雅居樂(lè)擬發(fā)行3.14億美元優(yōu)先票據(jù),用于離岸債務(wù)再融資

7月16日,極客網(wǎng)了解到,港股公司雅居樂(lè)集團(tuán)(03383.HK)發(fā)行于2025年到期的3.14億美元5.5%的優(yōu)先票據(jù)。

公告顯示,該公司及附屬公司擔(dān)保人在昨日與渣打銀行、巴克萊、中國(guó)國(guó)際 金融、瑞士信貸、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、交銀國(guó)際、中信里昂、民銀資本及香江金融就發(fā)行該優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。

雅居樂(lè)集團(tuán)表示,根據(jù)可持續(xù)融資框架,有意將票據(jù)所得款項(xiàng)凈額用于為若干將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中期至長(zhǎng)期離岸債務(wù)再融資。

公司將向新交所申請(qǐng)批準(zhǔn)票據(jù)于新交所上市及報(bào)價(jià),且票據(jù)概無(wú)且將不會(huì)于香港尋求上市。

極客網(wǎng)企業(yè)會(huì)員

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2021-07-16
雅居樂(lè)擬發(fā)行3.14億美元優(yōu)先票據(jù),用于離岸債務(wù)再融資
雅居樂(lè)集團(tuán)(03383.HK)發(fā)行于2025年到期的3.14億美元5.5%的優(yōu)先票據(jù)。

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