《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》（上海，研究員 鄭遠(yuǎn)方）訊，疫情肆虐下人心惶惶，受Delta病毒沖擊，馬來(lái)西亞、菲律賓等東南亞多國(guó)管制措施相繼升級(jí)。由于東南亞是電子元器件生產(chǎn)重鎮(zhèn)，業(yè)界頻頻傳出關(guān)于供應(yīng)的擔(dān)憂。
據(jù)DigiTimes今日援引業(yè)內(nèi)人士消息稱，今年下半年MLCC市場(chǎng)可能出現(xiàn)供應(yīng)緊缺，目前龍頭之一的三星電機(jī)MLCC庫(kù)存水位僅剩1個(gè)月水平。
放眼全球MLCC市場(chǎng)，村田、三星電機(jī)、太陽(yáng)誘電三家大廠合計(jì)市占率超70%。
三星電機(jī)的菲律賓工廠主要生產(chǎn)中低端MLCC元件，月產(chǎn)能約占標(biāo)準(zhǔn)品市場(chǎng)15%，產(chǎn)能利用率同樣超過(guò)九成，產(chǎn)量?jī)H次于公司天津廠。另外，村田的當(dāng)?shù)毓S則以車用MLCC元件為主，月產(chǎn)能約占車用市場(chǎng)18%。此前，TrendForce就曾發(fā)出警告，雖然目前上述兩家工廠未列入管制區(qū)域，但若短期內(nèi)未能有效控制疫情，產(chǎn)能與出貨不確定性風(fēng)險(xiǎn)日益增高。如今看來(lái)，這個(gè)擔(dān)憂似乎已有一半成為了現(xiàn)實(shí)。
再看另一家龍頭太陽(yáng)誘電，公司大馬工廠已于6月14日復(fù)工，產(chǎn)能利用率恢復(fù)至80%-85%；然而受到7月延長(zhǎng)管制的影響，整體產(chǎn)能難以向上突破。此外，太陽(yáng)誘電在菲律賓亦有設(shè)廠。
供需缺口愈拉愈大，被動(dòng)元件大廠國(guó)巨在上月底的法說(shuō)會(huì)透露，目前規(guī)范產(chǎn)品訂單能見(jiàn)度約3個(gè)月，高階產(chǎn)品可達(dá)8-10個(gè)月，訂單出貨比維持在1.5水平，庫(kù)存水位也持續(xù)低于60天。光大證券分析師劉凱預(yù)計(jì)，全球MLCC需求4500-5000億只/月，全球供給約4400億只/月，產(chǎn)能缺口約為100-500億只/月，供需緊張有望持續(xù)至2022年。
多家分析師認(rèn)為，在部分MLCC將可能無(wú)法順利出貨的壓力下，在疫情影響較小地區(qū)設(shè)廠的企業(yè)有望迎來(lái)轉(zhuǎn)單。
國(guó)內(nèi)相關(guān)廠商中，
風(fēng)華高科擁有車規(guī)級(jí)MLCC、片式電阻器、電感器、鋁電解電容器產(chǎn)品，公司表示MLCC和電阻目前產(chǎn)能處于滿負(fù)荷狀態(tài)；
國(guó)瓷材料表示，MLCC市場(chǎng)需求旺盛，目前是滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)，新規(guī)劃的2500噸產(chǎn)能在加速推進(jìn)過(guò)程中；
三環(huán)集團(tuán)5月發(fā)布定增預(yù)案，擬募資75億元用于擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目及研究院建設(shè)，項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)新增年產(chǎn)MLCC 3000億只，陶瓷封裝基座240億只，陶瓷基片6億片；
潔美科技是MLCC等被動(dòng)元件上游紙質(zhì)載帶的龍頭企業(yè)。
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