鋰電板塊活躍公募抓住布局良機，東方基金新能源汽車主題延續(xù)高收益2021年回報超42%

進入2021年的下半場，A股市場持續(xù)活躍，其中新能源汽車板塊更是走出了一條完美的弧線。

7月以來，創(chuàng)業(yè)板指更是一度沖高至3500點的近六年高峰。新能源汽車板塊也表現(xiàn)不俗，中證新能源車指數(shù)節(jié)節(jié)攀升，更是在7月7日盤中創(chuàng)下了4678.68的歷史最高點。

具體來看，龍頭股寧德時代股價在震蕩中再創(chuàng)新高，截至7月7日晚收盤已達550元/股，上游的贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)走勢更為驚艷，7月以來分別上漲17.53%、13.17%。

而在這一契機下，各大新能源主題基金也抓住了鋰電板板塊的上漲狂潮，為投資者創(chuàng)造了豐厚的回報。wind數(shù)據(jù)顯示，近一周來，95%的新能源主題基金都實現(xiàn)了正向收益，其中如創(chuàng)金合信新能源汽車、東方新能源汽車主題、平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF等多只新能源主題基金今年以來的總回報超過了30%。

東方新能源汽車基金收益率超42%

根據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示，在剔除成立不足1年的基金的基礎(chǔ)之上，今年上半年，股票型基金中業(yè)績排名第一的前海開源公用事業(yè)股票便是一直重倉新能源的公募基金，截至2021年一季報時，該基金持倉前三位的分別是中科電氣、永興材料和東方日升，其中中科電氣及永興材料為連續(xù)持倉股票,均屬于鋰電池板塊，2021年1-6月，該基金以44.17%的業(yè)績拿下股票型基金第一名，其基金經(jīng)理為崔宸龍。

除此之外，去年在眾多?；袣⒊鲋貒摹澳甓群隈R”東方基金旗下東方新能源汽車混合延續(xù)了高收益走勢，這只由東方基金基金經(jīng)理李瑞管理的基金，今年以來總回報率高達42.38%，近一年來總回報率則超過123.91%，wind顯示該業(yè)績表現(xiàn)在1238只基金中居于首位。其最近兩年的回報率也高達263.44%，在同行業(yè)主題基金中躋身前五。

作為一名深耕新能源行業(yè)多年的投研老將，東方基金李瑞對于新能源汽車行業(yè)的投資機會頗為樂觀。

早在今年年初，李瑞就曾公開表態(tài)，今年新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)崿F(xiàn)量價齊升，長期看好汽車電動化、智能化和新能源發(fā)電、工業(yè)自動化等帶來的投資機會。

東方基金李瑞認為，新能源汽車行業(yè)具有成長性、確定性、持續(xù)性，可以說是未來十年黃金賽道。具體從產(chǎn)銷數(shù)據(jù)來看，2020年全球新能源車產(chǎn)銷不到300萬輛，滲透率僅3%，2025年全球新能源車銷量有望達到1500萬輛-1800萬輛，實現(xiàn)5年時間5-6倍的增長，且屆時的滲透率也僅20%不到，有望實現(xiàn)持續(xù)放量。

“與此同時，中國的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈在全球具備很強的競爭力，包括三方面驅(qū)動因素：一是我國鋰電產(chǎn)業(yè)的起點較高，從消費電池向動力電池切換有較好的切入條件;二是中國新能源汽車行業(yè)具有政策鼓勵和內(nèi)需支撐;三是我國擁有全球最完善的產(chǎn)業(yè)集群，遠超歐洲甚至是韓國，為產(chǎn)業(yè)鏈長期發(fā)展奠定了成本和研發(fā)等效率方面的優(yōu)勢?！睎|方基金李瑞指出。

而2021年以來新能源汽車板塊的走勢，也印證了李瑞“行業(yè)處在持續(xù)和加速為特征的發(fā)展新階段”的判斷。

東方基金李瑞近日公開表態(tài)：“新能源汽車行業(yè)是全市場比較下來成長性，確定性，持續(xù)性最好的行業(yè)之一。在行業(yè)成長和變革的拐點和加速期，堅守才可以分享這一產(chǎn)業(yè)紅利，我們也將在堅守不變，尋找變化中為投資者挖掘優(yōu)質(zhì)公司共同成長。”

看好制造產(chǎn)業(yè)投資機會

如果仔細研究近年來東方基金基金經(jīng)理李瑞的持倉數(shù)據(jù)和策略觀點，不難了解其管理的基金一騎絕塵的原因，基于對中長期產(chǎn)業(yè)趨勢和短期行業(yè)景氣度的投資邏輯，是李瑞能在權(quán)益類基金經(jīng)理中脫穎而出的重要因素。

事實上，除了鋰電產(chǎn)業(yè)的投資機會外，東方基金李瑞還曾表示，對于當前國內(nèi)整體的制造業(yè)投資及制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的系統(tǒng)性機會仍高度看好。

盡管當前的資本市場，受流動性影響不斷波動，但在李瑞看來，總體來看，在信用收縮+盈利擴張的背景下，風(fēng)格上需要把握盈利或景氣度為主線的結(jié)構(gòu)性機會和低估值藍籌的階段性估值修復(fù)機會。繼續(xù)看好制造業(yè)投資。

東方基金李瑞認為，宏觀上看，經(jīng)過疫情沖擊和自上而下的供給側(cè)改革，2021 年許多行業(yè)會出現(xiàn)供需錯配;中觀上看，目前制造業(yè)產(chǎn)能利用率已經(jīng)恢復(fù)至高位;微觀上，企業(yè)盈利和現(xiàn)金流逐步改善，融資環(huán)境也結(jié)構(gòu)性有利于制造業(yè)，微觀條件也已經(jīng)具備。所以 2021年的制造業(yè)投資具備向上的彈性，我們看好制造業(yè)投資及制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來的系統(tǒng)性機會，經(jīng)濟溫和復(fù)蘇背景下制造業(yè)龍頭的盈利彈性或遠超大家預(yù)期，中國制造業(yè)全球產(chǎn)業(yè)份額持續(xù)提升也許會超過大家的預(yù)期。

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