資本邦I(lǐng)PO周報(bào)：老鋪黃金、賽赫智能上會(huì)被否，中國電信回A順利過會(huì)

7月19日-7月23日關(guān)于IPO市場動(dòng)態(tài)如下：

本周共計(jì)審核IPO公司13家，4家擬登陸科創(chuàng)板、3家擬登陸上交所主板、5家擬登陸深交所創(chuàng)業(yè)板、1家擬登陸深交所主板。其中老鋪黃金與賽赫智能被否、海和藥物與影石創(chuàng)新暫緩審議，其余9家企業(yè)均順利過會(huì)。

本周又恰逢科創(chuàng)板開始兩周年，7月22日，隨著大全能源、瑞可達(dá)兩家公司正式登陸科創(chuàng)板。科創(chuàng)板上市公司達(dá)到313家，截至當(dāng)日下午收盤，總市值超過4.9萬億元。兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)IPO融資額3800億元，占到同期A股總?cè)谫Y額的43%。

企業(yè)方面，中國電信首發(fā)過會(huì)，也將成為繼中國聯(lián)通之后第二家A+H股上市運(yùn)營商。此次擬預(yù)計(jì)募資544億元。年內(nèi)如果順利發(fā)行成功，中國電信將超過三峽能源，成為今年A股最大IPO項(xiàng)目;此外，“AI四小龍”之一的云從科技也順利闖過科創(chuàng)板，“AI四小龍”第一股或正式誕生。

下周新股申購名單中，也有值得關(guān)注的，雙槍科技系一家領(lǐng)先的日用餐廚具供應(yīng)商。如一切順利，公司將有望成為A股市場的“筷子第一股”。

根據(jù)目前各板塊發(fā)布的公告顯示，下周(7月26日-7月30日)，共計(jì)將有10家企業(yè)接受IPO審核。

01滬深主板：中國電信過會(huì)，老鋪黃金被否

本周(7月19日-7月23日)，發(fā)行審核委員會(huì)定于2021年7月22日召開2021年第78次發(fā)行審核委員會(huì)工作會(huì)議，審議4家企業(yè)的主板IPO：中國電信(通過)、維遠(yuǎn)化學(xué)(通過)、菜百股份(通過)、老鋪黃金(未通過)。

本周被否的老鋪黃金，上市之路可謂一波三折，其2020年6月24日遞交了招股說明書，證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)審委安排其在4月22日上會(huì)，但最終在上會(huì)前夕的4月21日，因企業(yè)尚有相關(guān)事項(xiàng)需要進(jìn)一步核查，發(fā)審委決定取消對(duì)其的審核。如今再戰(zhàn)，卻最終折戟。

在發(fā)審委會(huì)議上，證監(jiān)會(huì)提出三點(diǎn)問詢。諸如，報(bào)告期內(nèi)老鋪黃金收入增長較快，毛利率顯著高于同行業(yè)可比公司。對(duì)此，發(fā)審委要求老鋪黃金代表說明收入增長幅度、單店銷售收入、單店平效、單店毛利率等均高于同行業(yè)可比公司的具體原因和合理性，是否與行業(yè)消費(fèi)及發(fā)展趨勢一致，公司不同區(qū)域自營店鋪上述指標(biāo)的對(duì)比情況及差異原因等問題。

老鋪黃金是集中國古法手工金器研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工、多渠道零售于一體的專業(yè)運(yùn)營商。老鋪黃金線下店鋪/專柜全部采用自營模式，截至2019年，線下店鋪/專柜數(shù)量18家，分布于北京、深圳、香港、沈陽、南京、杭州、廈門、西安等地的核心商業(yè)中心;另外，老鋪黃金開設(shè)了天貓旗艦店、微信精品店，進(jìn)行線上銷售渠道布局。

此外，另一家巨頭公司，中國電信首發(fā)過會(huì)，至此，中國電信將成為繼中國聯(lián)通之后第二家A+H股上市運(yùn)營商。今年三月份中國電信宣布回A之后不久，中國移動(dòng)也公布回A計(jì)劃。這也意味著，不久的將來，三大運(yùn)營商將齊聚滬市主板，實(shí)現(xiàn)兩地上市。

招股書顯示，中國電信此次擬公開發(fā)行A股不超過120.93億股，預(yù)計(jì)募資544億元。年內(nèi)如果順利發(fā)行成功，中國電信將超過三峽能源，成為今年A股最大IPO項(xiàng)目。

根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委公布的下周上會(huì)審議安排。下周(7月26日-7月30日)將迎來2家企業(yè)上會(huì)：

7月29日將召開2021年第80次發(fā)行審核委員會(huì)工作會(huì)議。將審議：華聯(lián)瓷業(yè)、美能能源2家企業(yè)主板IPO申請(qǐng)。

02創(chuàng)業(yè)板：內(nèi)資最大無菌包裝企業(yè)過會(huì)

截至目前，創(chuàng)業(yè)板處于新受理狀態(tài)62家企業(yè)，問詢狀態(tài)259家企業(yè)，上市委審議階段35家企業(yè)，提交注冊(cè)階段72家企業(yè)，處于審核中止7家企業(yè)，處于終止審核947家企業(yè)。

本周(7月19日-7月23日)，創(chuàng)業(yè)板新增受理格林循環(huán)1家企業(yè)。在上市委審核方面，創(chuàng)業(yè)板上市委召開了第41、42次上市委審議會(huì)議。

具體看來，第41次會(huì)議審核：中汽試驗(yàn)(通過)、德石股份(通過)2家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)。

第42次會(huì)議審核：新巨豐(通過)、國科恒泰(通過)、新視云(通過)3家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)。

其中，新巨豐值得關(guān)注，繼奶粉原料供應(yīng)商科拓生物成功登陸創(chuàng)業(yè)板后，又一家無菌包裝供應(yīng)商來了。公司主營業(yè)務(wù)為無菌包裝的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。與下游知名液態(tài)奶和非碳酸飲料生產(chǎn)商建立長期良好的關(guān)系，已為伊利、新希望、夏進(jìn)乳業(yè)、歐亞乳業(yè)、莊園牧場等國內(nèi)知名液奶生產(chǎn)商和王老吉、東鵬飲料等知名非碳酸飲料生產(chǎn)商提供高品質(zhì)的無菌包裝。

據(jù)招股書顯示，新巨豐是目前國內(nèi)最大的內(nèi)資控股無菌包裝企業(yè)，近三年業(yè)績連續(xù)走高，2019年在國內(nèi)液態(tài)奶無菌包裝市場的銷量份額為9.2%。這一成績背后，是國內(nèi)液奶產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，以及伊利、新希望乳業(yè)、輝山乳業(yè)、歐亞乳業(yè)等大客戶的支持。

據(jù)創(chuàng)業(yè)板上市委公告顯示，下周(7月26日-7月30日)，創(chuàng)業(yè)板將迎來5家企業(yè)上會(huì)：

7月28日，第43次會(huì)議，上市委將審議：艾布魯、實(shí)樸檢測2家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)。

7月29日，第44次會(huì)議，上市委將審議：星輝環(huán)材、招標(biāo)股份、天益醫(yī)療3家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)。

03科創(chuàng)板：“AI四小龍”第一股或正式誕生

本周7月22日，隨著大全能源、瑞可達(dá)兩家公司正式登陸科創(chuàng)板。至此，科創(chuàng)板上市公司達(dá)到313家，截至當(dāng)日下午收盤，總市值超過4.9萬億元。而兩年前的7月22日，科創(chuàng)板首批25家上市企業(yè)正式在上交所敲鐘。

從融資額來看，科創(chuàng)板兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)IPO融資額3800億元，占到同期A股總?cè)谫Y額的43%。成長性來看，科創(chuàng)板公司2020年和今年一季度，七成以上公司營收、凈利潤同比增長，顯著高于市場整體水平。

300余家科創(chuàng)板上市公司基本都集中于六大戰(zhàn)略新興行業(yè)，其中新一代信息技術(shù)、生物醫(yī)藥和高端裝備制造行業(yè)占比近八成。集成電路(占比35%)、生物醫(yī)藥(占比25%)領(lǐng)域已形成一定聚集效應(yīng)，去年全球新增生物醫(yī)藥類上市公司中上交所排名全球首位。

截至目前，科創(chuàng)板共受理647家企業(yè)。其中16家企業(yè)處于受理階段，108家企業(yè)處于問詢狀態(tài)，11家企業(yè)處于上市委審議階段，提交注冊(cè)階段46家企業(yè)，中止或財(cái)報(bào)更新狀態(tài)2家企業(yè)，終止審核狀態(tài)120家企業(yè)。

本周(7月19日-7月23日)，科創(chuàng)板沒有新增企業(yè)。在上市委審核方面，科創(chuàng)板上市委召開了第48-50次上市委審議會(huì)議。值得一提的是，科創(chuàng)板本周上會(huì)的4家企業(yè)僅1家順利過會(huì)，1家被否，2家暫緩審議。

具體看來，第48次會(huì)議審核：海和藥物(暫緩審議)、云從科技(通過)1家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

第49次會(huì)議審核：賽赫智能(未通過)1家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

第50次會(huì)議審核：影石創(chuàng)新(暫緩審議)1家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

被否的賽赫智能，屬于智能制造裝備行業(yè)，主營業(yè)務(wù)為汽車車身成型系統(tǒng)、總裝系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。目前主要銷售車身成型系統(tǒng)、車輪裝配與檢測系統(tǒng)、其他整車總裝與整車下線檢測系統(tǒng)等三大產(chǎn)品。

上市委主要對(duì)公司提出了5點(diǎn)問詢，其中公司是否面臨喪失對(duì)愛斯伯特控制權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)被重點(diǎn)問詢，此外，賽赫智能與興業(yè)銀行上海陸家嘴支行所簽備忘錄的法律效力也遭到質(zhì)疑。此次已是賽赫智能二度闖關(guān)科創(chuàng)板，早在2019年12月，公司曾申報(bào)科創(chuàng)板，不過在2020年8月終止。

此外，過會(huì)的云從科技是一家提供高效人機(jī)協(xié)同操作系統(tǒng)和行業(yè)解決方案的人工智能企業(yè)，致力于助推人工智能產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程和各行業(yè)智慧化轉(zhuǎn)型升級(jí)。在國內(nèi)眾多的AI企業(yè)中，依圖科技、商湯科技、云從科技、曠視科技被稱為“AI四小龍”。此次云從科技順利過會(huì)、注冊(cè)生效，或?qū)⒛孟隆癆I四小龍”第一股的稱號(hào)。

據(jù)科創(chuàng)板上市委公告顯示，下周(7月26日-7月30日)，科創(chuàng)板將迎來3家企業(yè)上會(huì)：

7月29日，第51次會(huì)議，上市委將審議：華卓精科、南模生物2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

7月30日，第52次會(huì)議，上市委將審議：禾邁股份1家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

04新股動(dòng)態(tài)

》》新股申購：“筷子第一股”26日開啟申購

本周(7月19日-7月23日)有13只新股可申購。其中上交所科創(chuàng)板5只、上交所主板1只、深交所創(chuàng)業(yè)板6只、新三板精選層1只。

據(jù)交易所公告，本周發(fā)行價(jià)格最貴的個(gè)股為金迪克，申購代碼：787670，發(fā)行價(jià)格55.18元/股，發(fā)行市盈率31.33倍，公司是一家專注于人用疫苗研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的生物制藥企業(yè)。公司的主要產(chǎn)品包括對(duì)流行性感冒、狂犬病、水痘、帶狀皰疹和肺炎疾病等5種重要傳染性疾病進(jìn)行預(yù)防的10種人用疫苗產(chǎn)品。

發(fā)行市盈率最高個(gè)股屬于復(fù)旦微電，申購代碼：787385，發(fā)行價(jià)格6.23元/股，發(fā)行市盈率高達(dá)127.14倍，公司是一家從事超大規(guī)模集成電路的設(shè)計(jì)、開發(fā)、測試，并為客戶提供系統(tǒng)解決方案的專業(yè)公司。主要產(chǎn)品包括安全與識(shí)別芯片、非揮發(fā)存儲(chǔ)器、智能電表芯片、FPGA芯片和集成電路測試服務(wù)。

下周(7月26日-7月30日)將有10只新股可申購。其中上交所科創(chuàng)板3只、上交所主板1只、深交所創(chuàng)業(yè)板5只、深交所主板1只。

其中，雙槍科技值得關(guān)注，公司系一家領(lǐng)先的日用餐廚具供應(yīng)商。自成立以來，公司致力于日用餐廚具的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，擁有筷子、砧板、勺鏟、簽類和其他餐廚具5個(gè)大類，超過1000種單品。如一切順利，公司將有望成為A股市場的“筷子第一股”。

》》新股上市情況：讀客文化上市首日暴漲19倍

本周(7月19日-7月23日)11只新股上市，其中上交所科創(chuàng)板2只、上交所主板3只、深交所創(chuàng)業(yè)板5只、深交所主板1只。

本周發(fā)行價(jià)格最高的個(gè)股——洪興股份(001209.SZ)，該股發(fā)行價(jià)格為29.88元/股，首日漲幅僅44.01%。

此外，讀客文化(301025.SZ)以1942.58%榮登本周首日漲幅榜的第一。7月19日，讀客文化正式登陸A股，公司股價(jià)早盤階段一度漲近1800%，超越納微科技(688690.SH)，再次刷新年內(nèi)新股上市首日盤中漲幅紀(jì)錄。臨近尾盤，讀客文化再度發(fā)力，股價(jià)狂拉，漲幅高達(dá)1943%，股價(jià)報(bào)31.66元/股，收盤價(jià)即公司當(dāng)日最高價(jià)，總市值達(dá)126.6億元。

同時(shí)，讀客文化發(fā)行價(jià)為1.55元/股，不僅創(chuàng)下創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制以來發(fā)行價(jià)新低，也是創(chuàng)業(yè)板2009年開市以來發(fā)行價(jià)最低的新股。

據(jù)其披露的招股書顯示，讀客文化主營業(yè)務(wù)為圖書的策劃與發(fā)行及相關(guān)文化增值服務(wù)，圖書策劃品種主要集中于文藝、社科、少兒等領(lǐng)域。

05精選層：精選層轉(zhuǎn)板上市倒計(jì)時(shí)！

據(jù)全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)官網(wǎng)顯示，截至2021年7月23日，精選層掛牌企業(yè)總數(shù)58(家)，總股本96.98(億股)，流通股本35.98(億股)，成交股數(shù)1797.16(萬股)，成交金額39871.64(萬元)。本周新增受理鼎豐股份(873459.NQ)1家企業(yè)。

7月23日，滬深交易所發(fā)布新三板精選層掛牌公司轉(zhuǎn)板上市配套業(yè)務(wù)規(guī)則，對(duì)轉(zhuǎn)板上市公司報(bào)告書的信息披露原則及主要內(nèi)容與格式、轉(zhuǎn)板上市申請(qǐng)文件的要求等作出明確規(guī)定，為轉(zhuǎn)板上市進(jìn)入落地實(shí)施階段進(jìn)一步明晰實(shí)操路徑、做好制度銜接。

轉(zhuǎn)板上市信息披露要求與創(chuàng)業(yè)板首發(fā)保持總體一致，轉(zhuǎn)板上市報(bào)告書及申請(qǐng)文件指引，以現(xiàn)有創(chuàng)業(yè)板首發(fā)招股說明書內(nèi)容與格式、首發(fā)申請(qǐng)文件要求為基礎(chǔ)，進(jìn)行適應(yīng)性調(diào)整;

進(jìn)一步突出重大性、有效性、針對(duì)性等原則，明確重大性原則的具體適用范圍，精簡優(yōu)化了概覽章節(jié);

充分利用精選層審核和持續(xù)監(jiān)管成果，發(fā)揮監(jiān)管合力，精簡公司歷史沿革和合規(guī)性信息披露、上市申請(qǐng)文件等要求，切實(shí)減輕市場主體負(fù)擔(dān)。

本周7月20日，華陽變速掛牌精選層，成為第58家精選層公司。該股首日高開19.29%后維持窄幅震蕩，盤終收?qǐng)?bào)4.84元，較其發(fā)行價(jià)格(4.2元)上漲15.24%，全天換手率為28.83%，總成交額為7008萬元。

華陽變速主要從事商用車變速器零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。通過鋁合金應(yīng)用、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、熱成型以及模塊化設(shè)計(jì)等技術(shù)實(shí)現(xiàn)汽車零部件的輕量化。

生成海報(bào)

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