精選層打新即將開始！五新隧裝將于8月4日舉行網(wǎng)上路演

7月30日，極客網(wǎng)了解到，新三板公司五新隧裝(835174.NQ)于近日發(fā)布了股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌網(wǎng)上路演公告。

公告顯示，由財(cái)信證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“財(cái)信證券”、“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”或“主承銷商”)保薦主承銷的湖南五新隧道智能裝備股份有限公司(以下簡稱“五新隧裝”、“發(fā)行人”或“公司”)股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已于2021年3月5日經(jīng)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司(以下簡稱“全國股轉(zhuǎn)公司”)掛牌委員會(huì)審議通過，并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)同意。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權(quán)限的合格投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售及網(wǎng)上發(fā)行由主承銷商負(fù)責(zé)組織。戰(zhàn)略配售在財(cái)信證券處進(jìn)行;網(wǎng)上發(fā)行通過全國股轉(zhuǎn)公司交易系統(tǒng)進(jìn)行，不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售。本次公開發(fā)行股份數(shù)量為1,200萬股，發(fā)行后總股本為8,830萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例為13.59%(超額配售選擇權(quán)行使前)。

發(fā)行人授予財(cái)信證券初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至1,380萬股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至9,010萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后公司總股本的比例為15.32%。

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為240萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前本次發(fā)行總量的20.00%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的17.39%。超額配售啟用前，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為960萬股;超額配售啟用后，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,140萬股。

為便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排，發(fā)行人和本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注如下內(nèi)容：

1、網(wǎng)上路演時(shí)間：2021年8月4日(T-1日)周三14:00-16:00;

2、網(wǎng)上路演網(wǎng)站：全景網(wǎng)(https://rs.p5w.net/html/128569.shtml);

3、參加人員：發(fā)行人董事會(huì)及管理層主要成員和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)相關(guān)人員。

生成海報(bào)

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