6月15日，極客網(wǎng)了解到，港股公司特步國際(01368.HK)發(fā)布公告稱，在2021年6月15日，公司直接全資附屬公司特步環(huán)球與投資者GSUMVII Holdings Limited(Hillhouse Capital Management，Ltd.(高瓴為投資者的單一投資經(jīng)理。)訂立認購協(xié)議，特步環(huán)球擬發(fā)行本金總額為6500萬美元的零票息可換股債券。
按換股價(每股4333.33美元)悉數(shù)轉換可換股債券后，將發(fā)行合共1.5萬股換股股份，相當于發(fā)行可換股債券后特步環(huán)球已發(fā)行股本約25%及經(jīng)發(fā)行換股股份擴大后特步環(huán)球已發(fā)行股本20%。于悉數(shù)轉換可換股債券后，公司于特步環(huán)球的股權將減少至約80%，而特步環(huán)球將成為公司的非全資附屬公司。
特步國際預計認購事項的所得款項總額將為6500萬美元。特步環(huán)球擬將認購事項的所得款項凈額用作特步環(huán)球集團的一般營運資金。
董事及特步環(huán)球董事認為，發(fā)行可換股債券將讓特步環(huán)球集團籌集資金及就若干資本開支及營運資金用途取得即時資金。
于同一日，特步國際(01368.HK)發(fā)布公告，在2021年6月15日，公司與投資者GSUMIV Holdings Limited訂立認購協(xié)議，據(jù)此，公司已有條件同意發(fā)行本金總額為5億港元的可換股債券。
按初步換股價悉數(shù)轉換可換股債券后，將發(fā)行最高5436.2萬股換股股份，相當于公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約2.07%及經(jīng)發(fā)行換股股份擴大后已發(fā)行股本2.03%。初步換股價每股換換股份10.244港元。
投資者GSUMIV Holdings Limited為一間于開曼群島注冊成立的獲豁免有限公司。Hillhouse Capital Management，Ltd。(高瓴)為投資者的單一投資經(jīng)理。
特步國際預計發(fā)行可換股債券的所得款項總額及所得款項凈額將分別為5億港元及約4.99億港元。特步國際擬將發(fā)行可換股債券的所得款項凈額用于現(xiàn)有債務再融資、營運資金及其他一般企業(yè)用途。
經(jīng)上述發(fā)行可換股債券，高瓴對特步及其旗下公司投資約合10億港元。
截至發(fā)稿，特步國際股價漲22.75%至10.9港元，總市值286億港元。
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