儲能市場下一個爆點？券商喊話：發(fā)電側才是儲能的星辰大海

財聯(lián)社8月11日訊，受益于近期政策利好，儲能板塊再度爆發(fā)，板塊大漲5.34%，近三月區(qū)間漲幅達71.51%。

截至午盤，儲能板塊再掀漲停潮，板塊大漲5.34%，科泰電源、四方股份等近10股漲停，易事特漲超16%，派能科技、金冠股份跟漲。近三個月儲能板塊暴漲71.51%，板塊內是否還有后續(xù)投資機會？

消息面上，8月10日，發(fā)改委、能源局聯(lián)合發(fā)布《關于鼓勵可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買調峰能力增加并網規(guī)模的通知》。通知明確指出，超出保障性并網規(guī)模的部分，需要配備儲能來尋求并網。

國金證券認為，本次《通知》的意義在于設定標尺。此前由于儲能相關投資不被電網計入輸配電價核算的成本端，電網幾乎沒有投資積極性。但《通知》或將直接催生電網側儲能盈利模式，并驅動電網成為儲能項目的重要投資主體。且后續(xù)配套電價政策仍可期。

其認為，此舉直接利好儲能，且強度大于分時電價政策，而在儲能市場之中，發(fā)電側才是儲能星辰大海。

政策將持續(xù)推動儲能發(fā)電側發(fā)展

多數(shù)券商指出，從全球看，儲能已經進入爆發(fā)期。后續(xù)還可期待儲能相關配套政策。而其中，發(fā)電側市場化相關政策是大概率事件，這將進一步推動儲能資產從“政策要求”向“具備盈利模式”轉變，并大幅激發(fā)相關投資積極性。

天風證券認為當下時間點，儲能系統(tǒng)無論在發(fā)電、電網、用電側均不具備經濟性。但政策端為了長遠考慮，強制要求發(fā)電側配置儲能并進行有效激勵（如在核準、并網方面給予政策傾斜）。

相比之下，用電側和電網側僅存在示范性項目政策，推動力明顯弱于發(fā)電側。預計發(fā)電側儲能市場將先于電網側和用電側市場啟動。

經濟性使發(fā)電側儲能更易推行

其認為，儲能發(fā)電側已具備可啟動的經濟性，因此在儲能解決棄光+剩余容量用于輔助服務的假設下，當下的發(fā)電側光儲系統(tǒng)已到達啟動時間點，裝機量有望在政策推動下持續(xù)增長。

光伏風光發(fā)電增長將拉動儲能發(fā)電側需求

中信證券認為，預計2025/2030年非化石能源發(fā)電量占比將提升至20%/25%，風光發(fā)電預計將貢獻主要增量。未來在光伏風電發(fā)電量占比持續(xù)提升下，為防止棄風棄光情況惡化和波動性電源對電網的沖擊，配儲滲透率有望提升，拉動儲能需求。

儲能市場有多大想象力？5年十倍

根據(jù)浙商證券測算，2025年中國儲能預計新增45GWh，“十四五”期間裝機CAGR=70%，對應市場規(guī)模499億元。2025年全球儲能預計新增172GWh，5年CAGR=75%，對應市場規(guī)模2370億元。中國及全球5年增長空間均超過10倍。

中航證券認為，未來儲能有望開啟千億市場空間。根據(jù)儲能白皮書，理想情景下中國2025年電化學儲能投運規(guī)模將達到55.9GW，是2020年(3.27GW)的17倍左右。光伏/風電+儲能、鈉離子電池+儲能和氫能+儲能等技術路線持續(xù)突破，參照2020年國內1500元/KWh的鋰電儲能系統(tǒng)成本，儲能有望帶來下一個千億市場。

以下為財聯(lián)社根據(jù)天風證券梳理的發(fā)電側儲能利好相關個股：

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