A股今日低開高走,三大指數(shù)今日集體收漲,兩市成交額達(dá)到1.17萬億元,鋼鐵有色板塊帶領(lǐng)A股反攻,相關(guān)行業(yè)ETF——鋼鐵ETF(515210)大漲4.83%,有色60ETF大漲3.75%,北向資金今日出現(xiàn)大幅流入,凈買入123.98億元。
鋼鐵ETF(515210)今日成交1.63億元,收1.714元。鋼鐵股午后持續(xù)走強(qiáng),板塊內(nèi)多只個股漲停,八一鋼鐵、本鋼板材、太鋼不銹等股漲停,三鋼閩光、新鋼股份、馬鋼股份、寶鋼股份跟漲。
消息面上,山東鋼鐵接到山鋼集團(tuán)通知,山東省國資委正在與寶武鋼鐵集團(tuán)籌劃對山鋼集團(tuán)戰(zhàn)略重組事項(xiàng),可能導(dǎo)致上市公司實(shí)控人變更。
另據(jù)My Steel數(shù)據(jù),14日,唐山355系列帶鋼價格上調(diào)120元/噸,報5750元/噸,達(dá)到近兩個月以來新高。市場對于全國范圍內(nèi)推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)量壓減工作已形成較強(qiáng)預(yù)期,加之全國碳交易市場臨近開放等因素,推動鋼材價格淡季上行。
中泰證券分析稱,當(dāng)前鋼市處于供應(yīng)收縮vs需求收縮的博弈過程,近期不少地區(qū)和鋼企接到全年產(chǎn)量不增的指示,如果要實(shí)現(xiàn)全國產(chǎn)量不增,下半年減產(chǎn)幅度須達(dá)到10-15%,可能超過需求回落幅度,因此短期市場重燃樂觀預(yù)期,鋼價和噸鋼盈利反彈。
太平洋證券指出,隨著壓產(chǎn)逐步落實(shí),下半年鋼企將再次占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈核心位置,板塊利潤將重回?cái)U(kuò)張。鋼鐵行業(yè)碳排放交易漸行漸近,產(chǎn)業(yè)競爭格局或?qū)⒅厮?。我們認(rèn)為在“碳達(dá)峰、碳中和”疊加我國制造業(yè)崛起的大背景下,制造業(yè)相關(guān)標(biāo)的有長邏輯,有望獲得估值盈利雙提升,建議關(guān)注下半年受減產(chǎn)影響小的企業(yè)。
國信證券指出,二季度,鋼材價格經(jīng)歷了一輪大起大落,但平均盈利水平大幅提高。10家已發(fā)布業(yè)績預(yù)告鋼鐵上市公司,上半年均實(shí)現(xiàn)了業(yè)績同比大幅增長,以及二季度業(yè)績的環(huán)比增長。當(dāng)前板材需求仍有韌性,短期有望迎來中報行情。
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