美股IPO|都樂(lè)擴(kuò)大IPO發(fā)行規(guī)模,擬籌資4.66億美元

7月29日,極客網(wǎng)了解到,都樂(lè)更新招股書(shū),將IPO發(fā)行規(guī)模擴(kuò)至30,303,030股,發(fā)行價(jià)區(qū)間降至16-17美元。

此前,公司計(jì)劃發(fā)行2600萬(wàn)股,價(jià)格區(qū)間為20-23美元。

以發(fā)行價(jià)16.5美元計(jì)算,公司預(yù)計(jì)獲得凈收益4.66億美元(如果承銷(xiāo)商行使其全部超額配售權(quán),該值可達(dá)5.37億美元)。

公司預(yù)計(jì)將其中的6000萬(wàn)美元用來(lái)支付與交易相關(guān)的債務(wù)融資和支出,3.09億美元用于贖回Dole Food Company 2025年到期的所有未償還的7.25%擔(dān)保票據(jù)(不包括未付和應(yīng)計(jì)利息),7850萬(wàn)美元用于償還現(xiàn)有的Total Produce循環(huán)信用額度貸款,剩余部分以償還Dole Food Company的現(xiàn)有貸款。

招股書(shū)顯示,2020財(cái)年,都樂(lè)的營(yíng)收為89.7億美元,凈利潤(rùn)為1.01億美元。2021年第一季度,公司的營(yíng)收為22.69億美元,凈利潤(rùn)為5822萬(wàn)美元。

極客網(wǎng)企業(yè)會(huì)員

免責(zé)聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性,但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性,讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí),并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏,概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí),應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書(shū)面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí),溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開(kāi)相關(guān)鏈接。

2021-07-29
美股IPO|都樂(lè)擴(kuò)大IPO發(fā)行規(guī)模,擬籌資4.66億美元
都樂(lè)更新招股書(shū),將IPO發(fā)行規(guī)模擴(kuò)至30,303,030股,發(fā)行價(jià)區(qū)間降至16-17美元。

長(zhǎng)按掃碼 閱讀全文