6月22日,極客網(wǎng)了解到,數(shù)據(jù)顯示,近一個月市場上有多只基金擬通過召開持有人大會審議持續(xù)運作、修改終止條款的相關(guān)事項。據(jù)悉,雖然近期新基金發(fā)行有所升溫,但部分公募旗下由于規(guī)模、戶數(shù)等原因瀕臨清盤的產(chǎn)品,正在努力自救。
Wind數(shù)據(jù)顯示,以基金成立日為準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)計,6月以來,截至6月21日,累計新發(fā)115只基金(份額合并計算,下同),發(fā)行規(guī)模合計1724.07億元,較今年4月、5月的1300億元左右的首發(fā)情況有小幅提升,但仍遠(yuǎn)低于今年前3個月。
在上述情形的背后,市場之上部分產(chǎn)品規(guī)模日漸下滑,或是持有人戶數(shù)逐步減少,甚至因此瀕臨清盤。因此,公開數(shù)據(jù)顯示,截至6月21日,近一個月就有多達(dá)16只產(chǎn)品擬通過召開持有人大會審議持續(xù)運作、修改終止條款的相關(guān)事項。
近日,富榮基金公告稱,以通訊方式召開富榮福康混合型基金持有人大會,審議基金持續(xù)運作有關(guān)事項,包括但不限于根據(jù)市場情況,采取相關(guān)基金持續(xù)運作的措施。
除富榮??祷旌贤?,西部利得新享、前海聯(lián)合泰瑞純債等也都發(fā)布過提請基金持續(xù)運作的議案;另外,海富通恒豐等基金則是修改了基金合同的終止條款,刪除了迷你基金自動清盤“無需召開持有人大會”的約定。
為何近期頻現(xiàn)基金擬召開持有人大會實現(xiàn)持續(xù)運作?在業(yè)內(nèi)人士看來,市場環(huán)境、產(chǎn)品業(yè)績、成本等均可能成為基金管理人納入考慮的因素。業(yè)內(nèi)人士表示,當(dāng)前市場環(huán)境不佳,基金普遍存在募集難度大等問題。同時,如果過往全市場成立的類似產(chǎn)品過多,會使得優(yōu)勝劣汰的程度提升,也會導(dǎo)致部分同質(zhì)化產(chǎn)品與凈值表現(xiàn)長期不佳的基金遭遇投資者拋棄。受此影響,相關(guān)基金管理人為保住存續(xù)產(chǎn)品,就可能根據(jù)規(guī)定,通過召開持有人大會修改終止條件,或者直接提交持續(xù)運作的方案來實現(xiàn)自救。
此外,如果從成本和不同類型產(chǎn)品的角度進(jìn)行分析。也有專業(yè)人士認(rèn)為,對于一家基金管理人而言,相較于清盤一只已有產(chǎn)品后再成立一只新品,保住這一只現(xiàn)有產(chǎn)品的成本明顯較小。
另外,債券型基金和權(quán)益類基金維持運作的原因也多有不同。其中,債券型基金多以機構(gòu)定制為主,一旦過往的機構(gòu)退出后規(guī)模小了,產(chǎn)品就容易觸發(fā)清盤條件,保留原產(chǎn)品能從一定程度上幫基金管理人留存相關(guān)資源,如果有新的機構(gòu)資金進(jìn)入,在新的需求下,召開持有人大會修改基金合同條例也能更加匹配投資者的需求。就權(quán)益類基金而言,則可能是過往業(yè)績不佳,或產(chǎn)品設(shè)計存在問題等,如果能夠在修改投資范圍、投資策略等方式的基礎(chǔ)上持續(xù)運作,那么相關(guān)基金也有望再度吸引資金涌入。
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