6月17日,極客網(wǎng)了解到,昨日,南京銀行(601009.SH)披露了公開發(fā)行200億元可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果。
公告顯示,凡參與南銀轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購的投資者持有的申購配號尾數(shù)與上述號碼相同的,則為中簽號碼。中簽號碼共有245.79萬個,每個中簽號碼只能認(rèn)購1手(1000元)南銀轉(zhuǎn)債。
今年以來,除了南京銀行之外,上海銀行、杭州銀行以及蘇州銀行先后啟動可轉(zhuǎn)債的發(fā)行工作。但此次南銀轉(zhuǎn)債網(wǎng)上和網(wǎng)下有效申購總額高達(dá)22.0964萬億元,一度創(chuàng)下近兩年來上市城商行可轉(zhuǎn)債發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下申購規(guī)模最大,認(rèn)購倍數(shù)最高,而中簽率最低等多項紀(jì)錄。
據(jù)悉,此次南銀轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模200億元,發(fā)行價格為100元/張,共計20000萬張。其中,網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行的南銀轉(zhuǎn)債最終確定為24.58億元,占此次發(fā)行總量的12.29%,網(wǎng)上中簽率僅為0.0291%。低于此前發(fā)行的上銀轉(zhuǎn)債、杭銀轉(zhuǎn)債和蘇行轉(zhuǎn)債。
與此同時,網(wǎng)下發(fā)行有效申購數(shù)量為13.63萬億元,最終網(wǎng)下向機構(gòu)投資者配售的南銀轉(zhuǎn)債總計為39.63億元,占此次發(fā)行總量的19.81%,配售比例為0.0291%。
根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上優(yōu)先配售數(shù)據(jù),最終向發(fā)行人原普通股股東(含有限售條件普通股股東)優(yōu)先配售的南銀轉(zhuǎn)債為135.79億元,約占此次發(fā)行總量的67.90%。
光大銀行金融市場部分析師曾指出,作為股債混合型資本工具,可轉(zhuǎn)債補充資本受部分銀行青睞,主要因其融資方式靈活、效率較高,融資成本相對低,目前板塊運行整體平穩(wěn)情況下,對部分銀行來說債權(quán)類融資更為有利。
同時,從投資角度來看,多位業(yè)內(nèi)人士建議,投資者應(yīng)選擇轉(zhuǎn)股價格不高、溢價率低,且上市公司基本面優(yōu)秀股價彈性好的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行投資。
此次,市場普遍預(yù)計南銀轉(zhuǎn)債溢價率在14%-16%之間,而這也或許是其受追捧的原因之一。
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