資本邦境外IPO周報|小鵬汽車上市首日盤中破發(fā)，叁騰科技上市首日暴漲6倍

上周(7月5日-7月11日)，共有5家公司在港股上市，4家公司在美股上市。

期間，無公司于上周通過聆訊。

排隊(duì)方面，上周，有14家公司向美國證監(jiān)會遞表，2家公司向港交所遞表。以下為全名單：

本周(7月12日-7月18日)，共有12家公司擬在港交所上市，有10家公司擬在美股上市。

一、港股上市名單：小鵬汽車回港二次上市，上市首日盤中破發(fā)

上周，有5家公司在港股上市，分別為朝聚眼科、小鵬汽車、康諾亞、喆麗控股等。其中，朝聚眼科上市首日開盤價為10.6港元，較發(fā)行價持平，當(dāng)日收漲33.02%。小鵬汽車上市首日開盤價為168港元，較發(fā)行價165港元上漲1.82%，收盤價與發(fā)行價持平。康諾亞上市首日開盤價為78港元，較發(fā)行價53.3港元上漲46.34%，收漲27.58%至68港元。喆麗控股上市首日開盤價為4.83港元，較發(fā)行價3.28港元上漲47.26%，收漲5.49%至3.46港元。

小鵬汽車

7月7日，小鵬汽車上市首日開盤價報168港元，較該股IPO定價165港元/股高開1.82%，市值2842億港元。但開盤不久，股價一度回落，跌破發(fā)行價，當(dāng)日收盤價與發(fā)行價持平。

小鵬汽車成立于2015年，目前已發(fā)展成中國領(lǐng)先的智能電動汽車公司，于2020年8月在紐交所上市。

小鵬汽車在中國從事智能電動汽車的設(shè)計、研發(fā)、制造及營銷。根據(jù)IHS Markit的數(shù)據(jù)，截至最后實(shí)際可行日期，公司是中國唯一一家自主開發(fā)全棧式自動駕駛技術(shù)，并在量產(chǎn)汽車上應(yīng)用該軟件的汽車公司。

2018-2020年，小鵬汽車總收入分別為人民幣(下同)970.6萬元、23.21億元和58.44億元;期內(nèi)凈虧損13.99億元、36.92億元和27.32億元。2021年第一季度，公司總收入為29.5億元，同比增長616.1%;凈虧損7.87億元，同比擴(kuò)大21%。

二、港股上市遞表名單：中天建設(shè)債務(wù)高企，三度遞表

上周，共有2家公司向港交所遞交招股書，均計劃登陸港交所主板，具體為醫(yī)達(dá)健康和中天建設(shè)。

按照行業(yè)分類，據(jù)GICS行業(yè)分類一級，上周遞表的公司來自不同的行業(yè)，醫(yī)達(dá)健康屬于醫(yī)療保健行業(yè)，中天建設(shè)屬于工業(yè)行業(yè)。

中天建設(shè)

中天建設(shè)曾于2017年5月在新三板掛牌，于2019年1月摘牌。在2020年5月和12月，中天建設(shè)曾兩次向港交所遞交招股書。今年7月9日，中天建設(shè)第三次向港交所遞交招股書。

據(jù)招股書顯示，中天建設(shè)是湖南省一家有著逾40年經(jīng)營歷史的總承包建筑集團(tuán)。按2020年的建筑收入計算，公司在湖南省具有總承包一級資質(zhì)的非國有建筑企業(yè)中排名第五，市場份額約為0.4%。

中天建設(shè)主要致力提供工程施工服務(wù)，包括：(i)民用建筑工程服務(wù)，主要作為住宅、工業(yè)和商業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的總承包商提供施工承包服務(wù);(ii)市政工程服務(wù)，主要包括城市道路、教育機(jī)構(gòu)、體育館及供水工程建設(shè);(iii)地基基礎(chǔ)工程服務(wù)，包括地基基礎(chǔ)工程及土方工程;(iv)裝配式鋼結(jié)構(gòu)工程服務(wù);及(v)其他專業(yè)承包工程，包括建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包。

在2018年、2019年和2020年，中天建設(shè)的總收入分別約為人民幣(下同) 15.30億元、18.22億元、17.7億元，同期毛利分別為1.365億元、1.834億元、1.89億元，毛利率分別為8.9%、10.1%、10.7%。

但期間，中天建設(shè)的凈利潤分別為3570.8萬元、5086萬元、4959.9萬元，凈利率分別為2.3%、2.8%、2.8%。

此外，中天建設(shè)負(fù)債累累，周轉(zhuǎn)天數(shù)也逐年遞增。截至今年5月末，公司的即期債務(wù)規(guī)模高達(dá)1.1億元，而同期公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物約為4300萬元，難以完全覆蓋債務(wù)規(guī)模。2018年-2020年中天建設(shè)的貿(mào)易應(yīng)收款項(xiàng)及應(yīng)收票據(jù)的金額分別為2.79億元、4.89億元、5.19億元，占收入比重達(dá)到20%、26.2%、27.8%，而平均貿(mào)易應(yīng)收款項(xiàng)及應(yīng)收票據(jù)周轉(zhuǎn)天數(shù)分別為50.9天、76.9天、103.9天，呈大幅增長趨勢。

三、美股上市名單：叁騰科技上市首日暴漲近6倍

上周，美股市場迎來4家公司成功上市，其中包含1個中概股：金融服務(wù)提供商叁騰科技。

按照行業(yè)分類，據(jù)GICS行業(yè)分類一級，上周遞表的公司來自4個不同的行業(yè)，包括原材料、非日常生活消費(fèi)品、醫(yī)療保健、金融行業(yè)。

從IPO發(fā)行情況來看，AgriFORCE Growing Systems和叁騰科技的IPO發(fā)行價最高，均為5美元，募集資金分別為0.14億美元和0.2億美元。

4家新上市公司中，以上市首日股票收盤價計算，Moving Image Technologies漲幅最大，較發(fā)行價漲700%，收盤價為24美元。

叁騰科技

7月9日，叁騰科技登陸納斯達(dá)克，開盤價達(dá)42.99美元，較IPO價格(5美元)漲超7.5倍。

叁騰科技開盤后再度暴漲，期間觸及熔斷，最高價達(dá)52美元，截至上市首日收盤，叁騰科技股價為34.89美元，漲幅達(dá)597.8%。

叁騰科技是一家成長中的金融服務(wù)提供商，在中國提供包括消費(fèi)貸款還款和收款管理、貸款推薦、以及預(yù)付款網(wǎng)絡(luò)服務(wù)在內(nèi)的全面金融服務(wù)。

2018年、2019年及2020年，叁騰科技營收分別為638.9萬美元、396.5萬美元和359.5萬美元;期內(nèi)，凈利潤分別為115.5萬美元、183.4萬美元和158.7萬美元。

四、美股排隊(duì)名單：中概股赴美上市熱情走弱

上周有14家公司向美國證監(jiān)會遞交招股書，無中概股，這是近一個月內(nèi)首次無中概股向美國證監(jiān)會遞表的一周。

以GICS行業(yè)分類一級，此次遞表的14家公司中，醫(yī)療保健行業(yè)的公司最多，共有10家醫(yī)療保健公司，其余4家公司分別來自非日常生活消費(fèi)品、日常消費(fèi)品、信息技術(shù)和金融行業(yè)。

五、本周新股前瞻：有12家公司擬在港交所上市，有10家公司擬在美股上市

截至北京時間7月13日16點(diǎn)，本周(7月12日-7月18日)已有4家公司在港交所上市，具體包括領(lǐng)悅服務(wù)、優(yōu)趣匯、騰盛博藥-B、華南職業(yè)教育，預(yù)計還有8家公司即將登陸港交所。本周暫無港股公司開啟招股。

預(yù)計將有10家公司在美股上市，以下為全名單：

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