疫情沖擊又一被動(dòng)元件重鎮(zhèn) 新一輪漲價(jià)潮首槍打響

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》（上海，研究員 鄭遠(yuǎn)方），全球疫情持續(xù)已久，由于Delta病毒迅速擴(kuò)散，繼馬來(lái)西亞無(wú)限延長(zhǎng)三級(jí)行動(dòng)管制后，菲律賓8月6日也升級(jí)管制措施，使得本就短缺的被動(dòng)元件供應(yīng)愈發(fā)吃緊。如今恰逢電子傳統(tǒng)旺季，據(jù)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)今日?qǐng)?bào)道，美國(guó)電阻龍頭威世（Vishay）已開(kāi)出漲價(jià)第一槍，調(diào)漲報(bào)價(jià)10%-20%，領(lǐng)跑新一輪漲價(jià)潮。

此外，三星和被動(dòng)元件大廠村田也在菲律賓設(shè)有工廠。村田的當(dāng)?shù)毓S主要生產(chǎn)車(chē)用MLCC元件，月產(chǎn)能約占車(chē)用市場(chǎng)18%，隨著車(chē)市訂單增溫，產(chǎn)能利用率維持高檔；三星工廠則以生產(chǎn)中低端MLCC元件為主，產(chǎn)量?jī)H次于三星天津廠，月產(chǎn)能約占標(biāo)準(zhǔn)品市場(chǎng)15%，產(chǎn)能利用率同樣超過(guò)九成。TrendForce日前指出，雖然目前兩家工廠未列入管制區(qū)域，但若短期內(nèi)未能有效控制疫情，產(chǎn)能與出貨不確定性風(fēng)險(xiǎn)日益增高。

至于早已宣布延長(zhǎng)封城的馬來(lái)西亞國(guó)內(nèi)，太陽(yáng)誘電的大馬廠區(qū)維持80%-85%產(chǎn)能，高端MLCC供貨吃緊，ODM廠Q3備貨困難度提高。

光大證券分析師劉凱預(yù)計(jì)，全球MLCC需求4500-5000億只/月，全球供給約4400億只/月，產(chǎn)能缺口約為100-500億只/月，供需緊張和價(jià)格漲勢(shì)有望持續(xù)至2022年。

供不應(yīng)求下，轉(zhuǎn)單效應(yīng)正式發(fā)酵。

國(guó)巨已證實(shí)，客戶急單涌進(jìn)，產(chǎn)能利用率維持高檔，近期僅能滿足五成客戶需求；華新科也表示，車(chē)用電阻、電容訂單向好，其中車(chē)用MLCC供需非常緊俏，大部分產(chǎn)品線訂單能見(jiàn)度均在三個(gè)月以上，整體來(lái)看，下半年市場(chǎng)偏向樂(lè)觀。

國(guó)內(nèi)相關(guān)廠商中，

風(fēng)華高科擁有車(chē)規(guī)級(jí)MLCC、片式電阻器、電感器、鋁電解電容器產(chǎn)品，公司表示MLCC和電阻目前產(chǎn)能處于滿負(fù)荷狀態(tài)；

國(guó)瓷材料表示，MLCC市場(chǎng)需求旺盛，目前是滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)，新規(guī)劃的2500噸產(chǎn)能在加速推進(jìn)過(guò)程中；

潔美科技是MLCC等被動(dòng)元件上游紙質(zhì)載帶的龍頭企業(yè)。

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