《科創(chuàng)板日報》（上海，研究員 宋子喬）訊，韓國巨頭公司正鉚足了勁擴展其電池業(yè)務。據(jù)韓媒報道，韓國電池巨頭SK創(chuàng)新（SK innovation）4日表示，為擴大產(chǎn)能滿足全球?qū)﹄妱悠囯姵夭粩嘣鲩L的需求，公司在前一天舉行的董事會會議上決定，將將拆分其電池業(yè)務，于10月1日成立“SK電池（SK Battery）”和“SKE&P”（暫名）兩家子公司，深耕電池和石油開發(fā)業(yè)務。
新成立的SK電池將主要負責電動汽車用中大型電池、電池租用服務（BaaS）和能源儲存系統(tǒng)（ESS）等業(yè)務，SKE&P則將負責石油開發(fā)生產(chǎn)和勘探項目、碳捕捉和儲存（CCS）業(yè)務。
值得注意的是，拆分之后，SK電池有望和LG新能源一樣踏上IPO旅程。SK創(chuàng)新CEO Kim Jun 7月初表示，公司會在分拆旗下電池業(yè)務后推動其上市。
去年12月，LG就將LG新能源拆分出來，使其專注于動力電池、消費級電池、儲能電池業(yè)務，如今LG新能源已成為全球EV電池巨頭之一，還是特斯拉的供應商。該公司已經(jīng)正式啟動上市流程，預計于2021年三季度上市，公司估值或達100萬億韓元（約合900億美元），擬募集資金100億-120億美元擴大鋰電產(chǎn)能，有望刷新韓國最大IPO紀錄。
擴產(chǎn)+研發(fā)！鋰電巨頭全球競賽逐漸白熱化
全球的主流電池企業(yè)包括LG化學、三星SDI、SK創(chuàng)新、松下、寧德時代、比亞迪、Northvolt，這些公司的產(chǎn)能規(guī)劃都已經(jīng)達到了100GWh以上的規(guī)模，LG化學、三星SDI、SK創(chuàng)新在韓廠中形成三足鼎立之勢。
據(jù)統(tǒng)計，上述七家龍頭電池廠規(guī)劃未來3年擴產(chǎn)1008GWh，東吳證券分析師表示，2020年海外二次疫情導致海外電池廠擴產(chǎn)進展滯后，但擴產(chǎn)計劃不會取消，2021年海外電池廠擴產(chǎn)將明顯提速，全球動力電池進入新的產(chǎn)能周期。
SK創(chuàng)新上月剛發(fā)布成長為全球鋰電龍頭企業(yè)的目標，韓國另一巨頭LG則計劃從20年底的120gwh擴至21年底的155GWh。另有消息稱，三星SDI和LG能源已經(jīng)開發(fā)出特斯拉圓柱形4680電池的樣品，正推進產(chǎn)品量產(chǎn)。
產(chǎn)能競賽方面，國內(nèi)電池供應商也不遑多讓。東吳證券周爾雙表示，實際上鋰電池全行業(yè)擴產(chǎn)已進入白熱化階段，據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年初至今，寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、中航鋰電、比亞迪等多家動力電池企業(yè)宣布新建、擴產(chǎn)投資超2400億元。
這一趨勢下，設備公司具備早周期性，或最先受益。以國內(nèi)鋰電池龍頭供應商寧德時代來說，從2020年2月至今年2月份，寧德時代就相繼發(fā)布了5次擴產(chǎn)公告，總擴產(chǎn)投資規(guī)模達965億元，2020年4月以來，各大鋰電設備龍頭廠商也陸續(xù)公告接到寧德時代中標通知的公告，先導智能、大族激光、贏合科技、杭可科技、先惠技術(shù)、華自科技從寧德時代拿到的設備訂單金額就超過了78億元（不含稅）。
中金公司分析師今日發(fā)布研報稱，新能源汽車滲透率超預期提升、鈉離子電池可能派生新的需求、新技術(shù)新工藝的變化帶來新的設備需求、智能化需求日益增長均是鋰電設備發(fā)超預期因素，按照2025年全球新能源汽車不同的滲透率和單車帶電量計算，預計2021~2025年全球動力鋰電池設備需求將實現(xiàn)25.8%~35.5%的復合增長。
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