精選層打新在即!國義招標(biāo)將于8月3日舉行網(wǎng)上路演

8月2日,極客網(wǎng)了解到,新三板公司國義招標(biāo)(831039.NQ)于近日發(fā)布了股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌網(wǎng)上路演公告。

公告顯示,國義招標(biāo)股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“公司”)股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)全國股轉(zhuǎn)公司掛牌委員會審議通過,并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)。海通證券股份有限公司(以下簡稱“海通證券”、“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權(quán)限的合格投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

發(fā)行人和海通證券將通過網(wǎng)下詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格。戰(zhàn)略配售在海通證券處進(jìn)行,初步詢價(jià)及網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行通過全國股轉(zhuǎn)公司交易系統(tǒng)進(jìn)行。本次發(fā)行股份全部為新股,本次初始發(fā)行數(shù)量為1,200.00萬股,發(fā)行后總股本為15,202.00萬股(超額配售選擇權(quán)行使前),本次初始發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股數(shù)的7.89%(超額配售選擇權(quán)行使前)。

發(fā)行人授予海通證券不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán),若超額配售選擇權(quán)全額行使,則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至1,380.00萬股,發(fā)行后總股本擴(kuò)大至15,382.00萬股,本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例為8.97%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。

其中,本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為180.00萬股,占超額配售選擇權(quán)行使前本次發(fā)行總量的15.00%,占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的13.04%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為714.00萬股,占超額配售選擇權(quán)行使前扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的70.00%,占超額配售選擇權(quán)行使后扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的59.50%;回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前、超額配售啟用前,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量306.00萬股,占超額配售選擇權(quán)行使前扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的30.00%,回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前、超額配售啟用后,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為486.00萬股,占超額配售選擇權(quán)全額行使后扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的40.50%。

最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)是否啟用超額配售選擇權(quán)及回?fù)芮闆r確定。

為便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演,敬請廣大投資者關(guān)注如下信息:

1、網(wǎng)上路演時(shí)間:2021年8月3日(T-1日,周二)14:00-16:00;

2、網(wǎng)上路演網(wǎng)址:全景網(wǎng)(https://rs.p5w.net/html/128608.shtml);

3、參加人員:發(fā)行人管理層主要成員和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)相關(guān)人員。

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2021-08-02
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