企業(yè)的主營業(yè)務(wù)不涉足汽車、摩托車、工程機械等行業(yè)營銷與后市場服務(wù)領(lǐng)域的軟件產(chǎn)品和云服務(wù)，和用友汽車的主營業(yè)務(wù)存在明確區(qū)隔;用友網(wǎng)絡(luò)及其控制的其他企業(yè)向重疊客戶提供的產(chǎn)品或服務(wù)與用友汽車的主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品或服務(wù)不存在相同或相似的情況。

對于部分供應(yīng)商對公司依賴度較高問題，輔導(dǎo)機構(gòu)獲取了相關(guān)供應(yīng)商的工商資料，并通過訪談及公開信息查詢確認發(fā)行人與相關(guān)供應(yīng)商不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

輔導(dǎo)機構(gòu)獲取了相關(guān)供應(yīng)商截至2017年末、2018年末、2019年末、2020年末的人員名冊，與發(fā)行人員工名冊進行比對，發(fā)現(xiàn)部分重名人員，為個別員工跳槽及重名所致，發(fā)行人與相關(guān)供應(yīng)商不存在人員混同的情形。此外，輔導(dǎo)機構(gòu)翻閱了發(fā)行人與相關(guān)供應(yīng)商簽訂的《服務(wù)外包協(xié)議》，價格根據(jù)發(fā)行人《服務(wù)外包伙伴顧問采購價格規(guī)定》統(tǒng)一制定，與其他勞務(wù)外包供應(yīng)商不存在差異。

發(fā)行人與上海聚彥另外簽訂了《汽車經(jīng)銷商(4S店)DMS系統(tǒng)實施服務(wù)框架合同》及《DMS系統(tǒng)維護服務(wù)協(xié)議書》，價格與其他供應(yīng)商不存在差異。輔導(dǎo)機構(gòu)抽取了相關(guān)交易的憑證，確認其交易的真實性。進一步的，輔導(dǎo)機構(gòu)要求相關(guān)供應(yīng)商提供公司流水，根據(jù)相關(guān)銀行流水情況，輔導(dǎo)機構(gòu)認為前述供應(yīng)商與發(fā)行人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

經(jīng)過輔導(dǎo)，發(fā)行人已對公司運營的各方面進行了完善和規(guī)范。國泰君安認為，通過前期輔導(dǎo)，發(fā)行人按照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)的要求，已具備了中國證監(jiān)會規(guī)定的有關(guān)首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)驗收的基本條件。

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