財(cái)聯(lián)社（記者 慕白）訊，8月12日晚間，寧德時(shí)代（300750.SZ）披露582億元定增計(jì)劃后，興業(yè)證券五大首席“連夜加班”開(kāi)會(huì)，有投資者對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，該電話會(huì)議遭2000人“擠爆”，達(dá)到人數(shù)上限。財(cái)聯(lián)社記者獲悉的會(huì)議紀(jì)要顯示，分析師主要觀點(diǎn)為，儲(chǔ)能在本次定增扮演重要角色、鋰資源只有鹽湖提鋰才能滿足、鋰電設(shè)備投資同比提高。
興業(yè)證券電新朱鑰表示，寧德時(shí)代市占率占全球的30%，龍頭提前擴(kuò)張符合公司定位，除了電池制造商定位之外，圍繞電池產(chǎn)業(yè)鏈、鈉離子電池及新一代技術(shù)布局，為既定節(jié)奏推進(jìn)。同時(shí)強(qiáng)調(diào)，之前定增項(xiàng)目市場(chǎng)存疑，但由于新能車(chē)的出貨量表現(xiàn)較好，該次定增認(rèn)可度亦較高。
財(cái)聯(lián)社記者統(tǒng)計(jì)該次定增項(xiàng)目顯示，寧德時(shí)代將規(guī)劃新增鋰離子電池137GWh、儲(chǔ)能電池30GWh的產(chǎn)能。除此以外，將有7億元用于開(kāi)展新一代動(dòng)力及儲(chǔ)能電池關(guān)鍵材料體系研發(fā)、鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵材料及設(shè)備開(kāi)發(fā)等。
朱鑰認(rèn)為，盡管定增項(xiàng)目名稱沒(méi)有提及儲(chǔ)能，但實(shí)際上產(chǎn)線可以調(diào)換，儲(chǔ)能在本次定增中扮演重要角色，公司在后續(xù)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈和研發(fā)及橫向整合發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃值得關(guān)注。
金屬邱祖學(xué)則從上游的角度分析稱，上游完全沒(méi)跟上這次下游的爆發(fā)，上游供給沒(méi)有大的增量，價(jià)格相對(duì)強(qiáng)勢(shì)。此外，鋰鹽金融化助長(zhǎng)價(jià)格稀缺性，鋰礦的稀缺性增強(qiáng)，將使新礦產(chǎn)能大概率會(huì)網(wǎng)上電子交易化。而回歸到鋰資源的來(lái)源，邱祖學(xué)表示，重視鹽湖提鋰，只有鹽湖提鋰才能滿足，
市場(chǎng)最為關(guān)注的是，寧德時(shí)代582億元定增方案中，用于“設(shè)備購(gòu)置及安裝”的投資額度在總投資額中占比均為最高，其中福鼎時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，設(shè)備購(gòu)置及安裝投資占總投資額高達(dá)60.31%，最低的寧德時(shí)代湖西鋰離子電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目（二期），占比也達(dá)39.40%。
軍工石康則分析稱，寧德時(shí)代單GWh中設(shè)備投資約2億元，相對(duì)以往較高，隨著產(chǎn)能不斷增加，維護(hù)成本將走高。不過(guò)從鋰電設(shè)備廠的角度而言，由于下游較為強(qiáng)勢(shì)，市場(chǎng)利潤(rùn)水平或承壓。
財(cái)聯(lián)社統(tǒng)計(jì)過(guò)往的公告，先導(dǎo)智能、杭可科技、星云股份、贏合科技、大族激光、海目星、華自科技、福能東方、科瑞技術(shù)等都是寧德時(shí)代的鋰電設(shè)備供應(yīng)商。其中，今年4月消息，先導(dǎo)智能（300450.SZ）獲得未來(lái)三年內(nèi)，寧德時(shí)代按不低于電芯段核心設(shè)備（包括涂布、卷繞、化成等）新投資額50%額度的優(yōu)先權(quán)。
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