凱騰精工精選層小IPO發(fā)行結果出爐！網上中簽率僅0.37%

7月27日，極客網了解到，新三板公司凱騰精工(871553.NQ)于近日發(fā)布了股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行結果公告。

公告顯示，由財達證券股份有限公司擔任保薦機構(主承銷商)的北京凱騰精工制版股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌已經全國股轉公司掛牌委員會2021年第12次會議審議通過，并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會核準。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)和網上向開通新三板精選層交易權限的合格投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網上發(fā)行”)相結合的方式進行。發(fā)行人和主承銷商根據發(fā)行人所屬行業(yè)、市場情況、同行業(yè)公司估值水平等因素，協商確定發(fā)行價格為3.6元/股。

本次公開發(fā)行股份數量1,130萬股，發(fā)行后總股本為14,200.046萬股，本次發(fā)行數量占發(fā)行后總股本的7.96%(超額配售選擇權行使前)。發(fā)行人授予財達證券初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數將擴大至1,299萬股，發(fā)行后總股本擴大至14,369.046萬股，本次發(fā)行股數占超額配售選擇權全額行使后發(fā)行后公司總股本的比例為9.04%。

網上配售情況

根據《北京凱騰精工制版股份有限公司股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)中公布的網上配售原則，本次網上發(fā)行獲配戶數為26,238戶，網上獲配股數為10,730,000股，網上獲配金額為38,628,000元，網上獲配比例為0.37%。

戰(zhàn)略配售最終結果

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計226萬股，占初始發(fā)行規(guī)模的20%(不含超額配售部分股票數量)，發(fā)行價格3.6元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計813.6萬元。

超額配售選擇權情況

根據《發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權機制，財達證券已按本次發(fā)行價格于2021年7月21日(T日)向網上投資者超額配售169萬股，占初始發(fā)行股份數量的14.96%，占超額配售選擇權啟動后發(fā)行股份數量的13.01%;同時網上發(fā)行數量擴大至1,073萬股，占超額配售選擇權啟用前發(fā)行股份數量的94.96%，占超額配售選擇權啟用后發(fā)行股份數量的82.60%。若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數將擴大至1,299萬股，發(fā)行后總股本擴大至14,369.046萬股，發(fā)行總股數占超額配售選擇權全額行使后發(fā)行后總股本的9.04%。

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