《科創(chuàng)板日報》(上海,研究員 鄭遠(yuǎn)方)訊,上游缺料影響持續(xù)擴(kuò)大,有人因難為無米之炊而叫苦連天,卻也有人因此迎來了契機(jī)。據(jù)鉅亨網(wǎng)報道,受“缺芯”影響,Q2博通Wi-Fi SoC交貨期已從26周延長至50周。而縱觀整個晶圓代工產(chǎn)業(yè),Wi-Fi 5主芯片成熟制程供應(yīng)持續(xù)吃緊,這一態(tài)勢或?qū)⒊掷m(xù)至明年。網(wǎng)絡(luò)大廠中磊總經(jīng)理王煒甚至直言,“已經(jīng)不抱太多希望”。
不過,在WiFi-5產(chǎn)品深陷上游缺料泥沼的同時,WiFi-6卻由此有望加速滲透。據(jù)業(yè)內(nèi)人士指出,Wi-Fi 6采用先進(jìn)制程,供給相對寬松,交期確定性較Wi-Fi 5更高,疊加當(dāng)前升級需求,部分終端客戶將Wi-Fi 5產(chǎn)品轉(zhuǎn)向Wi-Fi 6。
業(yè)內(nèi)此前曾預(yù)測,今年WiFi-6滲透率有望提升至30%-40%。目前看來,WiFi-6出貨比重有顯著增長,全年滲透率有望升至50%。
今年以來,Wi-Fi 6新款終端數(shù)量及出貨量均實(shí)現(xiàn)激增。8月初,榮耀Wi-Fi 6路由器榮耀3SE正式開啟銷售;此前,小米Redmi Wi-Fi 6路由器AX3000也已開啟預(yù)售,華碩旗下四款Wi-Fi 6路由器也即將發(fā)售。數(shù)據(jù)顯示,自2020年Wi-Fi 6路由器產(chǎn)品問世以來,Wi-Fi 6產(chǎn)品市占率已超過30%,預(yù)計2022年Wi-Fi 6芯片年出貨量將超過10億顆,56%的新款終端將會支持Wi-Fi 6,到2024年Wi-Fi 6有望成為主流標(biāo)準(zhǔn)。
從技術(shù)發(fā)展路徑來看,Wi-Fi技術(shù)基本5-6年經(jīng)歷一次通信協(xié)議升級,而每次升級都對數(shù)據(jù)吞吐量、傳輸距離、底層射頻技術(shù)的發(fā)射功率以及線性度提出了更高要求。對比前幾代Wi-Fi標(biāo)準(zhǔn),Wi-Fi 6顯著提升傳輸效率,降低時延。業(yè)內(nèi)一般共識為,隨著萬物互聯(lián)時代開啟,Wi-Fi 6和5G將憑借各自的技術(shù)優(yōu)勢,形成互補(bǔ),滿足“高帶寬、低時延、泛聯(lián)結(jié)”的要求。
華西證券宋輝、柳玨廷指出,Wi-Fi 6有望驅(qū)動整個產(chǎn)業(yè)升級換代,從芯片、模組到應(yīng)用等環(huán)節(jié)都將受益于這一輪新周期。相關(guān)受益標(biāo)的包括:
樂鑫科技是Wi-Fi MCU龍頭廠商,今年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤9002萬元,同比增長504.99%;
博通集成是國內(nèi)領(lǐng)先的Wi-Fi芯片廠商,2004年已開始布局,產(chǎn)品主要包括無線數(shù)傳、無線音頻芯片;
天邑股份主要產(chǎn)品包括Wi-Fi 6路由器,目前與中國電信、中國移動、中國聯(lián)通均有Wi-Fi 6產(chǎn)品合作。
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