港股IPO|康橋悅生活發(fā)售價(jià)厘定為3.68港元，預(yù)期明日掛牌上市

7月15日，極客網(wǎng)了解到，康橋悅生活公布其配售結(jié)果。

最終發(fā)售價(jià)厘定為每股發(fā)售股份3.68港元，假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使，估計(jì)公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為5.83億港元，每手1000股，預(yù)期股份將于2021年7月16日上午九時(shí)正開始于聯(lián)交所進(jìn)行買賣。

公司全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目為1.75億股，其中香港發(fā)售5250萬股股份，國際發(fā)售1.23億股，另有15%超額配股權(quán)。

具體而言，香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售之香港發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購。認(rèn)購合共4.15億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份總數(shù)約23.72倍。

香港公開發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為5250萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的30%

根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適當(dāng)超額認(rèn)購。合共2.44億股國際發(fā)售股份已獲認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)約1.55倍。

國際發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為1.23億股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的70%。

基于最終發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份3.68港元及基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購6746萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的約38.6%及緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份總數(shù)的約9.6%。

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