2021年中盤點(diǎn):A股IPO中介機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)一覽,券商共獲得超百億承銷保薦費(fèi)用

2021年上半年落下帷幕,國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)熱度依舊不減。共有245家企業(yè)在A股上市,超過(guò)去年同期119家的兩倍。上半年IPO累計(jì)融資額為2093億元,超過(guò)去年上半年的1044億元的兩倍。

上半年A股IPO中介機(jī)構(gòu)收入概況

這245家新上市企業(yè)中,總共發(fā)行費(fèi)用為166.09億元,其中投行承銷保薦費(fèi)用占比最大,為118.03億元,占總發(fā)行費(fèi)用比重超7成,達(dá)到71%;其次是會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)用,為22.39億元,占比為13%;律師費(fèi)用總計(jì)為12.62億元,占比8%;其它費(fèi)用,包括手續(xù)費(fèi)、印刷費(fèi)以及信息披露費(fèi)用為13.05億元,占比為8%。

上半年保薦機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)概況

據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年上半年共有50家保薦機(jī)構(gòu)承擔(dān)了這245家企業(yè)上市的承銷保薦工作,共獲得承銷保薦收入為118.03億元。

保薦機(jī)構(gòu)收入前十

這49家投行中,名列前茅的是中信證券,共獲得14.23億元承銷保薦收入,排名第二的是海通證券,共獲得11.8億元承銷保薦收入,這兩家也是僅有的能獲得超過(guò)10億元IPO收入的投行,排名第三的華泰聯(lián)合,共獲得7.92億元承銷保薦收入。

保薦機(jī)構(gòu)參與項(xiàng)目數(shù)前十

具體來(lái)看,中信參與的項(xiàng)目數(shù)名列前茅,共擔(dān)任27家企業(yè)承銷保薦工作,其次是海通證券,為22家,中信建投排在第三,為18家。

保薦機(jī)構(gòu)平均收入前十

2021年上半年平均每家企業(yè)IPO上市所需承銷保薦費(fèi)用為4817萬(wàn)元。保薦機(jī)構(gòu)平均擔(dān)任一家企業(yè)IPO保薦工作費(fèi)用最高的是瑞信方正,為10390萬(wàn)元,不過(guò)瑞信方正今年上半年就只參與了華康股份(605077.SH)這一家的承銷保薦工作。排名第二的是中天國(guó)富,為8389萬(wàn)元,排名第三的是申港證券,為7203萬(wàn)元。

上半年律師事務(wù)所業(yè)績(jī)概況

2021年上半年,共有48家律師事務(wù)所為這245家新上市公司IPO提供了法律服務(wù),共獲得12.62億律師費(fèi)用。

律師事務(wù)所收入前十

具體來(lái)看,國(guó)浩律師事務(wù)所上半年參與A股IPO擔(dān)任法律顧問(wèn)獲得的收入為2.44億元,排名第二的是中倫,為1.29億,其次是金杜,為1.02億元,僅有這三家從上半年的IPO中獲得的律師費(fèi)用超過(guò)1億元。

律師事務(wù)所參與項(xiàng)目數(shù)前十

從上半年IPO法律顧問(wèn)業(yè)績(jī)來(lái)看,國(guó)浩最為突出,共為38家企業(yè)IPO上市擔(dān)任法律顧問(wèn)。其次是中倫,為24家,排名第三的是金杜,為19家。

律師事務(wù)所平均收入前十

2021年上半年律師事務(wù)所平均每參加一項(xiàng)IPO獲得收入為515.1萬(wàn)。而其中平均參與一家企業(yè)IPO所獲收入最高的是上海錦天城,為819.3萬(wàn)元,排名第二的是澤昌,為782.1萬(wàn)元,其次排在第三的是隆安,為724.5萬(wàn)元。

上半年審計(jì)業(yè)績(jī)概況

2021年上半年共有24家會(huì)計(jì)師事務(wù)所為這245家新上市公司IPO提供了審計(jì)、驗(yàn)資服務(wù),共獲得22.39億元收入。

審計(jì)機(jī)構(gòu)收入前十

2021年上半年,天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所參與IPO審計(jì)驗(yàn)資工作共獲得5.06億元收入,排名第一。排在第二的是立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所,共獲得收入3.98億元,排名第三的是容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所,為2.38億元。

審計(jì)機(jī)構(gòu)參與項(xiàng)目數(shù)前十

從審計(jì)機(jī)構(gòu)來(lái)看,今年上半年天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為第一,為46家企業(yè)IPO上市擔(dān)任審計(jì)驗(yàn)資服務(wù)。其次是立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所,為42家。

審計(jì)機(jī)構(gòu)平均收入前十

2021年上半年,會(huì)計(jì)師事務(wù)所每擔(dān)任一家企業(yè)的IPO的審計(jì)驗(yàn)資工作,平均獲得913.9萬(wàn)元收入。其中每單IPO審計(jì)項(xiàng)目收入最高的會(huì)計(jì)師事務(wù)所是畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所,為2005萬(wàn),不過(guò)畢馬威只擔(dān)任了一家企業(yè)的IPO審計(jì)驗(yàn)資工作。排名第二的是中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所,為1176萬(wàn),排名第三的是中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所,為1159萬(wàn)元。

極客網(wǎng)企業(yè)會(huì)員

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2021-07-05
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