財(cái)聯(lián)社8月7日訊，昨晚央視財(cái)經(jīng)評(píng)論員文章指出，“缺芯”不是“炒芯”的理由。遏制價(jià)格違法行為，維護(hù)市場(chǎng)價(jià)格秩序，監(jiān)管層決不會(huì)手軟。希望所有經(jīng)營(yíng)者加強(qiáng)自律，不囤積居奇，不哄抬價(jià)格，以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)維護(hù)市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定。
此次央媒發(fā)聲再次說(shuō)明缺芯現(xiàn)狀確實(shí)嚴(yán)重，市場(chǎng)價(jià)格調(diào)節(jié)機(jī)制短期失靈，以至于需要看得見(jiàn)的手——政府進(jìn)行宏觀調(diào)控。
為何缺芯？
自去年以來(lái)，全球陷入芯片短缺問(wèn)題，主要原因在于車企對(duì)銷售走勢(shì)的誤判。2020年初，國(guó)內(nèi)汽車銷量受疫情影響大幅減少，多數(shù)車企據(jù)此對(duì)未來(lái)銷量持保守預(yù)期，進(jìn)而壓縮零部件供應(yīng)需求。但國(guó)內(nèi)車市在2020年下半年出乎意料地快速反彈，而這時(shí)芯片產(chǎn)能已經(jīng)被消費(fèi)電子搶占。與此同時(shí)，汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化的趨勢(shì)增加了對(duì)半導(dǎo)體元件的需求，進(jìn)一步加劇“芯片荒”。
而有關(guān)芯片供給何時(shí)跟上，各大券商一致認(rèn)為至少下半年缺芯現(xiàn)狀還將持續(xù)。
芯片后市？
短期來(lái)看，情緒比基本面更重要。對(duì)于過(guò)熱的半導(dǎo)體芯片板塊來(lái)說(shuō)，任何看上去像“利空”的消息出現(xiàn)，資金都會(huì)傾向于獲利了結(jié)。
8月3日，市場(chǎng)監(jiān)管總局表示要對(duì)涉嫌哄抬價(jià)格的汽車芯片經(jīng)銷企業(yè)立案調(diào)查，股價(jià)應(yīng)聲下跌。
這種大跌更像是一種踩踏效應(yīng)，看到指數(shù)快速下滑的時(shí)候，恐慌情緒同樣會(huì)快速傳染。但收盤(pán)之后理智回歸，投資者會(huì)發(fā)現(xiàn)，監(jiān)管的目的只針對(duì)炒芯片的無(wú)良經(jīng)銷商，無(wú)意限制甚至維護(hù)了游芯片應(yīng)用廠商乃至上游芯片廠商的利益。
這次央視財(cái)經(jīng)的評(píng)論是8月3日市場(chǎng)監(jiān)管的延續(xù)。預(yù)計(jì)未來(lái)政府會(huì)繼續(xù)為維護(hù)芯片市場(chǎng)穩(wěn)定采取措施。從中長(zhǎng)期來(lái)看，這些措施會(huì)在持續(xù)芯片短缺的市場(chǎng)背景下起到穩(wěn)定供需價(jià)格體系、護(hù)航上下游企業(yè)良性成長(zhǎng)的作用，無(wú)疑是利好半導(dǎo)體行業(yè)的。
當(dāng)然這種結(jié)論的前提是上游廠商并未參與經(jīng)銷商炒芯的分成，同時(shí)當(dāng)前半導(dǎo)體芯片行業(yè)的估值并沒(méi)有因?yàn)樾酒瑑r(jià)格的飛漲產(chǎn)生溢價(jià)。
7月上旬，LED顯示屏重要廠商藍(lán)普視訊發(fā)出公開(kāi)《倡議書(shū)》，聲稱在與上游芯片封裝企業(yè)的合作中，多次被臨時(shí)哄抬價(jià)格，不按已簽訂的采購(gòu)合同供貨。早前，華北地區(qū)的一位芯片設(shè)計(jì)公司高管接受記者采訪時(shí)也表示，的確存在哄抬價(jià)格的現(xiàn)象，有企業(yè)一周漲價(jià)5次，更過(guò)分的一天漲價(jià)3次。
關(guān)于惡意提價(jià)，破壞市場(chǎng)穩(wěn)定的上游廠商，是搬起石頭砸自己的腳，將政府的好意變成利空。
芯是中國(guó)心
中國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)自主汽車芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅占全球的4.5％，國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)中車用芯片自研率僅占10％，而中國(guó)汽車用芯片進(jìn)口率超90％，國(guó)內(nèi)汽車芯片市場(chǎng)基本被國(guó)外企業(yè)壟斷。但在“卡脖子”之痛的影響下，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)也已經(jīng)開(kāi)始行動(dòng)起來(lái)，并在部分領(lǐng)域展露頭腳。
部分已公布二季報(bào)芯片企業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)情況
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