資本邦I(lǐng)PO周報：7家企業(yè)全員過會，中國電信即將開啟申購

8月2日-8月6日關(guān)于IPO市場動態(tài)如下：

本周共計審核IPO公司7家，3家擬登陸科創(chuàng)板、1家擬登陸上交所主板、3家擬登陸深交所創(chuàng)業(yè)板。所有企業(yè)均順利過會。

其中，科創(chuàng)板過會的首藥控股值得關(guān)注。公司是一家處于臨床研究階段的小分子創(chuàng)新藥企業(yè)，還入圍了E藥經(jīng)理人推出的2020“中國醫(yī)藥創(chuàng)新企業(yè)100強”榜單位列第二梯級。不過，2018年-2020年，公司凈利潤分別為-2181.53萬元、-3598.57萬元和-3.30億元。

此外，主要為中國移動、中國電信、中國聯(lián)通等通信運營商提供包括通信技術(shù)服務(wù)的元道通信也順利闖關(guān)創(chuàng)業(yè)板，公司在中國移動的網(wǎng)絡(luò)維護執(zhí)行標段數(shù)量位居行業(yè)第五。

新股申購方面，巨頭企業(yè)中國電信下周要來了!目前確定發(fā)行價格為4.53元/股，發(fā)行103.96億股，超額配售權(quán)行使后最高發(fā)行119.5億股。8月9日將正式網(wǎng)下網(wǎng)上申購，申購代碼為“601728”。8月11日刊登網(wǎng)下初步配售結(jié)果以及網(wǎng)上中簽結(jié)果。8月13日刊登發(fā)行結(jié)果公告。

根據(jù)目前各板塊發(fā)布的公告顯示，下周(8月9日-8月13日)，共計將有11家企業(yè)接受IPO審核。

01滬深主板：一家農(nóng)藥企業(yè)即將上市

本周(8月2日-8月6日)，發(fā)行審核委員會定于2021年8月5日召開2021年第83次發(fā)行審核委員會工作會議，審議1家企業(yè)的主板IPO：美邦藥業(yè)(通過)。

美邦藥業(yè)主要從事農(nóng)藥制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。公司生產(chǎn)的農(nóng)藥制劑產(chǎn)品，根據(jù)防治對象分類，主要分為殺菌劑和殺蟲劑兩大類。涵蓋水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑、可濕性粉劑、水劑、懸乳劑等主要劑型。

公司是陜西省科學技術(shù)廳、陜西省財政廳、陜西省國家稅務(wù)局聯(lián)合認定的高新技術(shù)企業(yè)，陜西省民營科技企業(yè)、陜西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)、陜西省認定企業(yè)技術(shù)中心、中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會常務(wù)理事單位。

2018年-2020年，美邦藥業(yè)的營業(yè)收入分別為4.39億元、5.16億元、5.69億元，凈利潤分別為5933.04萬元、7625.7萬元、7873.43萬元。

根據(jù)證監(jiān)會發(fā)審委公布的下周上會審議安排。下周(8月9日-8月13日)將迎來1家企業(yè)上會：

8月12日將召開2021年第86次發(fā)行審核委員會工作會議。將審議：華爾泰1家企業(yè)主板IPO申請。

02創(chuàng)業(yè)板：為三大電信運營商提供服務(wù)，元道通信順利闖關(guān)

截至目前，創(chuàng)業(yè)板處于新受理狀態(tài)13家企業(yè)，問詢狀態(tài)298家企業(yè)，上市委審議階段38家企業(yè)，提交注冊階段68家企業(yè)，處于審核中止6家企業(yè)，處于終止審核101家企業(yè)。

本周(8月2日-8月6日)，創(chuàng)業(yè)板新增受理：卡萊特1家企業(yè)。在上市委審核方面，創(chuàng)業(yè)板上市委召開了第45次上市委審議會議。

具體看來，第45次會議審核：駿成科技(通過)、固克節(jié)能(通過)、元道通信(通過)3家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請。

其中，過會的元道通信是一家通信技術(shù)服務(wù)企業(yè)，主要面向中國移動、中國電信、中國聯(lián)通等通信運營商和通信基礎(chǔ)設(shè)施運營商中國鐵塔，以及華為、愛立信等通信設(shè)備制造商提供包括通信網(wǎng)絡(luò)維護與優(yōu)化、通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)在內(nèi)的通信技術(shù)服務(wù)。

2018年至2020年，元道通信實現(xiàn)營業(yè)收入分別為4.62億元、7.53億元、12.25億元;同期實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤分別為3576.60萬元、6226.80萬元、8766.87萬元。

目前，公司在中國移動的網(wǎng)絡(luò)維護執(zhí)行標段數(shù)量位居行業(yè)第五，比公司排名靠前的競爭對手均為境內(nèi)外上市公司或上市公司子公司。

另一家公司駿成科技也值得關(guān)注。公司主營業(yè)務(wù)專注于液晶專業(yè)顯示(簡稱“專顯”)領(lǐng)域，主要從事定制化液晶專顯產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為TN型(含HTN型)、STN型、VA型液晶顯示屏和模組以及TFT型液晶顯示模組。

目前，駿成電子的產(chǎn)品主要銷往中國及日本、歐美、東南亞等多個國家和地區(qū)，廣泛應(yīng)用于卡西歐、松下、博世、日立、羅氏、拜耳、三菱等知名企業(yè)的產(chǎn)品中。

截至招股書遞交前，應(yīng)發(fā)祥直接持股26.89%，薄玉娟直接持股30.60%。此外，應(yīng)發(fā)祥擔任公司持股平臺駿成合伙的執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過駿成合伙間接控制公司37.55%的股份。應(yīng)發(fā)祥、薄玉娟是夫妻關(guān)系，合計控制公司95.04%的股份，為公司控股股東和實際控制人。

據(jù)創(chuàng)業(yè)板上市委公告顯示，下周(8月9日-8月13日)，創(chuàng)業(yè)板將迎來8家企業(yè)上會：

8月10日，第46次會議，上市委將審議：光庭信息、紫建電子、誠達藥業(yè)3家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請。

8月11日，第47次會議，上市委將審議： 晶奇網(wǎng)絡(luò)、三元生物、采納股份3家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請。

8月12日，第48次會議，上市委將審議：鑫甬生物、亨迪藥業(yè)2家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請。

03科創(chuàng)板：創(chuàng)新藥企過會，凈利潤持續(xù)為負

截至目前，科創(chuàng)板共受理647家企業(yè)。其中4家企業(yè)處于受理階段，112家企業(yè)處于問詢狀態(tài)，12家企業(yè)處于上市委審議階段，提交注冊階段42家企業(yè)，中止或財報更新狀態(tài)2家企業(yè)，終止審核狀態(tài)122家企業(yè)。

本周(8月2日-8月6日)，科創(chuàng)板沒有新增企業(yè)。在上市委審核方面，科創(chuàng)板上市委召開了第53、54次上市委審議會議。

具體看來，第53次會議審核：首藥控股(通過)1家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請。

第54次會議審核：云天勵飛(通過)、亞信安全(通過)2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請。

其中，過會的首藥控股是一家處于臨床研究階段的小分子創(chuàng)新藥企業(yè)，研發(fā)管線涵蓋了非小細胞肺癌、淋巴瘤、肝細胞癌、胰腺癌、甲狀腺癌、卵巢癌、白血病等重點腫瘤適應(yīng)癥以及II型糖尿病等其他重要疾病領(lǐng)域。

值得注意的是，首藥控股還入圍了E藥經(jīng)理人推出的2020“中國醫(yī)藥創(chuàng)新企業(yè)100強”榜單位列第二梯級。

2018年-2020年，公司營業(yè)收入分別為1997.60萬元、1154.76萬元和701.91萬元，凈利潤分別為-2181.53萬元、-3598.57萬元和-3.30億元。

從研發(fā)管線來看，公司在研項目有23個。截至目前，其在全球范圍內(nèi)獲得127項發(fā)明專利。在23個研發(fā)管線中，針對ALK基因突變的抑制劑SY-707，是首藥控股自主研發(fā)產(chǎn)品中距離商業(yè)化最近的產(chǎn)品，目前處于ALK陽性晚期非小細胞肺癌患者的關(guān)鍵II期和III期臨床試驗。

除了ALK抑制劑SY-707之外，首藥控股還儲備多款自研產(chǎn)品，譬如用于治療復發(fā)難治性非霍奇金淋巴瘤(NHL)等B細胞來源的惡性腫瘤的BTK激酶抑制劑SY-1530、治療肝細胞癌(HCC)、膽管癌等消化道腫瘤的FGFR4抑制劑SY-4798，以及合作開發(fā)的CT-1139/TQ-B3139、CT-383/TQ-F3083等等。

這些產(chǎn)品目前處于臨床前或臨床階段，離上市還有很長的一段時間。

據(jù)科創(chuàng)板上市委公告顯示，下周(8月9日-8月13日)，科創(chuàng)板將迎來2家企業(yè)上會：

8月11日，第55次會議，上市委將審議：創(chuàng)耀科技、賽倫生物2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請。

04新股動態(tài)

》》新股申購：A股史上最貴新股來了

本周(8月2日-8月6日)有13只新股可申購。其中上交所科創(chuàng)板3只、上交所主板2只、深交所創(chuàng)業(yè)板5只、新三板精選層3只。

據(jù)交易所公告，本周發(fā)行價格最貴的個股為義翹神州，申購代碼：301047，發(fā)行價格高達292.92元/股，發(fā)行市盈率17.76倍，該價格也使得義翹神州創(chuàng)下史上A股最高發(fā)行價紀錄。

在義翹神州之前，A股發(fā)行價最高的3只新股均為近兩年上市的科創(chuàng)板個股，分別是石頭科技(271.12元)、福昕軟件(238.53元)及康希諾(209.71元)。

招股書顯示，義翹神州是一家從事生物試劑研發(fā)、生產(chǎn)、銷售并提供技術(shù)服務(wù)的生物科技公司，主要業(yè)務(wù)包括重組蛋白、抗體、基因和培養(yǎng)基等產(chǎn)品，以及重組蛋白、抗體的開發(fā)和生物分析檢測等服務(wù)。

根據(jù)義翹神州披露的中簽結(jié)果來看，中簽號碼共有3.4萬個，每個中簽號碼只能認購500股義翹神州A股股票。公司股票發(fā)行價格為292.92元/股，中一簽500股需繳款14.65萬元。

本周發(fā)行市盈率最高個股屬于艾為電子，申購代碼：787798，發(fā)行價格76.58元/股，發(fā)行市盈率高達141.71倍，公司是一家專注于高品質(zhì)數(shù)模混合信號、模擬、射頻的集成電路設(shè)計企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為集成電路芯片研發(fā)和銷售。主要產(chǎn)品包括音頻功放芯片、電源管理芯片、射頻前端芯片、馬達驅(qū)動芯片等。

下周(8月9日-8月13日)將有10只新股可申購。其中上交所科創(chuàng)板2只、上交所主板3只、深交所創(chuàng)業(yè)板3只、深交所主板1只、新三板精選層1只。

其中，中國電信的申購最為引人關(guān)注。

8月6日，中國電信發(fā)布公告，A股IPO發(fā)行的初步詢價工作已經(jīng)完成，確定發(fā)行價格為4.53元/股，發(fā)行103.96億股，超額配售權(quán)行使后最高發(fā)行119.5億股。8月9日將正式網(wǎng)下網(wǎng)上申購，申購代碼為“601728”。8月11日刊登網(wǎng)下初步配售結(jié)果以及網(wǎng)上中簽結(jié)果。8月13日刊登發(fā)行結(jié)果公告。

此價格對應(yīng)的市盈率為：17.58倍、19.84倍和20.18倍，按此價格計算，中國電信此次預(yù)計募集資金凈額467億元，若全額實行超額配售權(quán)，最高募集額將達541億元，超過中芯國際532億元募資額，成為A股近十年來募資額最大的公司。

本次發(fā)行后中國電信總股本數(shù)量為913.29億股(超額配售選擇權(quán)行使前)，以發(fā)行價計算總市值約為4134.20億元。若綠鞋全額行使，則發(fā)行后公司總股本數(shù)量為928.88億股(超額配售選擇權(quán)全額行使后)，對應(yīng)發(fā)行總市值約為4207.83億元。

》》新股上市情況：復旦微電首日上漲近6倍

本周(8月2日-8月6日)10只新股上市，其中上交所科創(chuàng)板3只、上交所主板1只、深交所創(chuàng)業(yè)板5只、深交所主板1只。

本周發(fā)行價格最高的個股——金迪克(688670.SH)，該股發(fā)行價格為55.18元/股，首日漲幅50.25%。

該企業(yè)這是泰州市第7家上市醫(yī)企，也是醫(yī)藥高新區(qū)第4家上市的本土企業(yè)。公司是一家專注于人用疫苗研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的生物制藥企業(yè)。公司主要產(chǎn)品(含在研)包括針對預(yù)防流行性感冒、狂犬病、水痘、帶狀皰疹和肺炎疾病等5個適應(yīng)癥的10種人用疫苗產(chǎn)品。

本周首日漲幅方面，復旦微電(688385.SH)傲視群雄，該股發(fā)行價格為6.23元/股，首日漲幅高達797.27%。此外，另有5只個股首日漲幅超1倍。

該企業(yè)以發(fā)行價6.23元/股正式科創(chuàng)板上市。本次上市募資6億元投入可編程片上系統(tǒng)芯片的研發(fā)及發(fā)展與科技儲備資金(用于新一代嵌入式可編程器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、高性能人工智能加速引擎項目、高級別安全芯片項目)。

該股股價較發(fā)行價最高上漲到達834%，截至收盤復旦微電最新股價55.90元，總市值為455億元。

復旦微電成立于1998年，在集成電路設(shè)計與研發(fā)取得了巨大的成就，業(yè)務(wù)范圍圍繞金融、社保、防偽溯源、工業(yè)控制、智能電表以及高可靠應(yīng)用等多個領(lǐng)域，同時在芯片領(lǐng)域也取得了不俗的成就。

05精選層：精選層概念股半年度業(yè)績亮眼

據(jù)全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)官網(wǎng)顯示，截至2021年8月6日，精選層掛牌企業(yè)總數(shù)59(家)，總股本98.48(億股)，流通股本36.85(億股)，成交股數(shù)1943.38(萬股)，成交金額36081.20(萬元)。本周沒有新增受理企業(yè)。

進入2021年半年報披露季，多家擬精選層企業(yè)公布了今年上半年“成績單”，多家公司亮麗的業(yè)績或為其精選層進程“錦上添花”。

首先披露的是7月21日發(fā)布半年報的吉林碳谷，該公司目前的發(fā)行狀態(tài)為“證監(jiān)會已核準”，可謂是半只腳已經(jīng)跨入了精選層的行列。公司半年報顯示，營收與凈利“一降一升”：上半年實現(xiàn)營收4.46億元，同比下降38.37%，歸屬于掛牌公司股東凈利潤1.10億元，同比增長193.69%。還有已經(jīng)搶先公布半年報的賽萊拉，今年上半年營收和凈利潤同比分別實現(xiàn)大幅增長。

此外，正在精選層輔導階段的領(lǐng)信股份和東方碳素，分別預(yù)計上半年盈利實現(xiàn)翻倍增長;珠海港昇預(yù)計今年前6月凈利潤同比增長68%;億瑪在線公告顯示，公司預(yù)計今年上半年實現(xiàn)凈利潤2510萬元至3100萬元，同比大增100.71%至147.89%。

而已在精選層的公司也公布了相應(yīng)財務(wù)數(shù)據(jù)，其中：

朱老六上半年實現(xiàn)營業(yè)收入1.26億元，同比增長10.07%;實現(xiàn)歸屬股東凈利潤2863.44萬元，同比增長22.82%;

佳先股份上半年實現(xiàn)營業(yè)收入1.96億元，同比增長182.47%;實現(xiàn)歸屬股東凈利潤2040.13萬元，同比增長13.42%。

諾思蘭德2021年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入2282.15萬元，同比下降23.10%;實現(xiàn)歸屬股東凈利潤-2576.38萬元，虧損幅度較上年同期擴大。

此外，本周迎來第59家精選層企業(yè)，8月6日，北京凱騰精工制版股份有限公司(簡稱“凱騰精工”)在精選層成功掛牌。凱騰精工本次發(fā)行1130萬股，募集資金總額4068萬元，戰(zhàn)略投資者獲配股份226萬股，財達證券擔任獨家保薦機構(gòu)和主承銷商。

新股發(fā)行價格為3.60元/股，上市首日開盤價格為3.88元。公司主營業(yè)務(wù)為印刷行業(yè)中重要耗材凹印印版的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司下屬7家制版子公司和1家設(shè)計子公司，主要布局于珠三角、長三角和環(huán)渤海三大發(fā)達經(jīng)濟區(qū)域，公司的一百多個銷售網(wǎng)點，覆蓋全國主要市場區(qū)域。

本周(8月2日-8月6日)瑞星股份(836717.NQ)、新贛江(873167.NQ)2家企業(yè)報送了擬公開發(fā)行股票并在精選層掛牌的輔導備案材料。

值得注意的是，瑞星股份曾擬創(chuàng)業(yè)板IPO。

公司于2019年5月27日向河北證監(jiān)局報送了首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市輔導備案的申請材料，彼時，公司正在接受中天國富的輔導。

2020年9月瑞星股份發(fā)布公告稱，鑒于公司戰(zhàn)略安排需要，經(jīng)與中天國富證券友好協(xié)商，雙方簽署了《河北瑞星燃氣設(shè)備股份有限公司與中天國富證券有限公司關(guān)于終止輔導協(xié)議之協(xié)議書》，中天國富證券不再擔任公司上市輔導機構(gòu)。

同時，瑞星股份與西南證券簽署了《河北瑞星燃氣設(shè)備股份有限公司與西南證券股份有限公司首次公開發(fā)行股票輔導協(xié)議》，聘請西南證券作為公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的輔導機構(gòu)，并向河北證監(jiān)局提交了首次公開發(fā)行股票輔導備案登記申請材料。

目前，公司已向河北證監(jiān)局報送了向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌的輔導備案材料，并于2021年8月2日收到了河北證監(jiān)局下發(fā)的《關(guān)于接收河北瑞星燃氣設(shè)備股份有限公司股票公開發(fā)行并在精選層掛牌輔導備案材料的函》，輔導機構(gòu)為華西證券。

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