拜登新政引爆新能源板塊：鋰電設(shè)備一馬當(dāng)先 分析師最新觀點(diǎn)來了

《科創(chuàng)板日報(bào)》（上海，研究員 宋子喬）訊，今日（6日）A股開盤，鋰電設(shè)備板塊集體走強(qiáng)，截至上午收盤，先惠技術(shù)漲停。杭可科技、奧特維、金銀河均漲超10%，利元亨、海目星、科恒股份、璞泰來等紛紛跟漲。

消息面上，美國總統(tǒng)拜登將在周四簽署一項(xiàng)行政令，設(shè)定在2030年，美國新銷售汽車中有一半為零排放汽車。通用、福特、克萊斯勒三大汽車制造巨頭同樣表示，將實(shí)現(xiàn)至2030年汽車銷量中電動車占比達(dá)到40%-50%。這里提到的新能源車包括純電動汽車（BEV）、燃料電池電動汽車（FCEV）以及插電式混動汽車（PHEV）。

《科創(chuàng)板日報(bào)》自7月以來持續(xù)關(guān)注該板塊，目前各國政策大力支持新能源汽車，鋰電上下游企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃密集發(fā)布，多家新能源7月交付量續(xù)創(chuàng)新高，由此帶動鋰電設(shè)備訂單全面超預(yù)期，鋰電設(shè)備板塊爆發(fā)早在預(yù)期之中，美國的最新政策利好則是引爆行情的導(dǎo)火索。

從政策面上看，7月30日，中國中共中央政治局召開會議，明確支持新能源汽車加快發(fā)展，另有《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》提出到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。今年5月，歐盟還提出了綠色經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃，加大對新能源汽車的鼓勵(lì)政策。歐洲的德國、法國、西班牙、意大利等國家還延長或提高了新能源汽車的補(bǔ)貼額度與補(bǔ)貼范圍。

從產(chǎn)業(yè)面上看，全球的主流電池企業(yè)包括LG化學(xué)、三星SDI、SK創(chuàng)新、松下、寧德時(shí)代、比亞迪、Northvolt，這七家龍頭廠商規(guī)劃未來3年擴(kuò)產(chǎn)1008GWh，東吳證券分析師表示，2020年海外二次疫情導(dǎo)致海外電池廠擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)展滯后，但擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃不會取消，2021年海外電池廠擴(kuò)產(chǎn)將明顯提速，全球動力電池進(jìn)入新的產(chǎn)能周期。

上述背景下，作為具備早周期性的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，鋰電設(shè)備行業(yè)或最先受益。以國內(nèi)鋰電池龍頭供應(yīng)商寧德時(shí)代的帶動作用舉例，2020年4月以來，各大鋰電設(shè)備龍頭廠商也陸續(xù)公告接到寧德時(shí)代中標(biāo)通知的公告，先導(dǎo)智能、大族激光、贏合科技、杭可科技、先惠技術(shù)、華自科技從寧德時(shí)代拿到的設(shè)備訂單金額就超過了78億元（不含稅）。

放眼全球，當(dāng)前主要動力電池產(chǎn)能集中在中國，雖海外鋰電設(shè)備公司起步相對較早，國內(nèi)頭部企業(yè)已實(shí)現(xiàn)技術(shù)方面的追趕與海外客戶的開拓，有望充分受益全球新能源汽車需求高景氣的浪潮。

廣發(fā)證券分析師代川、朱宇航今日發(fā)布研報(bào)稱，目前1GWh電池產(chǎn)能對應(yīng)的鋰電設(shè)備投資約為2億元，若美國2030年新能源汽車銷售占比目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，將帶來大規(guī)模鋰電設(shè)備采購需求。該分析師進(jìn)一步表示，本輪需求擴(kuò)張，使得鋰電設(shè)備從一線到二線全面受益。建議三條線索把握投資機(jī)會：（1）具備整線的龍頭，例如先導(dǎo)智能、利元亨等；（2）在核心工藝設(shè)備占據(jù)較高市場份額的設(shè)備企業(yè)，例如杭可科技，關(guān)注聯(lián)贏激光，海目星等；（3）具備產(chǎn)能承接頭部企業(yè)溢出訂單的自動化企業(yè)，建議關(guān)注科瑞技術(shù)，博眾精工，瀚川智能等。

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