雅居樂集團擬發(fā)行以美元計值優(yōu)先票據(jù),用于離岸債務再融資

7月15日,極客網(wǎng)了解到,港股公司雅居樂集團(03383.HK)發(fā)布公告,公司擬進行優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售。

公告稱,建議票據(jù)發(fā)行能否完成視乎市場狀況及投資者興趣而定。目前建議票據(jù)發(fā)行的金額、條款及條件尚未厘定。待落實票據(jù)的條款后,渣打銀行、巴克萊、中金公司、高盛(亞洲)有限責任公司、交銀國際、中信里昂證券、民銀資本、香江金融、該公司與附屬公司擔保人等將訂立購買協(xié)議。

關(guān)于建議票據(jù)發(fā)行的理由,根據(jù)公司可持續(xù)融資框架,有意將票據(jù)所得款項凈額用于為若干將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中期至長期離岸債務再融資。

此外,公司將向新交所申請批準票據(jù)于新交所上市及報價,票據(jù)概無且將不會于香港尋求上市。

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2021-07-15
雅居樂集團擬發(fā)行以美元計值優(yōu)先票據(jù),用于離岸債務再融資
雅居樂集團(03383.HK)發(fā)布公告,公司擬進行優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售。

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