資本邦I(lǐng)PO周報(bào)：美?？萍紱_A之路被暫停，下周再迎“超級(jí)打新周”

6月15日-6月18日關(guān)于IPO市場(chǎng)動(dòng)態(tài)如下：

本周共計(jì)審核IPO公司14家，8家擬登陸科創(chuàng)板、1家擬登陸上交所主板、5家擬登陸創(chuàng)業(yè)板。除美?？萍紩壕弻徸h，其余13家企業(yè)均順利過會(huì)。

美?？萍家彩强苿?chuàng)板今年以來第四家遭到暫緩審議的IPO公司。此前百合醫(yī)療、匯川物聯(lián)與晶云藥物科創(chuàng)板IPO階段都被暫緩審議。而此次上市委對(duì)美?？萍嫉馁|(zhì)疑集中于三個(gè)方面，包括同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、科創(chuàng)屬性，以及內(nèi)控制度是否健全。

此外，隨著轉(zhuǎn)板上市操作指南出臺(tái)和轉(zhuǎn)板申報(bào)的日益臨近，精選層行情逐漸顯現(xiàn)。上周市場(chǎng)總成交額31.76億元，環(huán)比上升49.53%，精選層成交量和成交額分別為14938.31萬股和19.62億元，分別上升136.47%和115.25%。

在下周打新股方面，將有13只新股可以申購。其中上交所科創(chuàng)板4只、上交所主板2只、深交所創(chuàng)業(yè)板5只、深交所主板1只、新三板精選層1只。6月21日當(dāng)天就有多達(dá)5家企業(yè)可以網(wǎng)上申購。

根據(jù)目前各板塊發(fā)布的公告顯示，下周(6月21日-6月25日)，共計(jì)將有8家企業(yè)接受IPO審核。

01滬深主板：京東方的大供應(yīng)商過會(huì)

本周(6月15日-6月18日)，發(fā)行審核委員會(huì)定于2021年6月17日召開2021年第63次發(fā)行審核委員會(huì)工作會(huì)議，審議1家企業(yè)的主板IPO：冠石科技(通過)。

冠石科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體顯示器件及特種膠粘材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其中半導(dǎo)體顯示器件包括偏光片、功能性器件、信號(hào)連接器、液晶面板等，特種膠粘材料包括膠帶、搭扣、泡棉等產(chǎn)品。

公司的直接客戶主要為顯示面板制造商，其中包括京東方、中電熊貓、彩虹光電、華星光電、LG、富士康等一大批顯示行業(yè)龍頭企業(yè);最終客戶以消費(fèi)電子品牌商為主，其中包括華為、小米、OPPO、VIVO、海信、創(chuàng)維、蘋果、三星等眾多國(guó)際知名品牌。

招股說明書顯示，2017年-2020年6月，冠石科技對(duì)前五大客戶銷售額占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比重分別為66.79%、73.42%、86.24%和90.92%。其中，半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)京東方長(zhǎng)期位列冠石科技前五大客戶名單中。2017年，京東方位列冠石科技第一大客戶，實(shí)現(xiàn)銷售收入1.06億元，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的33.74%;2018年，京東方仍為公司第一大客戶，實(shí)現(xiàn)銷售收入1.36億元，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入30.26%;2019年，京東方排名第二，實(shí)現(xiàn)銷售收入2.15億元，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入25.78%。

根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委公布的下周上會(huì)審議安排。下周(6月21日-6月25日)將迎來1家企業(yè)上會(huì)：

6月24日將召開2021年第66次發(fā)行審核委員會(huì)工作會(huì)議。將審議：青食股份1家企業(yè)主板IPO申請(qǐng)。

02創(chuàng)業(yè)板：風(fēng)光新材過會(huì)，曾被列為重點(diǎn)污染源

截至目前，創(chuàng)業(yè)板共受理614家企業(yè)。其中處于受理狀態(tài)36家企業(yè)，問詢狀態(tài)173家企業(yè)，上市委審議階段35家企業(yè)，提交注冊(cè)階段69家企業(yè)，處于審核中止39家企業(yè)，處于終止審核89家企業(yè)。

本周(6月15日-6月18日)，創(chuàng)業(yè)板新增受理13家企業(yè)。在上市委審核方面，創(chuàng)業(yè)板上市委召開了第32、33次上市委審議會(huì)議。

具體看來，第32次會(huì)議審核：海力風(fēng)電(通過)、強(qiáng)瑞技術(shù)(通過)2家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)。

第33次會(huì)議審核：粵萬年青(通過)、風(fēng)光新材(通過)、家聯(lián)科技(通過)3家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)。

其中過會(huì)的風(fēng)光新材與強(qiáng)瑞技術(shù)值得關(guān)注。

風(fēng)光新材以生產(chǎn)及研發(fā)高效橡塑助劑系列產(chǎn)品為主，產(chǎn)品主要為受阻酚類主抗氧劑、亞磷酸酯類輔助抗氧劑等單劑產(chǎn)品，并在此基礎(chǔ)上根據(jù)客戶的需求，提供一站式高分子材料助劑解決方案及其產(chǎn)品。產(chǎn)品客戶覆蓋中石油、中石化、國(guó)家能源集團(tuán)等國(guó)內(nèi)大部分石化及煤化工企業(yè)。

2019年公司曾經(jīng)因環(huán)保部門加強(qiáng)了對(duì)10蒸噸/小時(shí)以上燃煤鍋爐的管控治理而被列入營(yíng)口市2019年度重點(diǎn)排污單位名錄。

對(duì)此，風(fēng)光新材在招股書中也表示，公司產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生廢氣、固體廢物。若公司在環(huán)保政策和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)不能及時(shí)改進(jìn)以達(dá)到相應(yīng)的要求，公司可能因此遭受主管部門處罰，甚至可能被要求停產(chǎn)整改或關(guān)閉部分生產(chǎn)設(shè)施，將對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響。

另一家強(qiáng)瑞技術(shù)主要從事工裝和檢測(cè)用治具及設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，為客戶提供實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)、提高生產(chǎn)效率和良品率的治具及設(shè)備產(chǎn)品。在移動(dòng)終端電子產(chǎn)品領(lǐng)域的其他客戶主要包括富士康、榮耀、智信儀器等;在工業(yè)電子等領(lǐng)域的客戶主要包括鵬鼎控股、?？低暤取?/p>

2018至2020年，公司對(duì)華為的銷售占比分別為82.65%、87.25%和54.72%。從產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域來看，公司向華為銷售的產(chǎn)品主要用于其智能手機(jī)等移動(dòng)終端電子產(chǎn)品，部分用于其網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)品。在移動(dòng)終端電子產(chǎn)品和網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)品兩個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域，華為均為其第一大客戶。

據(jù)創(chuàng)業(yè)板上市委公告顯示，下周(6月21日-6月25日)，創(chuàng)業(yè)板將迎來3家企業(yè)上會(huì)：

6月24日，第34次會(huì)議，上市委將審議：通行寶、華廈眼科、信邦智能3家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)。

03科創(chuàng)板：科創(chuàng)板年內(nèi)第四家被暫緩企業(yè)

截至目前，科創(chuàng)板共受理584家企業(yè)。其中17家企業(yè)處于受理階段，55家企業(yè)處于問詢狀態(tài)，13家企業(yè)處于上市委審議階段，提交注冊(cè)階段41家企業(yè)，中止或財(cái)報(bào)更新狀態(tài)19家企業(yè)，終止審核狀態(tài)110家企業(yè)。

本周(6月15日-6月18日)，科創(chuàng)板新增受理8家企業(yè)。在上市委審核方面，科創(chuàng)板上市委召開了第37-40次上市委審議會(huì)議。

具體看來，第37次會(huì)議審核：精進(jìn)電動(dòng)(通過)、均普智能(通過)2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

第38次會(huì)議審核：上海誼眾(通過)、美?？萍?暫緩審議)2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

第39次會(huì)議審核：華海清科(通過)、卓然股份(通過)2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

第40次會(huì)議審核：富吉瑞(通過)、珠海冠宇(通過)2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

本周美?？萍际俏ㄒ粵]有順利過會(huì)的企業(yè)，也是科創(chuàng)板今年以來第四家遭到暫緩審議的IPO公司。

此前1月4日，百合醫(yī)療科創(chuàng)板IPO被暫緩審議，成為今年科創(chuàng)板首家被暫緩審議的公司;1月21日，匯川物聯(lián)科創(chuàng)板IPO遭暫緩審議;3月22日，晶云藥物科創(chuàng)板IPO被暫緩審議。

而這三家公司境況也各有不同。3月4日，百合醫(yī)療再次上會(huì)，首發(fā)獲通過;3月18日，匯川物聯(lián)上會(huì)被否;晶云藥物因財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)過期而在3月底中止，并在6月15日恢復(fù)審核進(jìn)度。

美?？萍贾鳡I(yíng)業(yè)務(wù)系空氣凈化產(chǎn)品、大氣環(huán)境治理產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于潔凈室空氣凈化，也廣泛應(yīng)用于暖通空調(diào)系統(tǒng)空氣凈化。

上會(huì)稿財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2017年至2020年前三季度，美?？萍紝?shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為4.08億元、6.40億元、7.92億元、5.52億;實(shí)現(xiàn)扣非后凈利潤(rùn)分別為2085.37萬元、3358.02萬元、7023.93萬元、5008.99萬元。

會(huì)上，上交所要求公司結(jié)合業(yè)務(wù)模式、發(fā)明專利在業(yè)務(wù)中所起的作用、核心技術(shù)人員參與發(fā)明專利情況、研發(fā)人員構(gòu)成等，進(jìn)一步說明科創(chuàng)屬性的具體體現(xiàn)及核心技術(shù)的先進(jìn)性。并根據(jù)申報(bào)文件，說明公司與其實(shí)際控制人控制的另一企業(yè)天加環(huán)境是否存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，公司業(yè)務(wù)是否獨(dú)立。

據(jù)科創(chuàng)板上市委公告顯示，下周(6月21日-6月25日)，科創(chuàng)板將迎來4家企業(yè)上會(huì)：

6月25日，第41次會(huì)議，上市委將審議：國(guó)芯科技、中科英泰2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

同日，第42次會(huì)議，上市委將審議：巨一科技、翱捷科技2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

04新股動(dòng)態(tài)

》》新股申購：力芯微發(fā)行市盈率44.31倍，本周最高

本周(6月15日-6月18日)有12只新股可申購。其中上交所科創(chuàng)板3只、上交所主板2只、深交所創(chuàng)業(yè)板5只、新三板精選層2只。

其中，發(fā)行價(jià)格最貴個(gè)股屬于力芯微，申購代碼：787601，發(fā)行總數(shù)1600(萬股)，網(wǎng)上發(fā)行544(萬股)，發(fā)行價(jià)格36.48元/股，發(fā)行市盈率44.31倍，同時(shí)該企業(yè)也是本周發(fā)行市盈率最高的一家。

據(jù)交易所公告，力芯微6月16日晚間披露中簽率公告：本次發(fā)行股份數(shù)量為1600萬股?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為816萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為544萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的40%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.02508873%。

力芯微成立于2002年，主要業(yè)務(wù)為模擬芯片的研發(fā)及銷售，通過電源管理芯片為客戶提供電源管理方案，并研發(fā)和推廣智能組網(wǎng)延時(shí)管理單元、信號(hào)鏈芯片等其他類別產(chǎn)品。目前，公司是消費(fèi)電子市場(chǎng)主要的電源管理芯片供應(yīng)商之一，客戶包括三星、小米、LG、聞泰等。

下周(6月21日-6月25日)將有13只新股可申購。其中上交所科創(chuàng)板4只、上交所主板2只、深交所創(chuàng)業(yè)板5只、深交所主板1只、新三板精選層1只。

》》新股上市情況：德邁仕登陸創(chuàng)業(yè)板首日大漲471.8%

本周(6月15日-6月18日)13只新股上市，其中上交所科創(chuàng)板5只、上交所主板3只、深交所創(chuàng)業(yè)板5只。

本周發(fā)行價(jià)格最高的個(gè)股——金沃股份(300984.SZ)，該股發(fā)行價(jià)格為30.97元/股，首日漲幅83.18%。

本周首日漲幅方面，呈現(xiàn)百花齊放態(tài)勢(shì)，僅有4只個(gè)股沒有突破100%，其中德邁仕(301007.SZ)以首日漲幅471.83%，位列第一。東威科技(688700.SH)與華立科技(301011.SZ)分別以339.21%與333.10%，排名二三位。

首日漲幅最大的德邁仕當(dāng)日開盤股價(jià)28元/股，盤中最高股價(jià)至31.31元/股。截至收盤，公司股價(jià)報(bào)收30.25元/股，較5.29元/股的發(fā)行價(jià)上漲471.8%，全日成交7.42億元。公司為創(chuàng)業(yè)板實(shí)施注冊(cè)制以來大連市首家創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)。

該公司是一家以研發(fā)、生產(chǎn)和銷售精密軸及精密切削件為主營(yíng)業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司主要產(chǎn)品為汽車視窗系統(tǒng)、汽車動(dòng)力系統(tǒng)和汽車車身及底盤系統(tǒng)等汽車精密零部件及部分工業(yè)精密零部件產(chǎn)品。

05精選層：2家企業(yè)擬登陸精選層

據(jù)全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)官網(wǎng)顯示，截至2021年6月18日，精選層掛牌企業(yè)總數(shù)54(家)，總股本92.56(億股)，流通股本33.84億股)，成交股數(shù)1607.23(萬股)，成交金額25843.56(萬元)。本周新增受理5家企業(yè)：同華科技(837899.NQ)、伊斯佳(838858.NQ)、吉岡精密(836720.NQ)、泓禧科技(871857.NQ)、華創(chuàng)合成(832077.NQ)。

隨著轉(zhuǎn)板上市操作指南出臺(tái)和轉(zhuǎn)板申報(bào)的日益臨近，精選層行情逐漸顯現(xiàn)。上周市場(chǎng)總成交額31.76億元，環(huán)比上升49.53%，精選層成交量和成交額分別為14938.31萬股和19.62億元，分別上升136.47%和115.25%。

二級(jí)市場(chǎng)交易活躍度上升的同時(shí)，精選層的發(fā)行也趨于常態(tài)化，業(yè)內(nèi)人士表示，現(xiàn)階段對(duì)于公募基金等機(jī)構(gòu)投資者而言，沒有獨(dú)立的指數(shù)，無法很好地參與精選層的投資。市場(chǎng)各方呼吁盡快編制精選層指數(shù)，以吸引更多資金進(jìn)入。

本周(6月15日-6月18日)克萊特(831689.NQ)、花溪科技(872895.NQ)2家企業(yè)報(bào)送了擬公開發(fā)行股票并在精選層掛牌的輔導(dǎo)備案材料。

克萊特是一家專業(yè)從事通風(fēng)機(jī)、除塵器、冷卻單元等通風(fēng)與空氣處理系統(tǒng)裝備及配件設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)制造和服務(wù)的提供商。

根據(jù)公司已披露的《2020年年度報(bào)告》，公司2019年度及2020年度歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為2203.38萬元、2298.23萬元(扣除非經(jīng)常性損益前后孰低)，近兩年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))平均為9.07%。符合《分層管理辦法》第十五條第二款第一項(xiàng)規(guī)定的進(jìn)入精選層的財(cái)務(wù)條件。

花溪科技主營(yíng)業(yè)務(wù)是系列打捆機(jī)械、玉米籽粒收獲割臺(tái)、青貯圓捆加工機(jī)組等農(nóng)業(yè)機(jī)械的研究開發(fā)、生產(chǎn)銷售和應(yīng)用服務(wù)，以及為客戶提供OEM產(chǎn)品生產(chǎn)加工服務(wù)。

根據(jù)公司已披露的《2020年年度報(bào)告》，公司2019年度、2020年度歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為1629.78萬元、2587.44萬元;加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為23.52%、31.42%。符合《分層管理辦法》第十五條第二款第(一)項(xiàng)規(guī)定的進(jìn)入精選層的財(cái)務(wù)條件。

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