權(quán)益“黑馬”東方基金展實力，東方新能源車二季度大漲52%規(guī)模破百億

在去年一躍公募基金權(quán)益市場“黑馬”的東方基金，2021年上半年再次“斬獲”了不俗的業(yè)績。

目前，公募基金2021年二季報已全部披露，從公募基金整體表現(xiàn)來看，在經(jīng)歷了今年2月、3月的大幅震蕩后，4月至今A股市場加速回暖，年內(nèi)公募基金業(yè)績表現(xiàn)依然較為突出，公募基金市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。

其中，在新能源賽道上，東方基金旗下東方新能源汽車主題基金即憑借二季度52.70%的凈值增長率，成功突破百億規(guī)模。

“新能源汽車行業(yè)是全市場比較下來成長性，確定性，持續(xù)性最好的行業(yè)之一。在行業(yè)成長和變革的拐點和加速期，我們將在堅守不變、尋找變化中為投資者挖掘優(yōu)質(zhì)公司共同成長?！痹谏习肽耆〉冒寥顺煽兒螅瑬|方基金旗下東方新能源汽車主題基金經(jīng)理李瑞如是稱。

東方新能源車規(guī)模首破百億

Wind數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，業(yè)績漲幅超過30%的權(quán)益類基金中，大多數(shù)重倉股或投資行業(yè)都來源于醫(yī)藥和新能源兩大領(lǐng)域。其中，去年的權(quán)益“黑馬”東方新能源汽車主題再創(chuàng)佳績，以31.78%的凈值增長率在一眾權(quán)益類基金中脫穎而出。

值得一提的是，進(jìn)入二季度以來，東方基金旗下東方新能源汽車更是“一騎絕塵”，2021年4月1日起至2021年6月30日，三個月內(nèi)該基金凈值增長率為52.70%，業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為35.53%，高于業(yè)績比較基準(zhǔn)17.17%。在帶有“新能源”或“新能源汽車”字樣的主題基金中，表現(xiàn)最為突出。

良好的業(yè)績表現(xiàn)下，東方新能源汽車主題的管理規(guī)模也大幅攀升。根據(jù)近期披露的二季報情況來看截至6月末，其在管規(guī)模已突破102.17億元，較2020年末的47.10億元翻了1.17倍，成為管理規(guī)模突破百億的新能源主題基金。

“尊重產(chǎn)業(yè)趨勢，選擇優(yōu)質(zhì)公司。”東方基金李瑞指出，新能源汽車板塊年初以來的上漲基于非常扎實的基本面，景氣度不斷超預(yù)期，業(yè)績不斷上調(diào)，符合其一直以來的“行業(yè)處在持續(xù)和加速為特征的發(fā)展新階段”的判斷。

在李瑞的堅持下，東方基金旗下東方新能源汽車主題中長期回報率也頗為驚艷。根據(jù)公告顯示，2020年7月1日至2021年6月30日，東方新能源汽車主題過去一年凈值增長率達(dá)到129.68%，在海通證券分類的772只強股混合型基金中排名第一;過去三年的凈值增長率則達(dá)到180.41%，居于wind同類排名第二名;自基金合同生效起至今，東方新能源汽車主題的回報率則達(dá)到182.55%。

公開資料顯示，東方新能源汽車主題的基金經(jīng)理李瑞，從2018年6月21日開始任職，其擁有10年證券從業(yè)經(jīng)歷，深耕新能源汽車領(lǐng)域及高端制造業(yè)多年，其任職期間最佳基金回報達(dá)194.46%。

優(yōu)選基倉位變化暗示投資風(fēng)向

展望后市，如何在動蕩的市場中挖掘投資機(jī)會，成為不少投資者頗為關(guān)注的話題。而從“優(yōu)選基”東方新能源汽車主題的倉位變化中，或能尋覓到下一步的新能源投資風(fēng)口。

根據(jù)梳理，截至6月末，東方基金旗下東方新能源汽車主題前十大重倉股分別是恩捷股份(9.47億元)、寧德時代(9.01億元)、億緯鋰能(7.01億元)、天賜材料(6.34億元)、比亞迪(5.18億元)、贛鋒鋰業(yè)(5.17億元)、華友鈷業(yè)(5.16億元)、容百科技(4.94億元)、匯川技術(shù)(4.67億元)、當(dāng)升科技(4.13億元)。

對比一季報來看，格林美、國軒高科、天齊鋰業(yè)從其前十大重倉股中淡出，而華友鈷業(yè)、容百科技、當(dāng)升科技則是其新入列的重倉股。

在具體的倉位變化上，東方基金李瑞的投資重心逐漸向鋰電產(chǎn)業(yè)中上游如隔膜、電解液、電機(jī)電控等領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。

如鋰電池隔膜龍頭恩捷股份二季度獲東方新能源汽車主題大舉加倉，持股數(shù)量從325.98萬股上漲至404.32萬股。根據(jù)恩捷股份2021年半年度業(yè)績預(yù)告，今年上半年，恩捷股份歸母凈利潤為10-10.9億元，比上年同期增加211.15%-239.15%。扣非后歸母凈利潤為9.5-10.5億元，同比增加255.16%-292.54%。公司第二季度歸母凈利潤為5.7-6.6億元，同比大幅增加446%-495%，環(huán)比增加31%-52%。

對于后市預(yù)判，東方基金李瑞指出，下半年新能源汽車行業(yè)景氣度環(huán)比上半年仍將持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)公司業(yè)績高速增長。而從更長的周期來觀察，中國、歐洲和美國等主要經(jīng)濟(jì)體新能源汽車滲透率進(jìn)入加速提升階段。“我們看好全球需求共振下，我國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的全球競爭力帶來的確定性成長機(jī)會?！?/p>

備注：東方新能源汽車主題混合基金成立于2018年6月21日，是由原東方增長中小盤混合型基金轉(zhuǎn)型而來，李瑞先生于同日至今任職本基金基金經(jīng)理，2018—2020年凈值增長率分別為：-22.21%、27.42%、116.30%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-20.75%、35.80%、77.60%;東方新能源汽車規(guī)模為102.17億元，東方基金非貨規(guī)模為386.39億元;(數(shù)據(jù)來源：基金定期報告);東方新能源汽車主題基金最近一年、最近兩年漲幅分別排名強股混合型同類1/772、2/572(數(shù)據(jù)來源：海通證券-基金業(yè)績排行榜(2021-07-01)，截止日期：20210630;評價日期：20210630)。

尊敬的投資者：

投資有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。您在做出投資決策之前，請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險揭示書，充分認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮本基金存在的各項風(fēng)險因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人/基金銷售機(jī)構(gòu)【東方基金管理股份有限公司】做出如下風(fēng)險揭示：一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，您承擔(dān)的風(fēng)險也越大。二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風(fēng)險，既包括市場風(fēng)險，也包括基金自身的管理風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險，即當(dāng)單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外)時，您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項可能延緩支付。三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。【東方基金管理股份有限公司】提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由您自行負(fù)擔(dān)?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。五、【東方基金管理股份有限公司】(以下簡稱“基金管理人”)依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)許可注冊。基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站【http://fund.csrc.gov.cn】和基金管理人網(wǎng)站【http://www.orient-fund.com】進(jìn)行了公開披露。中國證監(jiān)會對本基金的注冊，并不表明其對基金的投資價值、市場前景和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。

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