EDA廠商國微思爾芯迎IPO新進展 去年國內(nèi)原型驗證市場銷量第一

《科創(chuàng)板日報》（上海，記者 吳凡）訊，擬前往科創(chuàng)板上市的國產(chǎn)EDA廠商上海國微思爾芯技術(shù)股份有限公司（下稱“國微思爾芯”）近期又迎來了新的進展，上海證監(jiān)局網(wǎng)站顯示，公司已完成輔導(dǎo)工作總結(jié)報告（下稱“報告”）。這份報告中也披露了關(guān)于國微思爾芯的更多信息。

記者了解到，國微思爾芯是國微集團（深圳）有限公司旗下公司，其業(yè)務(wù)聚焦于數(shù)字芯片的前端驗證，是業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的快速原型驗證及仿真系統(tǒng)的EDA工具研發(fā)、銷售及設(shè)計服務(wù)提供商。

據(jù)了解，在工藝平臺的開發(fā)階段、集成電路設(shè)計階段以及集成電路制造階段，均需要對應(yīng)的EDA工具作為支撐。其中，設(shè)計類EDA工具根據(jù)設(shè)計方法學(xué)的不同，按照設(shè)計層級自下而上，可進一步細分為晶體管級、門級、RTL級、系統(tǒng)和行為級EDA工具。

比如高層級的系統(tǒng)和行為級仿真和驗證主要適用于產(chǎn)品設(shè)計早期的原型驗證，評估產(chǎn)品原型的性能和功能；最底層的晶體管級仿真和驗證則主要決定了最終產(chǎn)品的性能和良率。

值的注意的是，當(dāng)前EDA市場主要被新思科技、鏗騰電子、西門子EDA這三家國際巨頭所占據(jù)。以2020年數(shù)據(jù)為例，前述三家企業(yè)分別占據(jù)國內(nèi)EDA市場約17.5%、33.3%和25.6%的市場份額，而國內(nèi)老牌EDA廠商華大九天占據(jù)國內(nèi)市場僅6%的份額；而在全球市場，前述三家企業(yè)分別占全球EDA市場約29.1%、32.0%和16.6%，而華大九天僅占約1%。

同樣申報科創(chuàng)板的EDA企業(yè)概倫電子在招股書中認為，在此背景下，新興的EDA企業(yè)若想突破國際EDA巨頭在全流程覆蓋的壟斷，必須重點突破關(guān)鍵環(huán)節(jié)的關(guān)鍵工具或?qū)植苛鞒踢M行創(chuàng)新，亦可以選擇用相對較短的時間、較小的人員規(guī)模和投入，打造全新的設(shè)計方法學(xué)和流程，實現(xiàn)對國際EDA巨頭全流程壟斷的突破。

國微思爾芯則選擇對關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵工具的突破。上述報告中稱，國微思爾芯在原型驗證領(lǐng)域居于市場領(lǐng)先地位，公司與三星、英特爾、蘋果、谷歌、紫光、黑芝麻、賽昉科技等超過500家國內(nèi)外企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系。

根據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計，2020年國微思爾芯在中國原型驗證市場中銷售額排名第一，在世界原型驗證市場中銷售額排名第二。

另外報告中同時披露了國微思爾芯的業(yè)績情況，2018年至2020年，公司實現(xiàn)營收分別為：2119.44萬元、7176.01萬元和1.33億元，實現(xiàn)歸母凈利潤分別為：-621.79萬元、-985.34萬元以及1010.72萬元。

而在今年一季度，公司實現(xiàn)營收和歸母凈利潤分別為2291.46萬元和-346.25萬元。對于部分年度業(yè)績虧損的原因，公司內(nèi)部人士向記者表示，后續(xù)會在招股書中有進一步的說明。

記者同時對比了已披露招股書的國內(nèi)EDA企業(yè)概倫電子和華大九天的財務(wù)數(shù)據(jù)，以2020為例，概倫電子和華大九天實現(xiàn)營收分別為：1.37億元和4.15億元；實現(xiàn)歸母凈利潤為0.29億元和1.04億元。對比來看，國微思爾芯的營收規(guī)模與概倫電子較為接近，但與國內(nèi)EDA行業(yè)龍頭華大九天尚存在差距。并且從業(yè)務(wù)角度來看，華大九天可提供模擬/數(shù)?；旌螴C設(shè)計全流程解決方案、數(shù)字 SoC IC 設(shè)計與優(yōu)化解決方案等，業(yè)務(wù)覆蓋范圍更廣。

值得注意的是，不論是概倫電子還是華大九天，其報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)的毛利率均浮動在90%上下，因此作為同處EDA行業(yè)的國微思爾芯，其主營業(yè)務(wù)毛利率或也將處于較高的水平。

而在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，2020年國微思爾芯的籌資活動使用的現(xiàn)金流量凈額由上年同期的1.26億元，上升至7億元，這與公司這一年吸收投資所收到的現(xiàn)金有關(guān)。

報告顯示，2020年8月，國微思爾芯實施了第二次增資，認購方包括：青芯意誠、寧波國投、上海君聯(lián)、張江火炬、密爾克衛(wèi)等，此次增資完成后，公司注冊資本由1686.5106萬元增加至2788.8792萬元。

截至報告披露，黃學(xué)良通過控制國微控股間接控制S2CHolding，從而控制國微思爾芯29.75%的股份，同時通過控制鴻圖芯盛間接控制國微思爾芯3.78%的股份，合計控制公司33.53%的股份，黃學(xué)良目前擔(dān)任董事長職位。

其余持股5%以上的股東中，臨港管理委員會財務(wù)結(jié)算和國有資產(chǎn)事務(wù)中心旗下的臨港智兆持股14.88%、青芯意誠持股14.36%。

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