資本邦I(lǐng)PO周報(bào)：“國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)第一股”暫緩審議，聚焦精選層開(kāi)市一周年

7月26日-7月30日關(guān)于IPO市場(chǎng)動(dòng)態(tài)如下：

本周共計(jì)審核IPO公司10家，3家擬登陸科創(chuàng)板、5家擬登陸深交所創(chuàng)業(yè)板、2家擬登陸深交所主板。其中擬登陸科創(chuàng)板的華卓精科暫緩審議，其余9家企業(yè)均順利過(guò)會(huì)。

其中，本周沒(méi)有過(guò)會(huì)成功的華卓精科主營(yíng)業(yè)務(wù)為光刻機(jī)雙工件臺(tái)、超精密測(cè)控裝備整機(jī)以及關(guān)鍵部件等衍生產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)以及銷(xiāo)售和技術(shù)服務(wù)。如果此次成功過(guò)會(huì)并且上市，華卓精科將成為A股真正的光刻機(jī)第一股。

過(guò)會(huì)企業(yè)中，華聯(lián)瓷業(yè)值得一說(shuō)，公司是三闖A股市場(chǎng)，它是貴州茅臺(tái)、五糧液等知名酒企重要的陶瓷酒瓶供應(yīng)商，2013年遞交招股書(shū)，在當(dāng)年終止審查;2017年，華聯(lián)瓷業(yè)再度向深市主板發(fā)起沖擊，但歷時(shí)逾一年時(shí)間，公司IPO在2018年12月再度折戟，如今第三度闖關(guān)終于成功過(guò)會(huì)。

此外，本周7月27日恰逢精選層設(shè)立整整一年時(shí)間。一年的時(shí)間，精選層掛牌企業(yè)由最初32家企業(yè)擴(kuò)充到了現(xiàn)在的58家。截至2021年7月27日，58家精選層企業(yè)一共累計(jì)支撐起了1578.45億元的市值，市場(chǎng)規(guī)模增值達(dá)122.63%。

可以預(yù)見(jiàn)，隨著時(shí)間的推移和制度的完善，精選層在多層次資本市場(chǎng)體系中的培育功能將逐步顯現(xiàn)。

根據(jù)目前各板塊發(fā)布的公告顯示，下周(8月2日-8月6日)，共計(jì)將有7家企業(yè)接受IPO審核。

01滬深主板：華聯(lián)瓷業(yè)三闖主板，終過(guò)會(huì)

本周(7月26日-7月30日)，發(fā)行審核委員會(huì)定于2021年7月29日召開(kāi)2021年第80次發(fā)行審核委員會(huì)工作會(huì)議，審議2家企業(yè)的主板IPO：華聯(lián)瓷業(yè)(通過(guò))、美能能源(通過(guò))。

其中，過(guò)會(huì)的華聯(lián)瓷業(yè)值得關(guān)注，公司從事陶瓷制品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。累計(jì)海外客戶200余家，遍布全球40多個(gè)國(guó)家或地區(qū)，據(jù)中國(guó)陶瓷工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2010年-2019年，公司日用陶瓷出口規(guī)模連續(xù)10年在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中排名第一。是宜家在全球重要的日用陶瓷供應(yīng)商，是貴州茅臺(tái)、五糧液等知名酒企重要的陶瓷酒瓶供應(yīng)商。

值得一提的是，這已并非華聯(lián)瓷業(yè)首次沖擊深市主板，早在2013年公司就有上市動(dòng)作，之后遞交了招股書(shū)，不過(guò)在當(dāng)年終止審查。2017年，華聯(lián)瓷業(yè)再度向深市主板發(fā)起沖擊，但歷時(shí)逾一年時(shí)間，公司IPO在2018年12月再度折戟。

根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委公布的下周上會(huì)審議安排。下周(8月2日-8月6日)將迎來(lái)1家企業(yè)上會(huì)：

8月5日將召開(kāi)2021年第83次發(fā)行審核委員會(huì)工作會(huì)議。將審議：美邦藥業(yè)1家企業(yè)主板IPO申請(qǐng)。

02創(chuàng)業(yè)板：艾布魯有望填補(bǔ)農(nóng)村環(huán)境綜合治理領(lǐng)域空白

截至目前，創(chuàng)業(yè)板處于新受理狀態(tài)12家企業(yè)，問(wèn)詢狀態(tài)302家企業(yè)，上市委審議階段37家企業(yè)，提交注冊(cè)階段70家企業(yè)，處于審核中止7家企業(yè)，處于終止審核99家企業(yè)。

本周(7月26日-7月30日)，創(chuàng)業(yè)板沒(méi)有新增受理企業(yè)。在上市委審核方面，創(chuàng)業(yè)板上市委召開(kāi)了第43、44次上市委審議會(huì)議。

具體看來(lái)，第43次會(huì)議審核：艾布魯(通過(guò))、實(shí)樸檢測(cè)(通過(guò))2家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)。

第44次會(huì)議審核：星輝環(huán)材(通過(guò))、招標(biāo)股份(通過(guò))、天益醫(yī)療(通過(guò))3家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)。

其中，過(guò)會(huì)的招標(biāo)股份來(lái)頭不小，公司是是專業(yè)從事工程監(jiān)理、試驗(yàn)檢測(cè)、招標(biāo)服務(wù)、測(cè)繪與地理信息服務(wù)、勘察設(shè)計(jì)以及其他技術(shù)服務(wù)的綜合性工程咨詢服務(wù)提供商。

截至目前，控股股東招標(biāo)集團(tuán)直接持有公司1.49億股股份，占公司總股本的71.95%;通過(guò)招標(biāo)集團(tuán)全資子公司六一八發(fā)展間接持有公司150萬(wàn)股股份，占公司總股本的0.73%。綜上所述，招標(biāo)集團(tuán)合計(jì)持有公司1.5億股股份，占公司總股本的72.68%，為公司的控股股東。福建省國(guó)資委持有招標(biāo)集團(tuán)100%的股權(quán)，對(duì)招標(biāo)集團(tuán)履行出資人職責(zé)。福建省國(guó)資委為公司實(shí)際控制人。

2018年-2020年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為5.62億元、6.06億元、6.49億元;同期實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為9363.72萬(wàn)元、9036.81萬(wàn)元、8322.35萬(wàn)元。

此外，另一家過(guò)會(huì)的艾布魯也值得關(guān)注，公司致力于解決農(nóng)業(yè)農(nóng)村中的污水、固廢、土壤污染及生態(tài)問(wèn)題，開(kāi)展農(nóng)村生活污水處理、生活垃圾處理、農(nóng)村水生態(tài)及工礦區(qū)生態(tài)治理、農(nóng)業(yè)面源污染治理、污染耕地管控修復(fù)等業(yè)務(wù)，在農(nóng)村生活環(huán)境、生態(tài)環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境治理三大領(lǐng)域提供投融資、咨詢?cè)O(shè)計(jì)、工程承包、裝備制造及銷(xiāo)售、藥劑和修復(fù)類(lèi)植物生產(chǎn)及銷(xiāo)售、運(yùn)營(yíng)等全產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)服務(wù)。

值得一提的是，目前國(guó)內(nèi)全面從事農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)境污染治理的公司較少，A股尚無(wú)此類(lèi)上市公司。這意味著，如成功上市，艾布魯將填補(bǔ)滬深兩市A股農(nóng)村環(huán)境綜合治理領(lǐng)域的空白。

據(jù)創(chuàng)業(yè)板上市委公告顯示，下周(8月2日-8月6日)，創(chuàng)業(yè)板將迎來(lái)3家企業(yè)上會(huì)：

8月4日，第45次會(huì)議，上市委將審議：駿成科技、固克節(jié)能、元道通信3家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)。

03科創(chuàng)板：“國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)第一股”暫緩!

截至目前，科創(chuàng)板共受理647家企業(yè)。其中5家企業(yè)處于受理階段，115家企業(yè)處于問(wèn)詢狀態(tài)，11家企業(yè)處于上市委審議階段，提交注冊(cè)階段46家企業(yè)，中止或財(cái)報(bào)更新?tīng)顟B(tài)2家企業(yè)，終止審核狀態(tài)121家企業(yè)。

本周(7月26日-7月30日)，科創(chuàng)板沒(méi)有新增企業(yè)。在上市委審核方面，科創(chuàng)板上市委召開(kāi)了第51、52次上市委審議會(huì)議。

具體看來(lái)，第51次會(huì)議審核：華卓精科(暫緩審議)、南模生物(通過(guò))2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

第52次會(huì)議審核：禾邁股份(通過(guò))1家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

本周暫緩審議的華卓精科主營(yíng)業(yè)務(wù)為光刻機(jī)雙工件臺(tái)、超精密測(cè)控裝備整機(jī)以及關(guān)鍵部件等衍生產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)以及銷(xiāo)售和技術(shù)服務(wù)。如果此次成功過(guò)會(huì)并且上市，華卓精科將成為A股真正的光刻機(jī)第一股。

業(yè)績(jī)方面，2018年-2020年?duì)I收分別為8570.92萬(wàn)元、1.21億元、1.52億元;同期對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為1512.36萬(wàn)元、2087.24萬(wàn)元、1242.83萬(wàn)元。

2015年12月11日，公司股票在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公開(kāi)轉(zhuǎn)讓，公司股票自2019年2月13日起終止在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌。

本次會(huì)上，華卓精科業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)化前景、自主研發(fā)能力、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提等被關(guān)注。

據(jù)科創(chuàng)板上市委公告顯示，下周(8月2日-8月6日)，科創(chuàng)板將迎來(lái)3家企業(yè)上會(huì)：

8月3日，第53次會(huì)議，上市委將審議：首藥控股1家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

8月6日，第54次會(huì)議，上市委將審議：云天勵(lì)飛、亞信安全2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

04新股動(dòng)態(tài)

》》新股申購(gòu)：精選層“打新”熱或到來(lái)

本周(7月26日-7月30日)有11只新股可申購(gòu)。其中上交所科創(chuàng)板3只、上交所主板2只、深交所創(chuàng)業(yè)板5只、深交所主板1只。

據(jù)交易所公告，本周發(fā)行價(jià)格最貴的個(gè)股為本川智能，申購(gòu)代碼：300964，發(fā)行價(jià)格32.12元/股，發(fā)行市盈率36.88倍，公司致力于為市場(chǎng)提供小批量印制電路板產(chǎn)品及解決方案，專業(yè)從事印制電路板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

發(fā)行市盈率最高個(gè)股屬于長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科，申購(gòu)代碼：787779，發(fā)行價(jià)格5.65元/股，發(fā)行市盈率高達(dá)136.31倍，公司是一家主要從事高效電池正極材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括三元正極材料及前驅(qū)體、鈷酸鋰正極材料、球鎳等，公司收入主要來(lái)源于上述產(chǎn)品的銷(xiāo)售。

下周(8月2日-8月6日)將有14只新股可申購(gòu)。其中上交所科創(chuàng)板3只、上交所主板2只、深交所創(chuàng)業(yè)板5只、深交所主板1只、新三板精選層3只。

值得注意的是，下周將有3只精選層個(gè)股可以申購(gòu)。自2020年7月首批32家精選層發(fā)行以來(lái)，精選層發(fā)行節(jié)奏較緩慢，但隨著精選層漸入佳境，有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)下半年發(fā)行提速。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，近期精選層新股的網(wǎng)上中簽率走低。6月3日至7月5日掛牌的4只股票中簽率在1%至4%之間，7月8日后掛牌的新股中簽率均跌至1%以下。

另一方面，6月3日以后掛牌的新股收益十分可觀。7月8日登陸精選層的星辰科技，目前股價(jià)較發(fā)行價(jià)已上漲1.45倍。6月3日和8日晉層的德瑞鋰電和智新電子，分別較發(fā)行價(jià)漲63.91%和58.69%。6月28日掛牌的拾比佰股價(jià)較發(fā)行價(jià)的漲幅也接近20%。

》》新股上市情況：唯賽勃首日上漲近6倍

本周(7月26日-7月30日)13只新股上市，其中上交所科創(chuàng)板6只、上交所主板1只、深交所創(chuàng)業(yè)板5只、深交所主板1只。

本周發(fā)行價(jià)格最高的個(gè)股——霍普股份(301024.SZ)，該股發(fā)行價(jià)格為48.52元/股，首日漲幅49.05%。

作為業(yè)內(nèi)知名的建筑設(shè)計(jì)方案公司，霍普股份擁有建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所甲級(jí)資質(zhì)，業(yè)務(wù)范圍覆蓋居住社區(qū)、商業(yè)地產(chǎn)、文旅小鎮(zhèn)、產(chǎn)城規(guī)劃、城市更新等多個(gè)行業(yè)和領(lǐng)域。

公司招股書(shū)顯示，2018年-2020年，霍普股份營(yíng)業(yè)收入分別為2.41億元、2.67億元、3.18億元，同比分別增長(zhǎng)49.99%、10.43%、19.33%。同期，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為5728.04萬(wàn)元、6366.53萬(wàn)元、7291.84萬(wàn)元。

最新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2021年1-6月，霍普股份預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入為1.4億元至1.6億元，同比增幅6.19%至21.36%;凈利潤(rùn)為3450萬(wàn)元至4000萬(wàn)元，同比增幅3.26%至19.12%。

本周首日漲幅最高的個(gè)股——唯賽勃(688718.SH)，該股發(fā)行價(jià)格為5.85元/股，首日漲幅586.84%。此外，還有8只個(gè)股首日漲幅超1倍。其中，邁普醫(yī)學(xué)(301033.SZ)、正元地信(688509.SH)首日漲幅突破300%。

唯賽勃是一家擁有高性能卷式分離膜及相關(guān)專業(yè)配套裝備原創(chuàng)技術(shù)、自主核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)、核心產(chǎn)品研發(fā)制造能力的高新技術(shù)企業(yè)，目前主要產(chǎn)品包括反滲透膜及納濾膜系列產(chǎn)品、復(fù)合材料壓力罐、膜元件壓力容器等，是國(guó)內(nèi)極少數(shù)同時(shí)開(kāi)展三大類(lèi)產(chǎn)品研發(fā)及規(guī)?；a(chǎn)的企業(yè)。

截至2021年7月22日，香港唯賽勃直接持有上海唯賽勃1.06億股股份，占唯賽勃股本比例81.06%，為唯賽勃控股股東。

05精選層：聚焦精選層一周年

據(jù)全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)官網(wǎng)顯示，截至2021年7月30日，精選層掛牌企業(yè)總數(shù)58(家)，總股本97.06(億股)，流通股本36.03(億股)，成交股數(shù)1223.96(萬(wàn)股)，成交金額22251.47(萬(wàn)元)。本周沒(méi)有新增受理企業(yè)。

“白駒過(guò)隙”，自2020年7月27日首批精選層32家公司正式掛牌并開(kāi)市交易，至今為止精選層設(shè)立整整一年時(shí)間。

一年的時(shí)間，精選層掛牌企業(yè)由最初32家企業(yè)擴(kuò)充到了現(xiàn)在的58家。在這58家精選層企業(yè)當(dāng)中，從企業(yè)類(lèi)型來(lái)看，民營(yíng)企業(yè)為主，為52家，占比89.66%;從企業(yè)規(guī)模來(lái)看，中小型企業(yè)為主45家，占比77.59%。

截至2021年7月27日，58家精選層企業(yè)一共累計(jì)支撐起了1578.45億元的市值，市場(chǎng)規(guī)模增值達(dá)122.63%。精選層掛牌企業(yè)公開(kāi)發(fā)行共計(jì)募集資金137.11億元，平均每家企業(yè)募資達(dá)2.36億元。

以行業(yè)分布來(lái)看，極客網(wǎng)研究院統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，58家精選層企業(yè)行業(yè)分布可以發(fā)現(xiàn)，機(jī)械設(shè)備占據(jù)14家、醫(yī)藥生物占據(jù)8家、信息技術(shù)占據(jù)了7家。

本周(7月26日-7月30日)星昊醫(yī)藥(430017.NQ)、天銘科技(836270.NQ)、惠豐鉆石(839725.NQ)3家企業(yè)報(bào)送了擬公開(kāi)發(fā)行股票并在精選層掛牌的輔導(dǎo)備案材料。

值得注意的是，星昊醫(yī)藥是6月與海通證券簽訂上市輔導(dǎo)終止協(xié)議。公司自2015年10月29日與海通證券簽署了《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市之輔導(dǎo)協(xié)議》，由其擔(dān)任上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)，并向證監(jiān)局報(bào)送了輔導(dǎo)備案登記材料。當(dāng)時(shí)由于星昊醫(yī)藥戰(zhàn)略發(fā)展需要，經(jīng)雙方協(xié)商，決定終止雙方的輔導(dǎo)協(xié)議。

此后，星昊醫(yī)藥于7月20日向北京證監(jiān)局提交了向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在精選層的輔導(dǎo)備案材料，目前正在接受申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦的輔導(dǎo)。

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