農(nóng)業(yè)“芯片”種子產(chǎn)業(yè)悄然走強(qiáng)：龍頭1個(gè)月漲幅超60% 邏輯何在？

財(cái)聯(lián)社8月5日訊，近一個(gè)月來，種子行業(yè)漲幅達(dá)30%，不負(fù)“芯片”之名，種業(yè)為何表現(xiàn)如此強(qiáng)勢(shì)，漲勢(shì)是否還能持續(xù)？

種業(yè)為何表現(xiàn)如此強(qiáng)勢(shì)？

政策利好出臺(tái)

消息面上，7月9日，中央全面深化改革委員會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《種業(yè)振興行動(dòng)方案》。習(xí)總書記在會(huì)上指出：農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，種子是基礎(chǔ)，必須把民族種業(yè)搞上去，把種源安全提升到關(guān)系國(guó)家安全的戰(zhàn)略高度，集中力量破難題、補(bǔ)短板、強(qiáng)優(yōu)勢(shì)、控風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)種業(yè)科技自立自強(qiáng)、種源自主可控。生物育種持續(xù)獲得政策支持，制度保障持續(xù)完善。

政策加持下，我國(guó)種業(yè)面臨困境有望扭轉(zhuǎn)，前景可期。育種行業(yè)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，之前國(guó)內(nèi)種子同質(zhì)化嚴(yán)重，種源“卡脖”，不過，國(guó)家這幾年一直關(guān)注育種行業(yè)，尤其是轉(zhuǎn)基因作物推廣，提高了生產(chǎn)效益，技術(shù)上持續(xù)向好。而且，技術(shù)提升有望加速行業(yè)集中，未來能做好種子的還是大企業(yè)，小公司可能會(huì)逐步淘汰。

公募基金二季度增持種業(yè)

資金面上，此前公募基金2021年二季報(bào)披露顯示，基金農(nóng)業(yè)權(quán)益配比下降，種業(yè)則獲增持。根據(jù)開源證券指出，受益于糧價(jià)景氣，及國(guó)家緊密推進(jìn)我國(guó)種業(yè)振興的政策催化，二季度玉米種子公司股票獲得基金增持。荃銀高科Q2基金持股比例環(huán)比提升1.34pct至11.45%；登海種業(yè)持股比例提升0.40pct至4.23%。

種子產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，來源：塔堅(jiān)研究

漲勢(shì)是否還能持續(xù)？

目前種業(yè)板塊的七家上市公司中，有兩家披露中報(bào)，均同比增長(zhǎng)，其中玉米龍頭登海種業(yè)預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)8,000萬(wàn)元至12,000萬(wàn)元,同比上年增長(zhǎng)39.6%至109.4%。

東興證券認(rèn)為，在鼓勵(lì)種源創(chuàng)新、保障種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的背景下，具備自主創(chuàng)新能力和技術(shù)儲(chǔ)備的頭部種企將明顯受到政策傾斜。

華西證券認(rèn)為，在玉米臨儲(chǔ)庫(kù)存見底疊加生豬存欄逐步恢復(fù)的背景下，未來2-3年內(nèi)，玉米價(jià)格易漲難跌，小麥、水稻替代需求旺盛，價(jià)格有望溫和上漲。玉米、小麥、水稻等主要農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格普漲將顯著增加農(nóng)戶種植收益，提振農(nóng)戶種植積極性，種子庫(kù)存持續(xù)去化，帶動(dòng)種業(yè)迎來向上周期拐點(diǎn)。

其表示依然堅(jiān)定看好種業(yè)板塊。種業(yè)作為農(nóng)業(yè)的“芯片”，也是保障我國(guó)糧食安全的核心變量。在種子供需格局持續(xù)改善&轉(zhuǎn)基因商業(yè)化放開確定性較強(qiáng)的大背景下，疊加后續(xù)實(shí)質(zhì)性扶持政策落地，種業(yè)板塊景氣度將持續(xù)攀升。

種業(yè)板塊個(gè)股

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